我國馬術(shù)行業(yè)：供需兩端整體均增長 馬術(shù)培訓和賽馬為兩大重要細分市場

馬術(shù)是指人在馬上進行各種運動的總稱，現(xiàn)代馬術(shù)包括競技馬術(shù)、速度賽馬、民族民間馬術(shù)等細分項目。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國馬術(shù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，馬術(shù)一直以來都因其需要支付昂貴的費用而被稱為“貴族運動”，這使它注定不能被廣大普通百姓所接受，而在很多西歐國家，馬術(shù)則具有相當高的人氣，比如英國女王年輕時堅持騎馬閱兵，使得國人更追捧重視馬的作用，相比中國而言，積極性自然要高出很多。放眼我國現(xiàn)在馬場面對的客源，多數(shù)是一些對馬術(shù)不太了解的群眾，去騎馬的目的也多數(shù)只是為了感受刺激，甚至有一部分人只是為了拍照發(fā)在社交網(wǎng)絡上，期望得到別人的關(guān)注，在搜索引擎上搜馬術(shù)的相關(guān)資料也是少之又少，遠落后于其他熱門體育項目。近年來，隨著馬術(shù)運動在國內(nèi)的普及以及下游消費等領(lǐng)域需求的強勁，我國的馬術(shù)行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，2023年達到209.9億元規(guī)模。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應規(guī)模

近年來，隨著馬術(shù)運動逐步被大眾所熟知，馬術(shù)行業(yè)相關(guān)俱樂部也隨著需求日益增長，2023年達到了2456家，較2022年増長121家，但整體仍然增長緩慢。

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3、需求規(guī)模

2020 年我國全面建成小康社會，實現(xiàn)了第一個百年奮斗目標，人們的生活水平和消費觀念不斷提升，特色消費開展得如日中天，馬術(shù)等特色消費對促進經(jīng)濟增長起到至關(guān)重要的作用。隨著馬術(shù)俱樂部規(guī)模不斷增長，馬術(shù)俱樂部會員的規(guī)模也不斷增長，顯示出了我國消費者對于馬術(shù)運動的強勁需求。

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二、行業(yè)細分市場情況

1、馬術(shù)培訓

隨著人均收入水平的提高，過去已有的主流項目已無法滿足日益多樣化的體育市場需求。以近幾年在國內(nèi)悄然流行開來的馬術(shù)為例，據(jù)不完全統(tǒng)計，我國馬術(shù)俱樂部數(shù)量已超過2000余家，全國馬術(shù)愛好者近130萬人。這項被稱為歐洲貴族運動的項目，其實也是國際化程度最高的運動，一直是發(fā)達國家兒童和青少年教育的傳統(tǒng)陣地。

我國馬術(shù)俱樂部提供的主要服務產(chǎn)品包括：基礎騎乘教學、馬術(shù)旅游、競賽（障礙、舞步）教學、馬匹寄養(yǎng)調(diào)教、場地出租（商業(yè)活動、婚禮等）、舉辦賽事、非騎乘馬房工作及馬術(shù)知識課程、馬匹繁育、競賽馬匹出租、西部馬術(shù)教學、速度賽馬競賽訓練、馬球教學及其他內(nèi)容。其中，幾乎所有馬術(shù)俱樂部都提供基礎騎乘教學，占比達到90%以上，騎乘教學也是我國馬術(shù)俱樂部最主要的盈利項目。

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盡管馬術(shù)在場地、馬匹和專業(yè)教練團隊等方面存在著較高門檻，但收費并不如外界想象得那樣昂貴?；A入門和中級培訓多集中在每年1萬至5萬的費用，按照學時計算也通常為150至300元的價格，與其余的體育培訓在收費上并無太大出入。

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馬術(shù)培訓也開始在“互聯(lián)網(wǎng)+”方面做出新的嘗試，在產(chǎn)品和服務兩大板塊做出提升。對于青少年體育的培訓，“互聯(lián)網(wǎng)+”可以最大限度實現(xiàn)用戶與教練的對接，整合線上線下體育資源，以完善用戶體驗。俱樂部也可借此在商業(yè)化思維和管理運營手段上創(chuàng)新，做好運動培訓的服務。

雖然市場增長空間巨大，但培訓行業(yè)還有待開發(fā)。尤其對于小眾項目培訓而言，還需要完善的教學課程體系、教練培訓體系和場館服務體系等方面積淀。

2、賽馬

中國的現(xiàn)代賽馬活動，始于19世紀60年代，到了20世紀30年代，除了香港的賽馬業(yè)迅速發(fā)展外，上海有2個賽馬場，天津有3個賽馬場。目前全國的賽馬場逐步發(fā)展到20多個。上海賽馬場曾一度成為亞洲最大的賽馬場。在新中國成立后，賽馬運動一度處于停滯狀態(tài)，直至1980年代末，國家才醞釀恢復賽馬比賽。1992年，廣州市政府正式提出關(guān)于舉辦賽馬的活動方案；當時，由廣州體育發(fā)展有限公司牽頭，成立了“廣州賽馬會”，注冊資金高達6600萬元，時任廣州市長黎子流更是擔任廣州賽馬會理事會名譽主席；成立后，“廣州賽馬會”便立即投入8000多萬元興建賽馬場。1993年1月，廣州賽馬場竣工，位于珠江新城東北角、黃埔大道與華南快速干線兩條廣州市中心主干道交會處，占地33公頃、共設4個跑到、可容納4萬觀眾，規(guī)模僅次于香港的沙田馬場；與此同時，其也是大陸首個有博彩性質(zhì)的馬場。1994年，廣州賽馬的名氣便已享譽全國。當時每周開場三天，分日賽和夜賽，每一場比賽都能吸引三四萬觀眾到場觀看；為了能方便更多人觀賽和投注，馬會還耗資800萬元建立103個場外投注站。隨后的幾年時間里，廣州賽馬的規(guī)模和影響力更是節(jié)節(jié)攀升，先后開通電話購票系統(tǒng)和衛(wèi)星轉(zhuǎn)播系統(tǒng)，市民在場外和家中都可直接觀看到賽事進程。廣州賽馬娛樂總公司巔峰時期擁有3000多員工，騎師40人，馴馬員400多人，競賽馬匹1200匹，3800多名會員。直到1999年，廣州賽馬會在7年時間里共向國家上繳稅費1.4億，并捐贈社會公益事業(yè)3億元。1999年，國家開始對廣州賽馬會進行調(diào)查，最終時任賽馬娛樂總公司董事長黃啟桓因受賄罪和挪用公款罪被判處有期徒刑19年；同年12月14日，廣州賽馬場宣布停賽停業(yè)。停業(yè)的最主要原因在于賽馬一直沒有合法化。此外，位于長江與漢江交匯之處的武漢則號稱自己為中國的賽馬之都。1925年至1935年是武漢賽馬的黃金時期，3家賽馬場同時開賽，位居全國之首。而同時期上海只有兩個，香港只有一個。2008年，新中國首次商業(yè)賽馬會在武漢重新開幕，目前武漢已經(jīng)連續(xù)舉辦了多屆“武漢國際賽馬節(jié)”，成為武漢的一張新名片。除此以外，在武漢舉行的“中國速度賽馬公開賽”，是國家體育總局批準的中國最大規(guī)模的日常賽馬聯(lián)賽。位于武漢東西湖區(qū)的東方馬城，占地面積達到100多萬平方米，是華中地區(qū)唯一的一個國際標準賽馬場，也是國家體育總局中國馬術(shù)協(xié)會指定的唯一馬術(shù)與速度馬訓練基地。不僅如此，這里還是一個新興的旅游景點，游客可以在這里體驗騎馬的樂趣。 隨著國內(nèi)賽馬產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，國內(nèi)賽馬場的建設也未曾停止，但因賽事數(shù)量不足，仍處于探索階段。

國內(nèi)主要賽馬場分布在廣州、武漢、南京、濟南、成都、北京、上海、太原、呼和浩特等地，其中武漢、成都、南京、廣州、濟南等地建成了可容納上萬人的賽馬場。然而國內(nèi)的部分賽馬場面臨著經(jīng)營風險，延伸賽馬下游產(chǎn)業(yè)鏈、尋求新的盈利點是國內(nèi)許多賽馬場急需考慮的問題。

2018年4月，中共中央國務院印發(fā)《關(guān)于支持海南全面深化改革開發(fā)的指導意見》，在拓展旅游消費發(fā)展空間領(lǐng)域明確提到“支持在海南建設國家體育訓練南方基地和省級體育中心，鼓勵發(fā)展沙灘運動、水上運動、賽馬運動等項目，支持打造國家體育旅游示范區(qū)。探索發(fā)展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開型彩票”。2018年12月，國家發(fā)展改革委正式出臺《海南省建設國際旅游消費中心的實施方案》，提出27項措施，包括實施更加開放便利的離島免稅政策、拓展郵輪旅游、壯大健康旅游消費等，目標到2025年，國際旅游消費中心基本建成，其中包括鼓勵發(fā)展賽馬運動。文件在分點內(nèi)容中明確指出要培育旅游消費新業(yè)態(tài)，要擴大體育旅游消費，全面推進體育與旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，建立完善的體育旅游產(chǎn)品體系和產(chǎn)業(yè)政策體系，建設國家體育旅游示范區(qū)。鼓勵沙灘運動、水上運動、賽馬運動、航空運動、汽車摩托車運動、戶外運動等項目發(fā)展。支持海南加快探索休閑漁業(yè)規(guī)范化管理，有序發(fā)展游艇游釣。放寬參賽運動船艇、飛行器、汽車摩托車的入境限制。加快建設國家體育訓練南方基地，打造一批國際一流的運動訓練和賽事基地。積極開展賽事展覽、運動培訓和休閑體驗，打造體育運動休閑度假小鎮(zhèn)，培育濱海休閑體育運動消費市場。探索發(fā)展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開型彩票。2019年5月22日，《海南省發(fā)展賽馬運動指導意見》已擬訂，報省政府審定。各項文件的出臺，又一次明確海南省在建設全景式旅游產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略定位。從國家層面支持海南發(fā)展賽馬運動的說法再次浮出水面，連同進一步探索發(fā)展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開型彩票將在未來落到實處。政府放寬對賽馬運動的控制，整個產(chǎn)業(yè)鏈都會得到迅速發(fā)展。2019年2月，海南文昌市生態(tài)環(huán)境保護局發(fā)布《關(guān)于長馳國際馬術(shù)俱樂部（一期）項目環(huán)境影響評價的公示》顯示建設項目為賽馬運動項目。這意味著，海南有望迎來首個賽馬運動落地項目。

從2018年以來國家發(fā)布的各項文件可以看出政府再度從宏觀層面明確要在海南開展賽馬運動，彰顯了國家對賽馬運動這一在全國乃至全球范圍內(nèi)極具發(fā)展空間的體育項目的決心。產(chǎn)業(yè)鏈的上游（培育馬匹）并不局限于海南省，在距離海南較近的廣東、廣西等省份均可以開展。特別是廣州從化地區(qū)，是我國僅有的無疫區(qū)，由香港賽馬會出資投資的從化馬場也已正式啟用。同時我們認為，產(chǎn)業(yè)鏈的下游（賽馬比賽）無法完全模仿歐美國家的運營模式，更無法全盤私有制。首先，我國的人均可支配收入與歐美發(fā)達國家依然有不小的差距，休閑類賽馬服務面臨著巨大的挑戰(zhàn)，直接參與賽馬運動的消費者依然稀少，大部分參與賽馬運動的消費者都是以馬彩等間接方式參與。其次，從我國的立法角度看，從支持海南賽馬競技開始，國家對馬彩的發(fā)行就持極為謹慎的態(tài)度。我國《彩票管理條例》認為除國務院授權(quán)發(fā)行的福利彩票與體育彩票外，其他彩票均不合法。目前，我國發(fā)行的競猜型彩票僅有足彩和籃彩，且都是借用境外賽事平臺作為競猜對象。憑借對即開型、競猜型體育彩票的多年探索與實踐，我國在該類彩票的發(fā)行、獎金分配等方面形成了較為系統(tǒng)的框架。雖然發(fā)行馬彩有益于籌措社會資金、增加稅收，但以國內(nèi)現(xiàn)有的競技賽道、規(guī)則、馬匹進出口檢驗、繁育與訓練條件來看，馬彩的發(fā)行仍需沉淀與時機。馬彩最初的形式可能與足球和籃彩類似，借用境外賽事平臺作為競猜對象，因為豐富、優(yōu)質(zhì)的賽事資源則是體育競猜彩票發(fā)展的內(nèi)在動力和“體彩經(jīng)濟”的核心增長點。而海南賽馬比賽則將借著政策的東風，力爭發(fā)展為不遜色于香港的全球頂級賽馬運動。

三、行業(yè)競爭格局

中國馬術(shù)行業(yè)與馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，中國馬產(chǎn)業(yè)整體處于較低的發(fā)展水平，產(chǎn)業(yè)化程度待提高，標準化飼養(yǎng)、專業(yè)化調(diào)教、一體化防疫的先進養(yǎng)馬理念，以及優(yōu)選優(yōu)育、科學飼喂、精細護理等實用技術(shù)需進一步在行業(yè)內(nèi)推廣，以建立高水平的馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，為中國馬術(shù)行業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎。

從2008年北京奧運會開始，中國馬術(shù)運動隊正式進入奧運賽場，經(jīng)過十幾年的磨練，已取得不凡成就。從整個馬術(shù)行業(yè)來看，受制于整個馬產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和條件，中國馬術(shù)行業(yè)整體處于發(fā)展初期，馬術(shù)文化有待進一步推廣，馬術(shù)消費群體規(guī)模還需擴大，馬術(shù)俱樂部服務質(zhì)量和盈利能力有待提高，專業(yè)從業(yè)人員數(shù)量和水平還有提升空間。同時，中國馬術(shù)行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，行業(yè)內(nèi)商業(yè)模式逐漸清晰，以天星調(diào)良為代表的馬術(shù)俱樂部經(jīng)營成效顯著，中國馬術(shù)行業(yè)發(fā)展未來可期。

目前總體來看，由于市場空間較大，服務多元化程度較高，行業(yè)頭部效應還不是很顯著，集中度并不是很高，CR4為3.1%，CR8為4.9%；結(jié)合美國貝恩對市場結(jié)構(gòu)進行的分類分析，目前我國馬術(shù)行業(yè)屬于競爭型市場格局。

2023年中國馬術(shù)行業(yè)市場集中度情況

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）