我國(guó)小麥加工行業(yè)：供應(yīng)保障能力不斷強(qiáng)化 需求由“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)移

一、行業(yè)相關(guān)定義

根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 4754—2017《國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類》，小麥加工是指將小麥碾磨成小麥粉的生產(chǎn)活動(dòng)。小麥制粉借助于一定的工藝和設(shè)備將經(jīng)過清洗、調(diào)制后的凈麥加工成符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定成品面粉。在此過程中，需將小麥粒中的胚乳和麥皮（果皮和種皮）和胚分離，并研磨成粉。小麥制粉的主要過程是小麥子粒經(jīng)清理和水分調(diào)節(jié)后將胚乳與麥胚、麥皮分開，再將胚乳磨細(xì)成粉。

二、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況

1、市場(chǎng)規(guī)模

近年來我國(guó)小麥加工行業(yè)市場(chǎng)保持總體增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到3563.28億元，2022年增長(zhǎng)至3943.5億元，2023年由于小麥加工產(chǎn)品價(jià)格基本保持穩(wěn)定，同時(shí)行業(yè)需求增速放緩，導(dǎo)致行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速放緩，市場(chǎng)規(guī)模為3953.98億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)情況

由于我國(guó)一直重視糧食生產(chǎn)，因此近年來國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)總體保持運(yùn)行平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，糧食供應(yīng)保障能力不斷強(qiáng)化。2022年小麥產(chǎn)量為1.37億噸，小麥加工產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)到7263萬噸。具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求情況

隨著人民生活水平的提高，市場(chǎng)對(duì)于小麥加工的需求量開始由“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)移。2019年我國(guó)小麥加工產(chǎn)品銷量為6880萬噸，2023年需求規(guī)模達(dá)到7176萬噸，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

4、行業(yè)供需平衡

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)小麥加工行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，小麥制粉是為人類提供食物最基本和最主要的一個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，最近十年，各產(chǎn)業(yè)都在向規(guī)?；?，集團(tuán)化轉(zhuǎn)變，中國(guó)的小麥制粉行業(yè)也不例外。中國(guó)的小麥制粉業(yè)隨著規(guī)模化和集團(tuán)化的加快，小麥制粉企業(yè)數(shù)量減少，小麥加工企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，產(chǎn)能會(huì)迅速的向有實(shí)力的企業(yè)集中，會(huì)使企業(yè)強(qiáng)者更強(qiáng)，弱者更弱，優(yōu)勝劣汰，適者生存。

現(xiàn)階段，我國(guó)小麥加工供需已經(jīng)基本平衡，但是品種品質(zhì)要求還需進(jìn)一步完善，優(yōu)質(zhì)專用小麥的生產(chǎn)仍然存在“強(qiáng)筋不強(qiáng)、弱筋不弱”的問題，和發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在一定的差距。未來，我國(guó)的小麥加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展將從數(shù)量導(dǎo)向向質(zhì)量導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，穩(wěn)定小麥品質(zhì)，打造優(yōu)質(zhì)小麥品牌，完善小麥產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)小麥加工產(chǎn)業(yè)朝向高質(zhì)量發(fā)展。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、面條

經(jīng)過多年發(fā)展，掛面行業(yè)目前已經(jīng)處于相對(duì)成熟的發(fā)展階段。

掛面是中國(guó)的傳統(tǒng)主食之一，中國(guó)現(xiàn)代掛面產(chǎn)業(yè)經(jīng)過四十多年的發(fā)展，已形成一個(gè)相對(duì)成熟的市場(chǎng)，機(jī)械自動(dòng)化生產(chǎn)取代了早期的手工制作，并向智能化制造方向發(fā)展，隨著人民生活水平的提高，人們對(duì)掛面的營(yíng)養(yǎng)健康也越來越重視，掛面的功能已從單純果腹、方便的快捷食品，發(fā)展成快捷、營(yíng)養(yǎng)、健康、美味兼顧的主食產(chǎn)品。

資料來源：中國(guó)食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

根據(jù)中國(guó)居民膳食指南科學(xué)研究報(bào)告（2021年版），中國(guó)居民平衡膳食中應(yīng)包括谷薯類、蔬菜水果類、畜禽魚蛋奶類、大豆堅(jiān)果類等食物，其中推薦居民每天膳食中攝入谷薯類食物250-400g，包括全谷物和雜豆類50-150g。掛面作為谷物類食物的典型代表，處于平衡膳食金字塔的塔基，可以滿足居民膳食的營(yíng)養(yǎng)均衡，掛面產(chǎn)品具有廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)。

2、面包

面包是指一種以小麥粉為主要原料，用酵母、雞蛋、油脂、糖、鹽等輔料，加水調(diào)制成面團(tuán)，經(jīng)過分割、成形、醒發(fā)、焙烤、冷卻等過程加工而成的烘焙食品，行業(yè)下游主要應(yīng)用于商超、便利店、小賣店等銷售領(lǐng)域，最終銷售給終端消費(fèi)者。面包行業(yè)是烘焙行業(yè)的重要組成部分，而我國(guó)是面包糕點(diǎn)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)最快的國(guó)家。

隨著人均可支配收入的提高，快銷行業(yè)的購(gòu)買力也在逐步提升，從而也帶動(dòng)面包市場(chǎng)的急劇發(fā)展。中國(guó)消費(fèi)者每周購(gòu)買面包5次左右的加起來為70%，價(jià)格也為20-40元居多。

雖然近年來我國(guó)烘焙食品行業(yè)增長(zhǎng)迅速，但人均消費(fèi)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)還有較大差距，未來存在提升空間。從量的角度，由于烘焙食品進(jìn)入我國(guó)較晚，消費(fèi)者尚處于接受過程中，未來隨著飲食習(xí)慣的變化，人均消費(fèi)量還存在提升空間。

四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

面粉是小麥最主要的初級(jí)制成品之一，也是食品行業(yè)的核心原材料之一。國(guó)內(nèi)面粉加工行業(yè)除了生產(chǎn)口糧面粉，產(chǎn)品種類呈現(xiàn)多樣化。速凍食品、方便食品、傳統(tǒng)主食品等專用粉以及營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化面粉、綠色面粉、預(yù)配合粉等不斷涌現(xiàn)。隨著國(guó)內(nèi)人均口糧消費(fèi)量下降以及人口增速放緩，使得面粉總產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)下滑態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈使得產(chǎn)品品質(zhì)及品牌尤顯重要。十四五以來，國(guó)內(nèi)面粉行業(yè)整合進(jìn)程仍在持續(xù)，下游消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分，面粉加工企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)度。絕大多數(shù)規(guī)模不經(jīng)濟(jì)、技術(shù)水平低、成本較高企業(yè)，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，將被逐步淘汰。

2022年小麥粉加工企業(yè)“50強(qiáng)”名單

資料來源：中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)；觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）