我國天然橡膠行業(yè)呈新常態(tài)化發(fā)展趨勢 進(jìn)口局勢仍將持續(xù)但供應(yīng)壓力將逐步緩解

一、行業(yè)相關(guān)定義

天然橡膠（NR）是一種以順-1，4-聚異戊二烯為主要成分的天然高分子化合物，其成分中91%～94%是橡膠烴（順-1，4-聚異戊二烯），其余為蛋白質(zhì)、脂肪酸、灰分、糖類等非橡膠物質(zhì)。天然橡膠是應(yīng)用最廣的通用橡膠。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國天然橡膠行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，通常我們所說的天然橡膠，是指從巴西橡膠樹上采集的天然膠乳，經(jīng)過凝固、干燥等加工工序而制成的彈性固狀物。天然橡膠是一種以順-1，4-聚異戊二烯為主要成分的天然高分子化合物，其橡膠烴（順-1，4-聚異戊二烯）含量在90%以上，還含有少量的蛋白質(zhì)、脂肪酸、糖分及灰分等。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

近年來，在國家的大力扶持下，國內(nèi)橡膠材料產(chǎn)業(yè)取得了重大突破，橡膠材料及應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)化程度出現(xiàn)了加速發(fā)展的勢頭，進(jìn)入前所未有的發(fā)展新階段，在國內(nèi)初步形成了以江蘇、山東等地為主的橡膠材料產(chǎn)業(yè)聚集地。從市場規(guī)模來看，2019年至 2022年，我國天然橡膠行業(yè)的市場規(guī)模呈增長的趨勢，從1830.76億元增長到3027.61億元，2023年我國天然橡膠行業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展，但受市場競爭影響，產(chǎn)品價(jià)格下滑導(dǎo)致市場規(guī)模稍微下降，為2965.85億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供給規(guī)模

橡膠行業(yè)高速發(fā)展的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。自2012年開始，橡膠行業(yè)發(fā)展進(jìn)入了增速減緩的新階段，呈現(xiàn)出新的常態(tài)化發(fā)展的趨勢和特征。橡膠行業(yè)要在新常態(tài)下，積極思考發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、結(jié)構(gòu)調(diào)整和改革創(chuàng)新的方向和思路，作出相應(yīng)的調(diào)整，適應(yīng)新常態(tài)帶來的經(jīng)營發(fā)展環(huán)境的變化。當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于恢復(fù)期，產(chǎn)品市場需求不旺，橡膠原材料價(jià)格低位波動、不確定性增加，同時(shí)各種要素成本增加。輪胎等各種橡膠制品，則結(jié)構(gòu)性過剩矛盾突出，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，各類形式的價(jià)格戰(zhàn)時(shí)有發(fā)生。從我國橡膠行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀來看，2022年我國天然橡膠產(chǎn)量為86.17萬噸。

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

中國是全球最大的天然橡膠消費(fèi)國，主要用于輪胎、鞋材、醫(yī)用手套等行業(yè)。2022年中國天然橡膠表觀需求量達(dá)587.23萬噸，占全球總量的比例為41%，排名第一；其次是印度，消費(fèi)量達(dá)121.5萬噸，占比9%。2023年我國天然橡膠需求量為596.12萬噸。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)細(xì)分市場情況

1、輪胎

需求端依舊是影響橡膠消費(fèi)量的主要因素，近年來汽車產(chǎn)銷表現(xiàn)搶眼，同時(shí)基建行業(yè)不斷加大投入，都推動橡膠行業(yè)消費(fèi)量呈上行走勢。我國正處于城鎮(zhèn)化加速和工業(yè)化后期階段，對橡膠需求本就保持強(qiáng)勁態(tài)勢，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)恢復(fù)、物流順暢以及汽車芯片短缺問題的進(jìn)一步緩解，橡膠消費(fèi)量逐步走高。

2023年，橡膠下游無論是輪胎還是汽車行業(yè)均有著相對不錯(cuò)的消費(fèi)表現(xiàn)，而其中最強(qiáng)的支撐來自于出口。 輪胎方面，2023年我國新的充氣橡膠輪胎98775.4萬條，預(yù)計(jì)輪胎領(lǐng)域天然橡膠的市場規(guī)模達(dá)到了407.56億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、橡膠管帶

橡膠軟管是用以輸送氣體、液體、漿狀或粒狀物料的一類管狀橡膠制品。由內(nèi)外膠層和骨架層組成，骨架層的材料可用棉纖維、各種合成纖維、碳纖維或石棉、鋼絲等。一般膠管的內(nèi)外膠層材料采用天然橡膠、丁苯橡膠或順丁橡膠；耐油膠管采用氯丁橡膠、丁腈橡膠；耐酸堿、耐高溫膠管采用乙丙橡膠、氟橡膠或硅橡膠等。

目前我國橡膠軟管生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)發(fā)展到1000多家，規(guī)模以上企業(yè)達(dá)300多家；產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)和企業(yè)效益等方面都取得長足進(jìn)步；產(chǎn)品性能基本滿足國內(nèi)各行業(yè)需求，整體水平接近或達(dá)到發(fā)達(dá)國家標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)中國橡膠工業(yè)年鑒數(shù)據(jù)，自2014年到2023年，我國橡膠膠管產(chǎn)量從14.00億標(biāo)米增長至19.50億標(biāo)米。近年來，隨著橡膠管帶產(chǎn)量的不斷增長，橡膠管帶對于天然橡膠的需求不斷增長，預(yù)計(jì)2023年市場規(guī)模達(dá)到了135.65億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、未來發(fā)展趨勢預(yù)測

1、進(jìn)口局勢仍將持續(xù)

我國是天然橡膠的消費(fèi)大國，而由于種植面積等因素的影響，我國天然橡膠的供應(yīng)量遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)市場的需求，雖然近年來我國一直在加大對橡膠樹的種植力度，但是由于橡膠樹一般需要種植7-8年之后才能開始割膠，可以預(yù)見，在未來一段時(shí)間內(nèi)，我國仍需靠大量進(jìn)口來足國內(nèi)市場需求。

2、高性能產(chǎn)品低量化

近年來，隨著橡膠配合劑及煉膠工藝快速發(fā)展，加上全鋼子午胎的研究成功，已可以使用成本更低的天然橡膠產(chǎn)品來生產(chǎn)出符合性能要求的輪胎，輪胎行業(yè)對高性能高成本的天然橡膠產(chǎn)品需求正在逐漸下降。

3、市場需求持續(xù)增長

隨著中國汽車工業(yè)的快速發(fā)展以及輪胎行業(yè)的復(fù)蘇，對天然橡膠的需求將持續(xù)增長。此外，橡膠制品在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、交通運(yùn)輸、機(jī)械制造、醫(yī)藥衛(wèi)生等領(lǐng)域的應(yīng)用也將繼續(xù)擴(kuò)大，從而推動天然橡膠需求的增長。

4、供應(yīng)壓力逐步緩解

雖然全球天然橡膠供應(yīng)受到一些因素的影響，如氣候變化、種植周期等，但隨著種植技術(shù)的提高和新種植區(qū)域的開發(fā)，供應(yīng)壓力有望逐步緩解。同時(shí)，中國政府也在積極推動橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高自給率，減少對外部供應(yīng)的依賴。

5、產(chǎn)業(yè)升級和綠色發(fā)展

隨著國家對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求日益嚴(yán)格，天然橡膠行業(yè)將面臨產(chǎn)業(yè)升級和綠色發(fā)展的壓力。企業(yè)需要加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，同時(shí)減少生產(chǎn)過程中的污染排放，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

6、國際市場合作加強(qiáng)

在全球化的背景下，中國天然橡膠行業(yè)將加強(qiáng)與國際市場的合作與交流，共同應(yīng)對市場挑戰(zhàn)和機(jī)遇。通過參與國際競爭和合作，推動中國天然橡膠行業(yè)的國際化進(jìn)程。（WWTQ）