一、中國氫能重卡行業(yè)概況：以氫燃料電池重卡路線為主
最新的數(shù)據(jù)顯示，我國擁有載貨汽車超過1000萬輛，2023年國內(nèi)中重卡累計銷量為66.7萬臺，其中，牽引車銷量為32.3萬臺，同比增長58%；載貨車銷量為14.7萬臺，同比增長18%；專用車銷量為14.3萬臺，同比下降5%；工程車銷量為5.5萬臺，同比持平。
其中，普通貨車387.69萬輛、4716.19萬噸位，分別減少19.25萬輛、207.24萬噸位；專用貨車63.43萬輛、753.72萬噸位，分別增加3.05萬輛、34.96萬噸位；牽引車354.18萬輛、增加7.50萬輛；掛車361.36萬輛、增加2.11萬輛。
重型貨車是指汽車總質(zhì)量在12噸以上，車長6米以上的車輛；
中型貨車指的是總質(zhì)量大于4.5噸、小于12噸，車長小于6米的貨車；
輕型貨車指的是總質(zhì)量小于等于4.5噸，車長小于6米的車輛；
微型貨車則是指總質(zhì)量小于1.8噸，車長小于等于3.5米的貨車。
中國貨車分類標準
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國氫能重卡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，氫能重卡相較于傳統(tǒng)的燃油卡車以及新興的電動卡車，動力總成模塊采用氫燃料電池系統(tǒng)或氫內(nèi)燃機，將氫反應(yīng)所產(chǎn)生的化學(xué)能轉(zhuǎn)換為機械能以推動車輛，可在行駛過程中實現(xiàn)零碳排放。未來的高端干線物流市場不僅要求安全、快速、高效，還對環(huán)保性能具備嚴格要求，能夠同時滿足這些需求的車輛可能只有高功率、高能量密度的氫能重卡。
根據(jù)氫能重卡采用的動力裝置，可分為氫燃料電池重卡與氫內(nèi)燃機重卡。
1、氫燃料電池重卡的動力總成模塊采用氫燃料電池系統(tǒng)，其工作原理是將儲氫罐中氫氣輸送到電堆中，與氧氣發(fā)生 化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)生電能后輸送給動力電池，再將電能傳送給驅(qū)動電機輸出動力，電池能量密度高，且抗低溫性能優(yōu) 異，適合長距離運輸。氫燃料電池重卡被認為是中國燃料電池率先實現(xiàn)商業(yè)化的細分市場之一，隨著各地推動燃 料電池車輛示范應(yīng)用步伐加快，氫燃料電池重卡商業(yè)化交付投運的規(guī)模也在不斷擴大。
2、氫內(nèi)燃機是一種沿用現(xiàn)有內(nèi)燃機工業(yè)體系進行開發(fā)的、以氫氣為燃料的內(nèi)燃機，大部分零部件與現(xiàn)有內(nèi)燃機生產(chǎn) 鏈通用，因此比氫燃料電池發(fā)動機更具成本優(yōu)勢。2022年6月，中國重汽、濰柴動力聯(lián)合發(fā)布全國首臺商業(yè)化氫內(nèi) 燃機重卡，已實現(xiàn)41.8%的有效熱效率，達到國際先進水平，未來還將進一步研發(fā)、迭代。氫內(nèi)燃機重卡可商業(yè)化 應(yīng)用到港口、城市、電廠、鋼廠、工業(yè)園區(qū)等富有氫源或氫氣較為便宜的運輸工作場景。
從目前我國氫能重卡發(fā)展現(xiàn)狀來看，氫燃料電池重卡將成為我國主要的氫能重卡發(fā)展路線。
截止2023年，我國氫能重卡年銷量達到3653輛，同比增長48.19%，銷量占整個新能源重卡銷量的10%以上，創(chuàng)下歷史新高。
資料來源：中汽協(xié)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、中國氫能重卡行業(yè)發(fā)展歷程：氫能重卡已經(jīng)進入快速發(fā)展階段
中國氫能重卡行業(yè)迄今經(jīng)歷三個階段：
1、萌芽期：1970-2016年
氫內(nèi)燃機技術(shù)取得一定研究成果，但未能量產(chǎn)上市，氫燃料電池技術(shù)持續(xù)推進，中國燃料電池汽車研發(fā)初見成效，與國際一流水平在性能上相對接近，但在成本和耐久性方面還有待提高。
2、啟動期：2017-2019年
燃料電池汽車市場進一步擴大，氫能首次寫入政府工作報告，政府與汽車企業(yè)合作打造燃料電池重型卡車示范應(yīng)用項目，推動百輛級氫能重卡采購?fù)哆\，為氫能重卡的落地提供下游應(yīng)用空間。
2017年，中國重汽集團有限公司推出了國內(nèi)首臺氫燃料電池重型載貨車，用于港口物料運輸。此后，包括解放、東風(fēng)、紅巖等知名卡車企業(yè)在內(nèi)，紛紛推出氫燃料重卡產(chǎn)品。
3、高速發(fā)展階段：2020年至今
2020年，財政部、工信部等5部門發(fā)布了《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，明確了以獎代補政策，鼓勵企業(yè)購置氫能重卡，各地也紛紛出臺獎勵政策，加大支持力度。窗口期結(jié)束后，氫能重卡生產(chǎn)企業(yè)將面臨行業(yè)洗牌調(diào)整。企業(yè)如何創(chuàng)新研發(fā)、降本增效，生產(chǎn)出適合市場需要的氫能重卡，這是新課題。
2022年初，國家發(fā)改委印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021—2035年）》，從國家層面為氫能產(chǎn)業(yè)打造頂層設(shè)計，明確氫能戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標，提出構(gòu)建創(chuàng)新體系、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、多元化示范應(yīng)用、完善保障體系等，為加快推動能源革命、科技革命和產(chǎn)業(yè)變革注入新動能。
標志性事件：
2023年2月天津榮程正式啟動天津港至河北定州氫能燃料電池重型卡車示范應(yīng)用場景，27輛氫能重卡跨省往返于天津港與河北旭陽能源有限公司之間；河南省安陽市也在2023年1月份完成了49噸氫燃料電池半掛式牽引車的跨省運輸測試工作。一個月內(nèi)，兩地企業(yè)同時落地氫能重卡商業(yè)化運輸場景，氫能重卡正迎來爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)拐點已現(xiàn)。
2024年2 月 29 日，山東省交通運輸廳、山東省發(fā)改委、山東省科技廳三部門發(fā)布《關(guān)于對氫能車暫免收取高速公路通行費的通知》，該通知稱自 3 月 1 日起，對本省高速公路安裝 ETC 套裝設(shè)備的氫能車輛免收高速公路通行費，試行2 年。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、氫能重卡國外發(fā)展現(xiàn)狀：美國致力于降低成本，歐洲環(huán)衛(wèi)現(xiàn)行
1、美國：著力降低氫能重卡燃料電池成本
美國能源部在2022年美國燃料電池叉車突破60,000臺、乘用車16,000臺、以及公交車80-150臺后，將氫能交通領(lǐng)域的重點轉(zhuǎn)向中/重型車。由于物流行業(yè)低利潤率、靠走量的特點，卡車是所有車型中對成本、耐久性要求最高的車型，為此美國政府制定了相應(yīng)的重卡研發(fā)以突破技術(shù)、政府補貼以啟動市場。
美國2022年氫能和燃料電池應(yīng)用情況
資料來源：美國能源部，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
《美國國家清潔氫戰(zhàn)略和路線圖》對美國未來清潔氫應(yīng)用場景和市場臨界成本進行了戰(zhàn)略分析，并將中/重型車（Medium- and Heavy-Duty Vehicles）作為重要的應(yīng)用場景，以產(chǎn)生對清潔氫的需求。
美國能源部制定了以終端用戶實際應(yīng)用場景為導(dǎo)向的研發(fā)、示范策略，并將重點放在PEMFC在交通領(lǐng)域的重型車輛應(yīng)用，以期2030年重卡燃料電池系統(tǒng)成本達到80美元/kW和25,000小時耐久性。
2、歐洲：氫能重卡主要應(yīng)用于城市環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域
目前歐洲道路上投放運營的燃料電池中重型卡車中，約25%是用于城市環(huán)衛(wèi)的專用車，大部分來自于歐盟資助下的兩個燃料電池環(huán)衛(wèi)車推廣項目：
（1）REVIVE項目（2018-2024）
獲歐盟500萬歐元資助，計劃在荷蘭、意大利、瑞典和比利時的 8個地點推廣 15輛配備30-40kW燃料電池增程器的環(huán)衛(wèi)車，已完成絕大部分車輛的部署，在大部分地區(qū)預(yù)計運營至少5年。
企業(yè)Proton Motor和PowerCell 參與配套項目車輛的燃料電池。
（2）HECTOR項目（2019-2023）
獲歐盟560萬歐元資助，希望在西北歐地區(qū)的7個城市部署7輛燃料電池環(huán)衛(wèi)車，2020年第一輛環(huán)衛(wèi)車在德國開始投入運營。企業(yè)康明斯和巴拉德參與配套項目車輛的燃料電池。
（3）其他氫能重卡相關(guān)項目
在歐洲，德國是歐洲最積極投身于氫能交通的國家，2017-2021年期間，德國政府通過NIP計劃資助了3.5億歐元用于氫能與燃料電池的市場激活項目，其中燃料電池用于環(huán)衛(wèi)車的推廣項目獲批額度達到1億歐元，在所有下游應(yīng)用中占比最高，獲批項目涉及到146輛垃圾收集車和22輛道路清掃車的采購。
歐洲地區(qū)氫能重卡相關(guān)項目
資料來源：各政府部門，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
總結(jié)：相較于歐美國家，我國氫能源重卡雖然起步較晚，但是由于國家對于新能源汽車市場的重視，以及近年來“碳中和”、“碳達峰”戰(zhàn)略的實施，讓我國在氫能重卡領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了“彎道超車”，行業(yè)優(yōu)先進入快速發(fā)展階段。
未來我國氫能重卡行業(yè)需要解決的行業(yè)痛點在于生產(chǎn)成本過高以及配套設(shè)施偏少。目前國內(nèi)氫能重卡的市生產(chǎn)成本約140萬元/輛，同時加氫站數(shù)量較少（2023年約400座），這是燃料電池汽車難以大規(guī)模推廣的主要原因。據(jù)相關(guān)人士預(yù)測，預(yù)計至2025年，我國可降至氫能重卡的成本約100萬元/輛，至2030年可降至80萬元/輛，基本可以實現(xiàn)與鋰電、柴油相應(yīng)車型的平價。（fsw）
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