算力產業(yè)發(fā)展不成熟，產業(yè)鏈供應鏈不斷優(yōu)化
廣義上理解，算力是涵蓋數(shù)據(jù)收集、存儲、計算、分析和傳輸?shù)木C合能力。算力網(wǎng)絡是中國信息通信業(yè)倡導的新興技術概念,算力網(wǎng)絡將多級算力進行整合,結合網(wǎng)絡信息和用戶需求,為用戶按需提供最優(yōu)資源配置。
從產業(yè)鏈和產業(yè)體系看，算力產業(yè)的形成主要包括上游相關信息技術的研究開發(fā)、中游算力設備制造和設施建設、下游的算力應用開發(fā)。
算力產業(yè)鏈結構
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
（一）算力產業(yè)上游
據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國算力行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2022-2029年）》顯示，在上游技術研發(fā)環(huán)節(jié)，美國和歐洲占優(yōu)勢地位，中國在前沿領域奮力趕超。美國和歐洲掌握與算力相關的絕大多數(shù)專利和國際標準，在技術研發(fā)的國際分工中仍然占主導地位。
中國在信息科學前沿研究領域的投入和產出都快速增長，2020、2021年，中國主導或參與了無線移動邊緣計算領域大部分的研究工作，核心論文發(fā)表數(shù)量遙遙領先，并在與算力相關的前沿領域——強化學習算法，中國和美國是后續(xù)研究最活躍的國家。
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（二）算力產業(yè)中游
在中游制造環(huán)節(jié)，美國具有綜合的領先優(yōu)勢，中國算力相關設備制造能力不斷提高，但要徹底趕超美國等領先國家仍然面臨嚴峻的“卡脖子”問題。在核心零部件制造上，美國保持絕對的領先優(yōu)勢，中國、日本、歐洲、韓國有各自的優(yōu)勢。全球前十大半導體供應廠牌依次為三星電子、英特爾、SK海力士、美光科技、高通、博通、聯(lián)發(fā)科、德州儀器、英偉達和AMD。中國臺積電因專注于代工業(yè)務，而海思及其母公司華為受到美國制裁，市場競爭力下滑嚴重。
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就半導體制造而言，大陸企業(yè)與臺積電在制造工藝技術上至少相差2代。2021年全球前五的芯片制造商分別為臺積電、三星、格羅方德、聯(lián)電、中芯國際。除半導體制造外，歐洲的半導體生產設備、日本的半導體材料具有壟斷優(yōu)勢。
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從服務器和超級計算機等算力整機設備制造看，美國仍然保持領先，但中國的優(yōu)勢更加突出。戴爾、HPE、浪潮、IBM和聯(lián)想是全球排名前五的通用服務器制造商，這五家合計約占全球市場的50%。
在超級計算機制造上，中國具有更強的優(yōu)勢，聯(lián)想、曙光、浪潮是全球排名前三的超級計算機供應商，在全球超級計算機500強中，有超過60%由這三家中國企業(yè)制造。
（三）算力產業(yè)下游
在下游應用環(huán)節(jié)，中國和美國的優(yōu)勢突出。在互聯(lián)網(wǎng)普及之前，算力的應用以服務重大科研和工程項目為主，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和數(shù)字化轉型的推進，算力的應用領域不斷擴展，即通過大數(shù)據(jù)、人工智能等方式開發(fā)的應用場景，為經(jīng)濟社會的數(shù)字化轉型提供算力服務。在產業(yè)政策、國內市場和領先企業(yè)的共同帶動下，中國和美國的數(shù)字化轉型步伐更快，近年來大量新一代信息技術都最先在中美兩國實現(xiàn)產業(yè)落地。例如，按照市值估價計算，全球排名前十的人工智能創(chuàng)業(yè)公司中，美國有7家、中國有3家，其中，中國字節(jié)跳動估值超過其余9家公司的總和。
從中國各行業(yè)算力應用領域分布情況來看，2021年中國“算力服務”的系統(tǒng)性能份額最多，占46%，其次超算中心占24%份額。人工智能占9%份額，云計算占5%，短視頻占4%，其他領域的算力應用僅占12%。
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中央、重點省市持續(xù)出臺政策推動算力產業(yè)建設
（一）全國政策
近年來，政府強化頂層謀劃，將算力網(wǎng)絡上升為國家戰(zhàn)略，與“雙碳”、區(qū)域協(xié)調發(fā)展等國家戰(zhàn)略統(tǒng)籌推進，從全局層面整體謀劃其戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標，加快構建新型算力網(wǎng)絡格局，并強化標準引領。
國家算力產業(yè)相關政策
時間
政策
制定部門
具體內容
2022
“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃
國務院
堅持創(chuàng)新引領、融合發(fā)展。堅持把創(chuàng)新作為引領發(fā)展的第一動力，突出科技自立自強的戰(zhàn)略支撐作用，促進數(shù)字技術向經(jīng)濟社會和產業(yè)發(fā)展各領域廣泛深入滲透，推進數(shù)字技術、應用場景和商業(yè)模式融合創(chuàng)新，形成以技術發(fā)展促進全要素生產率提升、以領域應用帶動技術進步的發(fā)展格局。
2021
新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）
工信部
提出數(shù)據(jù)中心發(fā)展“四高三協(xié)同”目標，引導數(shù)據(jù)中心創(chuàng)新高質發(fā)展。在優(yōu)化產業(yè)布局上，通過構建全國一體化大數(shù)據(jù)中心及“東數(shù)西算”工程推動各地區(qū)數(shù)據(jù)中心產業(yè)協(xié)同發(fā)展，并促進數(shù)據(jù)要素跨域流通。在綠色低碳發(fā)展上，頒布多項政策對數(shù)據(jù)中心PUE、綠色低碳等級進行規(guī)范和約束，全面促進數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展。
2021
關鍵信息基礎設施安全保護條例
國務院
《條例》進一步補齊補強了我國網(wǎng)絡安全法律體系中的關鍵一環(huán)，為我國深入開展關鍵信息基礎設施安全保護工作提供了堅實的法治保障。
2021
全國一體化政務服務平臺移動端建設指南
國務院
制定和完善全國一體化平臺移動端建設和接入標準，對技術架構、接入組件、界面交互等進行規(guī)范，進一步明確訪問入口和服務應用接入等要求，提升各地區(qū)和國務院有關部門政務服務平臺移動端建設標準化、規(guī)范化水平。
2018
政府網(wǎng)站集約化試點工作方案
國務院
嚴格落實網(wǎng)絡安全法和關鍵信息基礎設施安全保護有關要求，加強網(wǎng)絡安全等級保護工作，優(yōu)先采購國產軟硬件系統(tǒng)設備。要確保安全技術措施與集約化平臺同步規(guī)劃、同步建設、同步運行，對攻擊、侵入和破壞集約化平臺及系統(tǒng)的行為采取防范措施。
2018
科學數(shù)據(jù)管理辦法
國務院辦公廳
貫徹落實國家和部門（地方）科學數(shù)據(jù)管理政策，建立健全本單位科學數(shù)據(jù)相關管理制度；（二）按照有關標準規(guī)范進行科學數(shù)據(jù)采集生產、加工整理和長期保存，確保數(shù)據(jù)質量；（三）按照有關規(guī)定做好科學數(shù)據(jù)保密和安全管理工作；（四）建立科學數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，公布科學數(shù)據(jù)開放目錄并及時更新，積極開展科學數(shù)據(jù)共享服務；（五）負責科學數(shù)據(jù)管理運行所需軟硬件設施等條件、資金和人員保障。
2017
關于促進移動互聯(lián)網(wǎng)健康有序發(fā)展的意見
中共中央辦公廳、國務院辦公廳
推進信息服務惠及全民。依托移動互聯(lián)網(wǎng)加強電子政務建設，完善國家電子政務頂層設計，加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”。在保障數(shù)據(jù)安全和個人隱私的前提下，推動公共信息資源開放利用，優(yōu)先推進民生保障服務領域政府數(shù)據(jù)集向社會開放。加快實施信息惠民工程，構建一體化在線服務平臺，分級分類推進新型智慧城市建設，促進移動互聯(lián)網(wǎng)與公共服務深度融合，重點推動基于移動互聯(lián)網(wǎng)的交通、旅游、教育、醫(yī)療、就業(yè)、社保、養(yǎng)老、公安、司法等便民服務，依托移動互聯(lián)網(wǎng)廣泛覆蓋和精準定位等優(yōu)勢加快向街道、社區(qū)、農村等延伸，促進基本公共服務均等化。推動各級黨政機關積極運用移動新媒體發(fā)布政務信息，提高信息公開、公共服務和社會治理水平。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
（二）地方政策
最近一段時間，我國加速推進算力布局，與算力有關的多項國家政策發(fā)布，與此同時，各地政府也在推進相關規(guī)劃落地，包括基礎電信企業(yè)等在內的各方也在積極推進算力網(wǎng)絡建設，算力產業(yè)發(fā)展進入“快車道”。
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地方算力產業(yè)相關政策 |
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省市 |
政策 |
制定部門 |
具體內容 |
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北京 |
北京國際大數(shù)據(jù)交易所設立工作實施方案 |
北京市人民政府 |
規(guī)劃設計了北京大數(shù)據(jù)交易基礎設施的建設內容，明確了北京國際大數(shù)據(jù)交易所“權威的數(shù)據(jù)信息登記平臺、受到市場廣泛認可的數(shù)據(jù)交易平臺、覆蓋全鏈條的數(shù)據(jù)運營管理服務平臺、以數(shù)據(jù)為核心的金融創(chuàng)新服務平臺、新技術驅動的數(shù)據(jù)金融科技平臺”五大功能定位。北京國際大數(shù)據(jù)交易所將整合數(shù)據(jù)要素資源、規(guī)范數(shù)據(jù)交易行為，推動數(shù)據(jù)要素的網(wǎng)絡化共享、集約化整合、協(xié)作化開發(fā)和高效化利用，引導數(shù)據(jù)要素向先進生產力集聚，助力北京產業(yè)升級和經(jīng)濟高質量發(fā)展。 |
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上海 |
上海市互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設導則（2019） |
上海市經(jīng)濟信息化委 |
《導則》總體要求，嚴控上海市互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（簡稱IDC）規(guī)模、布局和用能，堅持“限量、綠色、集約、高效”，在滿足必需和限制增量的前提下，建設“存算一體，以算為主”的高水平IDC，為推動高質量發(fā)展、創(chuàng)造高品質生活，提升城市能級和核心競爭力提供堅實有力的信息基礎設施支撐。 |
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河南 |
河南省“十四五”新型基礎設施建設規(guī)劃 |
河南省人民政府 |
河南省將科學布局算力基礎設施，打造“中原算力網(wǎng)”。在具體措施上，河南省將加快算力協(xié)作、算力路由、算力交易等算力網(wǎng)絡基礎設施建設，構建存儲﹢邊緣計算﹢智算﹢超算多元協(xié)同、數(shù)智融合的算力體系，打造中原算力網(wǎng)。同時，重點支持鄭州、洛陽建設大型綠色數(shù)據(jù)中心集群，開展智能計算中心布局，搭建公共算力服務平臺。 |
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四川 |
四川省人民政府關于加快推進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的實施意見（征求意見稿） |
四川省人民政府 |
做大做強大數(shù)據(jù)產業(yè)。加快推進大數(shù)據(jù)產業(yè)集聚區(qū)和產業(yè)園建設，打造成德綿眉瀘雅大數(shù)據(jù)產業(yè)集聚區(qū)，建設3-5個大數(shù)據(jù)產業(yè)基地。依托重點園區(qū)發(fā)展大數(shù)據(jù)流通交易、技術服務、科研雙創(chuàng)等公共平臺。打造大數(shù)據(jù)應用場景，推進政務服務、普惠民生、公共服務、產業(yè)創(chuàng)新領域大數(shù)據(jù)應用，實現(xiàn)大數(shù)據(jù)與實體經(jīng)濟加快融合發(fā)展。努力建成全國重要的大數(shù)據(jù)生態(tài)建設高地、大數(shù)據(jù)研發(fā)創(chuàng)新高地、大數(shù)據(jù)示范應用高地和大數(shù)據(jù)人才集聚高地。 |
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河北 |
關于進一步加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的通知 |
河北省工業(yè)和信息化廳 |
加快本地工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺培育。在鋼鐵、裝備、食品、電子信息等優(yōu)勢行業(yè)，培育一批企業(yè)級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，加快內部各類應用的綜合集成和云化改造遷移，實現(xiàn)工業(yè)數(shù)據(jù)采集、分析和云端匯聚。積極推進省級縣域特色產業(yè)集群與海爾、金蝶、智能云科、電信運營商等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對接，力爭每個設區(qū)市至少培育一個面向行業(yè)或產業(yè)集群的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，促進制造資源優(yōu)化配置，推動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展、聚集發(fā)展,全年重點培育各級各類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺30個。 |
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天津 |
天津市提升數(shù)據(jù)安全保障能力專項行動方案 |
中共天津市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會 |
營造數(shù)據(jù)安全“清朗空間”。通過加快數(shù)據(jù)安全地方立法、加強行政管理和執(zhí)法等工作，明確數(shù)據(jù)安全法律邊界，指導數(shù)據(jù)運營者壓實主體責任，加強合規(guī)建設。協(xié)調公安等部門加強刑事執(zhí)法，嚴厲打擊嚴重危害我市數(shù)據(jù)安全的違法犯罪行為和“數(shù)據(jù)黑產”，對違法犯罪分子形成高壓震懾。組織數(shù)據(jù)運營者、教育機構、公眾傳媒，利用“聲屏報網(wǎng)端”做好數(shù)據(jù)安全宣傳、教育、培訓工作，提高社會整體數(shù)據(jù)安全意識和技能，提升廣大人民群眾在網(wǎng)絡空間的獲得感、幸福感、安全感。為大數(shù)據(jù)企業(yè)營造良好營商環(huán)境，推動我市大數(shù)據(jù)產業(yè)和數(shù)據(jù)安全產業(yè)快速、健康發(fā)展。 |
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廣東 |
廣東省數(shù)字經(jīng)濟促進條例 |
廣東省工信廳 |
《條例》從數(shù)據(jù)資源開發(fā)保護、數(shù)字技術創(chuàng)新、數(shù)字基礎設施三個方面作出規(guī)定，進一步營造良好數(shù)字生態(tài)。其中，在數(shù)字資源開發(fā)利用保護方面，《條例》鼓勵對數(shù)據(jù)資源實行全生命周期管理，挖掘數(shù)據(jù)資源要素潛力。明確自然人、法人和非法人組織對依法獲取的數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的成果，所產生的財產權益受法律保護，并可依法交易。 |
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安徽 |
支持數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展若干政策 |
安徽省人民政府 |
支持建設工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心。有效整合高校、科研院所、企業(yè)創(chuàng)新資源，圍繞重大共性需求和重點行業(yè)需要，開展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產學研協(xié)同創(chuàng)新，促進技術創(chuàng)新成果產業(yè)化。鼓勵各市政府對創(chuàng)新中心建設用地、辦公場所、人才引進等方面予以優(yōu)先保障。 |
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廣西 |
廣西戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展三年行動方案（2021—2023年） |
廣西壯族自治區(qū)人民政府 |
建設全國一體化算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點。力爭全國一體化算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點落戶廣西。推進數(shù)據(jù)中心集約化發(fā)展，強化能耗指標管理，整合一批存量數(shù)據(jù)中心。推動算力資源服務化，引進10家以上創(chuàng)新能力強、帶動作用大的龍頭企業(yè)在廣西數(shù)據(jù)中心部署重要數(shù)據(jù)節(jié)點。加快推動數(shù)據(jù)要素區(qū)域流通合作。支持北部灣大數(shù)據(jù)交易中心建設，推動大數(shù)據(jù)交易產業(yè)向國際化發(fā)展。 |
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云南 |
關于大力推動數(shù)字經(jīng)濟加快發(fā)展的若干政策措施 |
云南省人民政府辦公廳 |
從支持數(shù)字基礎設施建設、數(shù)字產業(yè)化發(fā)展、產業(yè)數(shù)字化轉型、數(shù)字化應用、支持創(chuàng)新發(fā)展、支持數(shù)字化人才培育和引進等六個方面提出23條政策措施，推動云南省數(shù)字經(jīng)濟加快發(fā)展，培育壯大新動能，助力高質量發(fā)展。 |
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貴州 |
支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見 |
國務院 |
加快推進“東數(shù)西算”工程，布局建設主數(shù)據(jù)中心和備份數(shù)據(jù)中心，建設全國一體化算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點，打造面向全國的算力保障基地。 |
“東數(shù)西算”國家算力樞紐節(jié)點建設全面啟動
長期以來，我國數(shù)據(jù)中心產業(yè)發(fā)展以需求為牽引，東部地區(qū)算力需求旺盛，吸引大量數(shù)據(jù)中心聚集發(fā)展。數(shù)據(jù)中心總體呈現(xiàn)東多西少、東密西疏的特征。而東部地區(qū)尤其是一線城市受制于土地、電力等資源限制，各類政策對數(shù)據(jù)中心建設要求較高。
2022年國家發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。
國家算力樞紐節(jié)點分布
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設計，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動?！皷|數(shù)西算”指通過構建數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡體系，將東部算力需求有序引導到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設布局，促進東西部協(xié)同聯(lián)動。（cyy）
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