我國(guó)智能配電行業(yè)：國(guó)網(wǎng)規(guī)劃奠定高景氣基礎(chǔ) 市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

一、行業(yè)相關(guān)定義

智能配電網(wǎng)基于配電網(wǎng)高級(jí)自動(dòng)化技術(shù)，借助應(yīng)用和融合先進(jìn)的測(cè)量和傳感技術(shù)、控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息與通信等技術(shù)，利用智能化的開關(guān)設(shè)備﹑配電終端設(shè)備，在堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)架構(gòu)和雙向通信網(wǎng)絡(luò)的物理支持以及各種集成高級(jí)應(yīng)用功能的可視化軟件支持下，允許可再生能源和分布式發(fā)電單元的大量接入和微網(wǎng)運(yùn)行，鼓勵(lì)各類不同電力用戶積極參與電網(wǎng)互動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)在正常運(yùn)行狀態(tài)下完善的監(jiān)測(cè)、保護(hù),控制、優(yōu)化和非正常運(yùn)行狀態(tài)下的自愈控制，最終為電力用戶提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的電力供應(yīng)和其他附加服務(wù)。智能配電網(wǎng)主要包括核心構(gòu)件能量與通信系統(tǒng)以及用戶管理系統(tǒng)、分布式電源管理系統(tǒng)、高級(jí)電力電子設(shè)備、高級(jí)傳感器、電能質(zhì)量?jī)?yōu)化與評(píng)估系統(tǒng)。

二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧

國(guó)家電網(wǎng)在2009年5月21日首次公布了《中國(guó)智能電網(wǎng)計(jì)劃》，其內(nèi)容有：以堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)以堅(jiān)強(qiáng)網(wǎng)架為基礎(chǔ)，以通信信息平臺(tái)為支撐，以智能控制為手段，包含電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和調(diào)度各個(gè)環(huán)節(jié)，覆蓋所有電壓等級(jí)，實(shí)現(xiàn)“電力流、信息流、業(yè)務(wù)流”的高度一體化融合，是堅(jiān)強(qiáng)可靠、經(jīng)濟(jì)高效、清潔環(huán)保、透明開放、友好互動(dòng)的現(xiàn)代電網(wǎng)。國(guó)家電網(wǎng)智能電網(wǎng)規(guī)劃的產(chǎn)生，既是對(duì)我國(guó)電力工業(yè)規(guī)模進(jìn)入快速發(fā)展階段的預(yù)判和準(zhǔn)備，也成為了接下來近十年電網(wǎng)投資不斷創(chuàng)新高的前奏。

智能電網(wǎng)計(jì)劃時(shí)間表

資料來源：國(guó)家電網(wǎng)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

隨著我國(guó)智能電網(wǎng)的投資規(guī)模不斷增加，近年來我國(guó)智能配電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模從2018年的142.63億元增長(zhǎng)至2022年的155.74億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)情況

近年來我國(guó)智能配電行業(yè)產(chǎn)值保持總體上漲態(tài)勢(shì)，2018年我國(guó)智能配電行業(yè)產(chǎn)值為147.47億元，2021年達(dá)到近年來最高，為165.53億元，2022年有所回落為162.74億元。

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求情況

2009年在特高壓輸電技術(shù)國(guó)際會(huì)議中我國(guó)首次提出“智能電網(wǎng)”概念，并在此后不斷加大投資支持智能電網(wǎng)發(fā)展?！笆濉逼陂g，國(guó)家電網(wǎng)投資5000億元，建成連接大型能源基地與主要負(fù)荷中心的“三橫三縱”的特高壓骨干網(wǎng)架和13回長(zhǎng)距離支流輸電工程，初步建成核心的世界一流的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)。同時(shí)國(guó)家電網(wǎng)制定的《堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃》明確了堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)路線圖，這是世界上首個(gè)用于引導(dǎo)智能電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的綱領(lǐng)性標(biāo)準(zhǔn)，使電網(wǎng)的資源配置能力、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率、安全水平、科技水平和智能化水平得到全面提升。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)智能配電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，近年來，配電網(wǎng)建設(shè)日益成為我國(guó)電力系統(tǒng)建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域。國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局于2022 年發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，明確提出加快配電網(wǎng)改造升級(jí)，推動(dòng)智能配電網(wǎng)、主動(dòng)配電網(wǎng)建設(shè)。

一）“十二五”“四直兩交”集中啟動(dòng)，特高壓投資啟動(dòng)

2006年，經(jīng)過多年的技術(shù)攻關(guān)后，三條特高壓項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)，并開工。2009年1月第一條特高壓交流實(shí)驗(yàn)示范工程（晉東南-南陽-荊門）投運(yùn)，2010年7月~10月，兩條特高壓直流示范工程投運(yùn)（“向家壩-上?！薄ⅰ霸颇?廣東”），在“十二五”初年，已經(jīng)安全運(yùn)行了多月，標(biāo)志著我國(guó)掌握了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的特高壓交直流輸電技術(shù)。也因此，“十二五”期間成為了特高壓項(xiàng)目啟動(dòng)的第一段高潮期。

“十一五”期間投運(yùn)了 3 條特高壓示范項(xiàng)目（公里、億元）

資料來源：國(guó)家電網(wǎng)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

“十二五”期間投運(yùn) 6 條特高壓項(xiàng)目（萬千瓦，萬千伏安，公里，億元）

資料來源：國(guó)家電網(wǎng)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

“十二五規(guī)劃”啟動(dòng)，特高壓鋒芒初露，共有“四直兩交”6條特高壓項(xiàng)目投運(yùn)。2011年至2013年，時(shí)間進(jìn)入“十二五”，僅國(guó)家電網(wǎng)就規(guī)劃了1.7萬億電網(wǎng)投資，同比“十一五”的1.2萬億投資增加了40%。在國(guó)家能源局印發(fā)的“能源十二五”規(guī)劃中提到：穩(wěn)步推進(jìn)西南能源基地向華東、華中地區(qū)和廣東省輸電通道，鄂爾多斯盆地、山西、錫林郭勒盟能源基地向華北、華中、華東地區(qū)輸電通道，鄂爾多斯盆地、山西、錫林郭勒盟能源基地向華北、華中、華東地區(qū)輸電通道。在十二五期間投運(yùn)的6條特高壓項(xiàng)目中，三條特高壓直流項(xiàng)目集中于西南水電基地，四川、云南地區(qū)，外送至江蘇、廣東、浙江等地。另有一條特高壓直流項(xiàng)目，新疆哈密南至河南鄭州，為西北風(fēng)電基地外送通道。交流特高壓工程中，皖電東送、浙福線建成投運(yùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)了華東電網(wǎng)內(nèi)部的連接。

2014~2016 年13 條特高壓直流項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)

資料來源：國(guó)家能源局，國(guó)家電網(wǎng)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

“十三五”期間投運(yùn) 8 條特高壓直流項(xiàng)目（萬千瓦、公里、億元）

資料來源：國(guó)家能源局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

“十三五”期間投運(yùn) 7 條特高壓交流項(xiàng)目（萬千瓦、公里、億元）

資料來源：國(guó)家能源局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

國(guó)網(wǎng)特高壓十四五規(guī)劃在前期特高壓新增線路長(zhǎng)度、新增容量相比十三五增長(zhǎng)20%左右的基礎(chǔ)上，新增建設(shè)5條特高壓直流。十四五期間建成特高壓規(guī)劃數(shù)量達(dá)到直流12條和交流9條，相比于十三五特高壓的建設(shè)規(guī)模增長(zhǎng)明顯，尤其是特高壓直流十四五建成數(shù)量相比十三五增加約50%。國(guó)網(wǎng)規(guī)劃奠定了特高壓十四五的高景氣基礎(chǔ)，后續(xù)還有更多的超預(yù)期點(diǎn)。

四、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析

1、智能配電主站建設(shè)

智能變電站是能夠自動(dòng)完成信息采集、測(cè)量、控制、保護(hù)、計(jì)量和檢測(cè)等基本功能，同時(shí)具備支持電網(wǎng)實(shí)時(shí)自動(dòng)控制、智能調(diào)節(jié)、在線分析決策和協(xié)同互動(dòng)等高級(jí)功能的變電站。智能變電站主要包括智能高壓設(shè)備和變電站統(tǒng)一信息平臺(tái)兩部分。根據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，國(guó)網(wǎng)規(guī)劃2020-2025期間，共計(jì)新增6387座智能變電站。

配電主站構(gòu)建在標(biāo)準(zhǔn)、通用的軟硬件基礎(chǔ)平臺(tái)上，具備可靠性、實(shí)用性、**性和可擴(kuò)展性，并根據(jù)各地區(qū)的配電網(wǎng)規(guī)模、實(shí)際需求和配電自動(dòng)化的應(yīng)用基礎(chǔ)等情況選擇與配置軟硬件。

（1）基本功能。①數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集（支持分層分類召測(cè)）、狀態(tài)監(jiān)視、遠(yuǎn)方控制、人機(jī)交互、防誤閉鎖、圖形顯示、事件告警、事件順序記錄、事故追憶、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、報(bào)表打印、配電終端在線管理和配電通信網(wǎng)絡(luò)工況監(jiān)視等；②與上**調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)（一般指地區(qū)調(diào)度）和生產(chǎn)管理系統(tǒng)（或電網(wǎng)地理信息系統(tǒng)平臺(tái)）等互聯(lián)，建立完整的配電網(wǎng)拓?fù)淠Ｐ汀?

（2）擴(kuò)展功能。①饋線故障處理：與配電終端配合，實(shí)現(xiàn)故障的識(shí)別、定位、隔離和非故障區(qū)域自動(dòng)恢復(fù)供電。②電網(wǎng)分析應(yīng)用：模型導(dǎo)入/拼接、拓?fù)浞治?、解合環(huán)潮流、負(fù)荷轉(zhuǎn)供、狀態(tài)估計(jì)、網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)、短路電流計(jì)算、電壓/無功控制和負(fù)荷預(yù)測(cè)等。③智能化功能：配電網(wǎng)自愈控制（包括快速仿真、預(yù)警分析等）、分布式電源/儲(chǔ)能裝置/微電網(wǎng)的接入及應(yīng)用、經(jīng)濟(jì)優(yōu)化運(yùn)行以及與其他應(yīng)用系統(tǒng)的互動(dòng)。

2018年我國(guó)智能配電主站建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模為34.15億元，2022年我國(guó)智能配電主站建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至39.87億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、智能配電子站建設(shè)

配電子站分為通信匯集型子站和監(jiān)控功能型子站。通信匯集型子站負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)配電終端的數(shù)據(jù)匯集、處理與轉(zhuǎn)發(fā)；監(jiān)控功能型子站負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)配電終端的數(shù)據(jù)采集處理、控制及應(yīng)用。

2018年我國(guó)智能配電子站建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模為53.79億元，20222年我國(guó)智能配電子站建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至58.43億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從智能化的角度來看，由于我國(guó)配電智能化起步較晚，專門從事智能配電設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)較少，且大部分企業(yè)只提供單一的一次設(shè)備或二次設(shè)備產(chǎn)品，只有少數(shù)企業(yè)具備同時(shí)提供一、二次設(shè)備及整體解決方案的能力，配電智能化領(lǐng)域總體上競(jìng)爭(zhēng)平緩。目前行業(yè)內(nèi)少數(shù)研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)正加快智能型配電設(shè)備的研發(fā)，同時(shí)跨入智能配電系統(tǒng)領(lǐng)域。各廠家之間的競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)在系統(tǒng)的軟、硬件研發(fā)實(shí)力和制造水平之間的競(jìng)爭(zhēng)，尤其在智能化系統(tǒng)技術(shù)與開關(guān)設(shè)備技術(shù)結(jié)合方面。

中國(guó)智能配電行業(yè)主要品牌

料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）