一、五恒系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)定義
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)五恒系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，五恒系統(tǒng)是采用先進(jìn)的暖通技術(shù)，實(shí)現(xiàn)室內(nèi)恒溫、恒濕、恒氧、恒靜、恒潔的舒適健康人居環(huán)境系統(tǒng)。具體地說(shuō)，五恒系統(tǒng)是將空調(diào)、地暖、新風(fēng)、除濕、熱水、空氣凈化和智能溫控多方面技術(shù)有機(jī)結(jié)合，營(yíng)造出冬暖夏涼、溫濕平衡、空氣清新且無(wú)風(fēng)無(wú)菌無(wú)噪的舒適居住環(huán)境。
二、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
隨著我國(guó)房地產(chǎn)領(lǐng)域的成長(zhǎng)邁入一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展期，精細(xì)化轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。市場(chǎng)對(duì)于住宅產(chǎn)品從之前的注重“量”的模塊化產(chǎn)品，也轉(zhuǎn)為更多的關(guān)注到“質(zhì)”的健康住宅產(chǎn)品。相應(yīng)的作為健康配置的住宅五恒系統(tǒng)也更多地被應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，五恒系統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在2022年已經(jīng)達(dá)到了1.28萬(wàn)億美元（約合人民幣8.45萬(wàn)億），未來(lái)隨著越來(lái)越多的開(kāi)發(fā)商開(kāi)始注重科技住宅的建設(shè)，五恒系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，并成為未來(lái)人居品質(zhì)提升的重要方向之一。以北京通州某區(qū)為例，2022年就有近10個(gè)開(kāi)發(fā)商咨詢過(guò)科技住宅的相關(guān)事宜，總建筑面積達(dá)到430萬(wàn)平米。
此外根據(jù)2022年五恒系統(tǒng)的客戶占比數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)中產(chǎn)階層所居住的大平層戶型是五恒系統(tǒng)的一個(gè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。早在2018年，由于土地出讓要求愈發(fā)嚴(yán)格，導(dǎo)致拿地成本和開(kāi)發(fā)難度增加，大平層產(chǎn)品供需不多。尤其到了2022年，大量“雙限地”入市，市場(chǎng)上主要以121-144㎡首改產(chǎn)品為主，200㎡以上大平層產(chǎn)品供應(yīng)銳減。但這個(gè)趨勢(shì)在2023年出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，伴隨取消最高限價(jià)和市場(chǎng)加速回暖等一系列利好，大量大平層產(chǎn)品涌現(xiàn)市場(chǎng)，這些都為未來(lái)市場(chǎng)的快速發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐?；诖耍A(yù)計(jì)2025年五恒系統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1.74萬(wàn)億美元（約合人民幣11.45萬(wàn)億），年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6.3%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
綜合來(lái)看，目前影響我國(guó)五恒系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的因素主要有以下幾點(diǎn)：
一是政策支持。以綠色發(fā)展為主線，踐行綠色建造理念，全面深入推進(jìn)綠色建筑，是建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。黨的十八大以來(lái)，中國(guó)建筑業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和綠色發(fā)展持續(xù)發(fā)力。截至2022年底，全國(guó)已建、在建和規(guī)劃中的綠色建筑占比超過(guò)80%。中國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部設(shè)立了明確的目標(biāo)：到2025年，中國(guó)城鎮(zhèn)新建建筑將全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，星級(jí)綠色建筑占比將達(dá)30%以上。盡管中國(guó)綠色建筑發(fā)展速度快，但也面臨一些問(wèn)題, 如高成本綠色技術(shù)實(shí)施不理想、綠色物業(yè)管理脫節(jié)、少數(shù)常用綠色技術(shù)由于存在缺陷并未運(yùn)行。目前，運(yùn)行比較穩(wěn)定的綠色建筑技術(shù)最為常見(jiàn)的就是五恒系統(tǒng)。近年來(lái)，政府出臺(tái)了一系列支持綠色建筑技術(shù)發(fā)展的政策，包括財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、技術(shù)研發(fā)資助等，這些政策鼓勵(lì)了開(kāi)發(fā)商和建筑企業(yè)采用綠色建筑技術(shù)，推動(dòng)了五恒系統(tǒng)市場(chǎng)的發(fā)展。
此外，政府對(duì)于房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控也會(huì)對(duì)五恒系統(tǒng)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。例如，政府出臺(tái)的房地產(chǎn)調(diào)控政策可能會(huì)限制開(kāi)發(fā)商對(duì)于傳統(tǒng)空調(diào)和供暖系統(tǒng)的使用，從而鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)商采用五恒系統(tǒng)等綠色建筑技術(shù)。
二是科技創(chuàng)新。近年來(lái)，我國(guó)在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展，這些技術(shù)的發(fā)展使得五恒系統(tǒng)更加高效和智能，滿足了市場(chǎng)的需求，從而推動(dòng)五恒系統(tǒng)規(guī)模的擴(kuò)大。
科技創(chuàng)新如何促進(jìn)五恒系統(tǒng)發(fā)展
| 相關(guān)技術(shù) | 分析 |
| 人工智能技術(shù)---更好地實(shí)現(xiàn)智能化控制和調(diào)節(jié) | 通過(guò)采用人工智能算法和模型，五恒系統(tǒng)能夠自動(dòng)感知室內(nèi)環(huán)境的變化，并根據(jù)預(yù)設(shè)的參數(shù)和條件進(jìn)行智能調(diào)節(jié)，從而提供更加舒適和節(jié)能的居住環(huán)境。 |
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)---更好地實(shí)現(xiàn)設(shè)備之間的互聯(lián)互通 | 通過(guò)將各個(gè)設(shè)備連接到互聯(lián)網(wǎng)上，五恒系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程控制和監(jiān)測(cè)，方便用戶進(jìn)行管理和操作。同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)還能夠?yàn)槲搴阆到y(tǒng)提供更加準(zhǔn)確和實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)采集和分析，從而更好地了解用戶需求并提供更好的服務(wù)。 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)---更加強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理和分析能力 | 通過(guò)收集和分析大量的數(shù)據(jù)，五恒系統(tǒng)能夠更好地了解用戶的習(xí)慣和需求，從而提供更加個(gè)性化和精準(zhǔn)的服務(wù)。同時(shí)，大數(shù)據(jù)技術(shù)還能夠?yàn)槲搴阆到y(tǒng)提供更加可靠和高效的故障診斷和預(yù)警能力，從而更好地保障系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。 |
| 云計(jì)算技術(shù)---更好地實(shí)現(xiàn)信息共享和協(xié)同工作 | 通過(guò)將數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序存儲(chǔ)在云端，五恒系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)多個(gè)設(shè)備之間的信息共享和協(xié)同工作，從而更好地為用戶提供全方位的服務(wù)。 |
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三是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。目前國(guó)內(nèi)五恒系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)中，綠吸科技公司的全空氣系統(tǒng)產(chǎn)品，孚沃德集團(tuán)的五恒系統(tǒng)產(chǎn)品，以及正大電梯公司的五恒系統(tǒng)產(chǎn)品都具有一定的知名度和市場(chǎng)占有率。通過(guò)國(guó)際化的營(yíng)銷和銷售渠道，近年來(lái)，這些企業(yè)開(kāi)始在國(guó)際市場(chǎng)上嶄露頭角，為中國(guó)五恒系統(tǒng)行業(yè)帶來(lái)了更多的商機(jī)。此外，一些企業(yè)還獲得了相關(guān)的出口認(rèn)證，如ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證等，這些認(rèn)證有助于提高產(chǎn)品的質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力，從而更好地進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。在此背景下，五恒系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。
五恒系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)介紹
| 企業(yè) | 介紹 |
| 綠吸科技 | 一家集五恒系統(tǒng)，智慧物聯(lián)、空氣管理為一體的新形態(tài)科技企業(yè)。綠吸科技旗下品牌綠吸GREENXI秉承綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展為品牌宗旨，以守護(hù)人類健康呼吸為產(chǎn)品理念。為家家戶戶提供舒適，健康、綠色節(jié)能的溫濕度調(diào)節(jié)、空氣品質(zhì)管理的五恒系統(tǒng)，并結(jié)合智慧物聯(lián)打造智能化的舒適家體驗(yàn)。綠吸GREENXI目前在國(guó)內(nèi)擁有十幾家體驗(yàn)店，全國(guó)安裝團(tuán)隊(duì)1400余人。打造全屋全年24小時(shí)恒溫，恒濕、恒氧、恒凈、恒潔的五恒環(huán)境。打造全屋全年24小時(shí)恒溫，恒濕、恒氧、恒凈、恒潔的五恒環(huán)境。 |
| 孚沃德集團(tuán) | 國(guó)內(nèi)知名的高新技術(shù)企業(yè)，有20多年的市場(chǎng)信譽(yù)度。下屬: 未來(lái)空調(diào)五恒系統(tǒng)公司，綠色環(huán)保自然源地源熱泵公司，正大電梯公司，雨虹防水公司等，其中：未來(lái)五恒系統(tǒng)空調(diào)擁有國(guó)內(nèi)最大的五恒系統(tǒng)生產(chǎn)基地，擁有國(guó)內(nèi)最大的五恒系統(tǒng)研發(fā)中心，擁有國(guó)內(nèi)最大的五恒系統(tǒng)高檔住宅樣板，擁有國(guó)內(nèi)最大的五恒系統(tǒng)高端別墅樣板。孚沃德集團(tuán)：未來(lái)空調(diào)五恒系統(tǒng)，擁有先進(jìn)的生態(tài)負(fù)氧離子室內(nèi)環(huán)境系統(tǒng)，和全產(chǎn)業(yè)鏈配套配套的系列產(chǎn)品，具有二十多項(xiàng)專利技術(shù)，三十多項(xiàng)專有技術(shù)，代表當(dāng)今世界最先進(jìn)的室內(nèi)生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)集成技術(shù)。 |
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三、行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、熱水器
受房地產(chǎn)下行等多重因素影響，2022年中國(guó)家電市場(chǎng)整體表現(xiàn)疲軟，熱水器作為加速走向存量期的成熟品類，市場(chǎng)不容樂(lè)觀。2022年我國(guó)熱水器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為223億元。
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2022年電熱水器零售量規(guī)模約1800萬(wàn)臺(tái)，同比下降約13%，零售額約223億元，同比下降約12%；燃?xì)鉄崴髁闶哿恳?guī)模約1160萬(wàn)臺(tái)，同比下降約14%，零售額約246億元，同比下降約11%。
綜合數(shù)據(jù)顯示，無(wú)論線上還是線下市場(chǎng)，電熱水器TOP5品牌零售額占比均達(dá)到了80%左右，燃?xì)鉄崴鱐OP5的線上零售額占比也有所提升，達(dá)到了70%左右，線下TOP5的占比也超過(guò)了50%。
從品牌格局來(lái)看，電熱水器方面，已經(jīng)形成海爾、美的、A.O.史密斯三巨頭稱霸的穩(wěn)定局面。其中，海爾、美的2022年線上占比都超過(guò)了30%，且相較于去年同期有明顯提升，市場(chǎng)份額節(jié)節(jié)攀升。
而在線下渠道，電熱水器銷售額冠軍寶座，依然被A.O.史密斯占據(jù)，海爾、美的、卡薩帝、COLMO緊隨其后。
燃?xì)鉄崴鞣矫?，線上線下表現(xiàn)相對(duì)分化，品牌格局尚未形成。具體來(lái)看，海爾、美的、林內(nèi)在線上市場(chǎng)的份額位列前三，萬(wàn)和、萬(wàn)家樂(lè)緊隨其后，線下市場(chǎng)則由A.O.史密斯、萬(wàn)和、卡薩帝占據(jù)前三，萬(wàn)家樂(lè)、林內(nèi)則占據(jù)第四、第五位。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，在市場(chǎng)整體需求下滑、消費(fèi)升級(jí)的情況下，主流品牌的創(chuàng)新、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈、渠道、品牌優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯，市場(chǎng)份額占比進(jìn)一步攀升，而行業(yè)中大量中小品牌生存空間則不斷受到擠壓。
2、空調(diào)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的出貨總量大約為8315萬(wàn)套，同比下滑了5.73%。
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步入存量化的國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)在整體規(guī)模難以獲得長(zhǎng)足進(jìn)步的狀況下，各個(gè)空調(diào)企業(yè)都針對(duì)細(xì)分品類進(jìn)行了功能創(chuàng)新和產(chǎn)品格局的拓展，新風(fēng)空調(diào)、移動(dòng)式空調(diào)、卡車分體式空調(diào)、廚房空調(diào)、電梯分體式空調(diào)、整體式柜機(jī)、窗機(jī)等等產(chǎn)品在2022年度都有相當(dāng)規(guī)模的銷售。
在多種細(xì)分化空調(diào)品類填補(bǔ)空白、實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)，傳統(tǒng)形式的掛機(jī)和柜機(jī)產(chǎn)品都出現(xiàn)了下滑，即便是在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的作用下，柜機(jī)產(chǎn)品的出貨量在2022年的下滑幅度仍然超過(guò)了10%。
產(chǎn)品的多樣化、品類的豐富性、結(jié)構(gòu)型的拓展是中國(guó)空調(diào)行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的趨勢(shì)所在。與此同時(shí)，APF能效等級(jí)在2021年的強(qiáng)制實(shí)施之后，并沒(méi)有進(jìn)一步推動(dòng)變頻空調(diào)產(chǎn)品出貨量占比的提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)變頻產(chǎn)品的出貨量同比下滑了9.86%，下滑幅度超過(guò)了行業(yè)總出貨量的降幅。
3、新風(fēng)系統(tǒng)
2020年8月1日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB50325—2020）正式實(shí)施。新標(biāo)準(zhǔn)中，提出室內(nèi)環(huán)境污染與室內(nèi)新風(fēng)量相關(guān)聯(lián)的概念，增加了甲苯和二甲苯兩項(xiàng)污染物的檢測(cè)，多項(xiàng)指標(biāo)再次收嚴(yán)，同時(shí)對(duì)幼兒園、學(xué)校教室、學(xué)生宿舍等室內(nèi)空氣有害物質(zhì)含量有了更為嚴(yán)格的要求。
在城市化進(jìn)程進(jìn)一步加快、居民生活水平提高、政策推動(dòng)、精裝修市場(chǎng)快速放量以及由新冠肺炎疫情引起的健康意識(shí)提升等多重因素影響下，新風(fēng)市場(chǎng)邁入快速發(fā)展階段。2013年以來(lái)，中國(guó)新風(fēng)系統(tǒng)銷量呈高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，增幅逐漸提升，2020年中國(guó)新風(fēng)系統(tǒng)銷量為211萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)44.5%；2022年中國(guó)新風(fēng)系統(tǒng)整體銷量約461萬(wàn)套。（WWTQ）
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