一、行業(yè)相關(guān)定義
高爾夫行業(yè)是以高爾夫運(yùn)動(dòng)為核心并跨行業(yè)的多元化產(chǎn)業(yè)，涉及高爾夫球場、俱樂部、球具和相關(guān)服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。
高爾夫球運(yùn)動(dòng)是利用不同的高爾夫球桿將高爾夫球打進(jìn)球洞的一項(xiàng)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。高爾夫球運(yùn)動(dòng)是一項(xiàng)具有特殊魅力的運(yùn)動(dòng)，讓人們?cè)趦?yōu)美的自然環(huán)境中鍛煉身體、陶冶情操、修身養(yǎng)性、交流技巧，被譽(yù)為“時(shí)尚優(yōu)雅的運(yùn)動(dòng)”。美國高爾夫球協(xié)會(huì)和英國圣安德魯斯皇家古代高爾夫球俱樂部被公認(rèn)是解釋和修訂高爾夫球規(guī)則的權(quán)威機(jī)構(gòu)。
二、行業(yè)市場發(fā)展情況
1、市場規(guī)模
2015年中國高爾夫產(chǎn)業(yè)進(jìn)入清理整頓期，國內(nèi)高爾夫球場市場景氣度大幅下降，部分場地關(guān)停，導(dǎo)致國內(nèi)高爾夫產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模出現(xiàn)一定幅度下降。
2020年中國高爾夫球場市場規(guī)模為93.55億元，較2019年同比下降26%，2020年高爾夫行業(yè)市場大幅下滑，主要受到新冠疫情的影響。
隨著國內(nèi)疫情的有效控制，同時(shí)高爾夫運(yùn)動(dòng)消費(fèi)向大眾消費(fèi)不斷拓展，同時(shí)高爾夫旅游等綜合化業(yè)務(wù)的不斷創(chuàng)新，國內(nèi)高爾夫場規(guī)模開始穩(wěn)中回升。截止2023年，中國高爾夫球場市場規(guī)模為125.46億元，具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、供應(yīng)情況
我國高爾夫球場分布較為分散，主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)與自然資源豐富的地區(qū)。截止2023年中國高爾夫球場為409座，高爾夫球場數(shù)量排名前三的區(qū)域?yàn)閺V東、北京和海南。
資料來源：國家發(fā)改委，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2014年前盡管國家多次出臺(tái)政策限制甚至禁止高爾夫球場建設(shè)，但未取得突出的成效。自2017年以來，國家發(fā)改委、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、住建部、水利部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、文化和旅游部、市場監(jiān)管總局、體育總局、銀保監(jiān)會(huì)、國家林草局11部門，連續(xù)5年聯(lián)合部署開展高爾夫球場清理整治。2023年底，全國已累計(jì)關(guān)停球場281個(gè)，占全部球場的40.8%。
中國高爾夫球場分布總體由南向北、向西擴(kuò)散，特別是向北擴(kuò)散較為突出。北京、天津、長三角、珠三角等地區(qū)因經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高或氣候適宜，是外資企業(yè)的集中地，高爾夫球休閑運(yùn)動(dòng)較為流行。而海南地處熱帶，氣候條件較好，且重點(diǎn)發(fā)展旅游業(yè)，因而高爾夫球場較多。我國高爾夫球場建設(shè)首先在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且對(duì)外開放程度較高的地區(qū)，然后向其周邊和內(nèi)陸地區(qū)擴(kuò)散。
3、需求情況
近年來，隨著高爾夫熱以及青少年高爾夫運(yùn)動(dòng)的推廣，我國的高爾夫運(yùn)動(dòng)行業(yè)參與人數(shù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2023年達(dá)到了98.53萬人左右。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、行業(yè)細(xì)分市場
1、高爾夫球場領(lǐng)域
對(duì)于高爾夫球場行業(yè)來講，各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不同步，對(duì)于高爾夫球場行業(yè)以及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)支出產(chǎn)生不同的影響，經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)地區(qū)，高爾夫球場行業(yè)市場一般而言也就越大。主要原因如下：一方面，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的人均可支配收入與人均消費(fèi)水平更高，消費(fèi)者在滿足自身基本的衣食住行等生存需求之后，能夠有剩余收入來進(jìn)行運(yùn)動(dòng)休閑方面的支出，因此較高的可支配收入從客觀上為高爾夫球場行業(yè)提供了潛在的消費(fèi)空間；另一方面，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的生活質(zhì)量普遍更高，消費(fèi)者對(duì)于運(yùn)動(dòng)休閑的品質(zhì)要求更高，高爾夫球是普通運(yùn)動(dòng)休閑的高端升級(jí)運(yùn)動(dòng)，因此與消費(fèi)者需求相契合，因此經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的消費(fèi)者易于催生高爾夫球場的需求，由下而上推動(dòng)當(dāng)?shù)馗郀柗蚯驁鍪袌龅陌l(fā)展。
2020年，由于國內(nèi)旅游業(yè)受到重創(chuàng)，海南和云南的高爾夫旅游人數(shù)大幅降低，海南和云南本地的高爾夫人口數(shù)量較少，難以彌補(bǔ)這個(gè)缺口。因此，盡管珠三角、長三角、京津冀等地區(qū)的高爾夫球場市場受到影響較小，但西部和東北等地區(qū)的球場大多數(shù)需要靠旅游帶動(dòng)，基本上都受到較為嚴(yán)重的影響，進(jìn)而影響到整體高爾夫球場市場的規(guī)模。
隨著國內(nèi)疫情的有效控制，同時(shí)高爾夫運(yùn)動(dòng)消費(fèi)向大眾消費(fèi)不斷拓展，同時(shí)高爾夫旅游等綜合化業(yè)務(wù)的不斷創(chuàng)新，國內(nèi)高爾夫場規(guī)模開始穩(wěn)中回升。截止2023年，中國高爾夫球場市場規(guī)模為57.86億元，具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、高爾夫俱樂部領(lǐng)域
隨著全國高爾夫球俱樂部數(shù)量近些年的增多，以及高爾夫消費(fèi)人群的增長，高爾夫行業(yè)競爭越來越激烈。這些高爾夫球俱樂部所在位置都是交通便利，風(fēng)景宜人的地區(qū)，因此各家俱樂部的定位也出現(xiàn)了趨同的現(xiàn)象，其他地區(qū)的俱樂部分流了較多的客源。與高爾夫球項(xiàng)目發(fā)展較快的長三角、珠三角等一線大城市和廣東、海南等沿海地區(qū)相比，那里的球場及相關(guān)設(shè)施的建設(shè)具有國際頂級(jí)水平，發(fā)展時(shí)間較長，經(jīng)常舉辦大型賽事，運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)豐富。2022年我國高爾夫俱樂部市場規(guī)模約為30.85億元，具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
3、高爾夫用品領(lǐng)域
高爾夫用品市場是指個(gè)人的高爾夫用品，主要包括高爾夫球具、高爾夫球包、高爾夫用球、高爾夫服裝、高爾夫鞋、高爾夫帽子、高爾夫手套及相關(guān)配件等方面。隨著大眾化高爾夫產(chǎn)業(yè)的逐步興起，高爾夫運(yùn)動(dòng)受到了越來越多人們的青睞，與此同時(shí)，也帶動(dòng)了高爾夫用品市場的蓬勃發(fā)展。
目前我國高爾夫用品市場中國外品牌占有著較高的銷售份額，而我國的自主品牌由于高爾夫運(yùn)動(dòng)在我國起步較晚的客觀原因，使得自主品牌在我國高爾夫用品市場中處于弱勢地位，這就對(duì)我國高爾夫用品發(fā)展自主品牌提出了更高水平的要求。當(dāng)前，我國高爾夫用品市場中的常見自主品牌包括特步、雙星、安踏、鴻星爾克等相關(guān)體育用品企業(yè)，2023年我國高爾夫用品行業(yè)市場規(guī)模約為32.97億元，具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
具體來看， 2023年我國高爾夫用品市場中高爾夫服裝、高爾夫球桿、高爾夫球市場規(guī)模分別為15.62、13.61和3.74億元，分別占比47.4%、41.3%和11.3%，具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、行業(yè)競爭格局
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國高爾夫行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，我國的高爾夫運(yùn)動(dòng)主要集中在沿海地區(qū)和旅游業(yè)發(fā)達(dá)的省市，并有自己的境外旅游者目標(biāo)市場。如山東的高爾夫場上有許多是日本和韓國球員，珠三角的球場則港、澳、臺(tái)同胞的比例相對(duì)較高，海南、云南的球場吸引著國內(nèi)、國外眾多的高爾夫旅游度假者。在爭奪高爾夫旅游的國際市場中，我國的高爾夫產(chǎn)業(yè)不可避免地面對(duì)來自周邊國家和地區(qū)的競爭。
第一類是經(jīng)濟(jì)和高爾夫都十分發(fā)達(dá)的國家，但受土地資源和自然條件的限制，國內(nèi)供需矛盾突出，是我國高爾夫旅游重點(diǎn)輸入國，他們主要是日本和韓國。
第二類是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，高爾夫也相對(duì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，如港、澳、臺(tái)地區(qū)，他們同屬中國文化，與祖國大陸一步之遙，能夠彌補(bǔ)他們當(dāng)?shù)赝恋刭Y源稀缺，球場少，打球人多的不足。
第三類是經(jīng)濟(jì)不夠發(fā)達(dá)，但自然條件等多種因素都十分適合高爾夫的國家，是我國高爾夫旅游市場潛在的最大的競爭對(duì)手，主要是泰國和越南等東南亞國家。
總體來說，部分亞洲國家和地區(qū)高爾夫和高爾夫發(fā)展對(duì)我國的高爾夫產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)有一定程度的互動(dòng)、互補(bǔ)作用，但對(duì)高爾夫既存在機(jī)遇又存在競爭。（WWTQ）
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