一、國內(nèi)外綜合因素共同促成汽車模具工業(yè)高速發(fā)展
中國汽車工業(yè)迅猛發(fā)展為汽車模具帶來了廣闊的發(fā)展空間,此外由于成本和市場的因素致使發(fā)達國家模具制造的重心也逐步向以中國為代表的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。國內(nèi)外的綜合因素共同促成了國內(nèi)汽車模具工業(yè)高速發(fā)展。
根據(jù)數(shù)據(jù),我國汽車模具市場規(guī)模已于2021年突破1000億元,達1050.5億元;2022年我國汽車模具市場規(guī)模進一步擴大,達1083.8億元,較上年同比增長3.17%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、汽車沖壓模具為汽車模具最大的細分品類
根據(jù)成型方法的不同,汽車模具可分為汽車沖壓模具,汽車注塑模具,汽車鑄造模具,汽車鍛造模具等。其中汽車沖壓模具的作用是將金屬板材通過壓力成形成為各種輕量化、高強度、高剛性的零部件,如車身、車門、引擎罩等。
汽車模具分類
種類 | 沖壓模具 | 注塑模具 | 鑄造模具 | 鍛造模具 |
工藝過程 | 沖壓 | 注塑 | 注塑 | 注塑 |
加工材料 | 金屬板材 | 熔融塑料 | 熔融塑料 | 棒料或鑄錠 |
加工方法 | 通過模具使金屬板材產(chǎn)生塑性變形或分離而獲得成品零件的一種成型工藝方法 | 受熱融化的材料由高壓射入模腔,經(jīng)冷卻固化后,得到成品的方法 | 將金屬熔煉成符合一定要求的液體并澆進鑄型里,經(jīng)冷卻凝固、清整處理后得到預(yù)定形狀、尺寸和性能的鑄件的方法 | 利用壓力機和模具使金屬材料產(chǎn)生塑性變形,從而獲得具有一定力學(xué)性能、一定形狀和尺寸的零件的方法 |
模具壽命 | 高精密多工位級進模壽命約100萬次 | 1000萬次左右 | 壓鑄模具壽命15萬次左右 | 冷精密鍛模模具壽命約0.8-2. 5萬件 |
加工成品 | 金屬沖壓件 | 注塑件 | 金屬鑄件 | 金屬鍛件 |
典型產(chǎn)品 | 汽車覆蓋件、金屬結(jié)構(gòu)件等 | 汽車內(nèi)外飾件、油箱等 | 汽車發(fā)動機、變速箱、輪轂、箱體類零件、缸體類零件 | 曲軸類零件、連桿類零件 |
資料來源:觀研天下整理
汽車沖壓模具的設(shè)計和制造時間約占汽車開發(fā)周期的2/3,是汽車模具最大的細分品類。2022年我國汽車沖壓模具市場規(guī)模達441.9億元,較上年同比增長5.16%,占汽車模具行業(yè)整體規(guī)模的40.77%。
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三、汽車沖壓模具行業(yè)技術(shù)、客戶壁壘高
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國汽車沖壓模具行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來前景預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,汽車沖壓模具為單件定制產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,精度要求高,個性化需求明顯,產(chǎn)品的上述特征要求生產(chǎn)企業(yè)具備較強的產(chǎn)品開發(fā)能力、技術(shù)創(chuàng)新水平以及覆蓋整個生產(chǎn)周期的質(zhì)量保證能力。
汽車覆蓋件沖壓模具廠商與汽車廠商間粘性大,客戶壁壘高。汽車制造專用設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品均為非標(biāo)定制產(chǎn)品,一旦確立無法更換、替代,具有較高的品牌壁壘。
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四、汽車沖壓模具行業(yè)競爭格局較穩(wěn)定
汽車沖壓模具行業(yè)進入門檻高,新進入企業(yè)很難在短時間具備適應(yīng)行業(yè)發(fā)展要求的技術(shù)水平。汽車沖壓模具市場份額集中在瑞鵠模具、一汽模、東風(fēng)汽模、天汽模、成飛集成、比亞迪模具等頭部企業(yè)手中,行業(yè)競爭格局較穩(wěn)定。
汽車沖壓模具行業(yè)代表企業(yè)
公司 | 公司主要產(chǎn)品 | 主要客戶 | 簡介 | 業(yè)務(wù)規(guī)模 |
瑞鵠模具 | 汽車主模型、模具、夾具、檢具等工裝設(shè)備的設(shè)計制作,汽車小批量白車身與焊接總成件的生產(chǎn)制造,以及工裝的安裝調(diào)試等服務(wù)環(huán)節(jié) | 奇瑞、蔚來、廣汽、福特、大眾、雷諾、通用、越南VINFAST等 | 致力于汽車車身制造的高端裝備——沖壓模具、焊裝自動化生產(chǎn)線的開發(fā)、設(shè)計、制造和銷售——的高新技術(shù)企業(yè) | 2023年模檢具、自動化生產(chǎn)線營收15.5億元 |
興達模具 | 汽車覆蓋件產(chǎn)品、模具設(shè)計制造、沖壓件生產(chǎn) | 福特公司、奔馳公司、法國雷諾公司、日本荻原公司、一汽汽車、一汽大眾、一汽奧迪、東風(fēng)汽車、上海汽車、長安汽車、北汽集團等 | 公司是國家級專精特新重點“小巨人”企業(yè),國家高新技術(shù)企業(yè),中國模具協(xié)會常務(wù)理事單位,河北省院士合作重點單位 | 年產(chǎn)值8.6億元,鑄造年產(chǎn)值1.6億元 |
成飛集成 | 中高檔轎車的側(cè)圍、頂蓋、車門、翼子板等外覆蓋件模具、航空數(shù)控零件制造和汽車零部件沖壓 | 主要客戶有通用、福特、雷諾、路虎、沃爾沃、奧迪等 | 成飛集成是中國汽車覆蓋件模具重點骨干企業(yè),國家高新技術(shù)企業(yè),省級技術(shù)中心,在行業(yè)中擁有技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢 | 2023年工裝模具及零部件業(yè)務(wù)營收19.6億元 |
天汽模 | 汽車車身覆蓋件模具、汽車車身沖壓件、檢具及裝焊夾具 | 通用、奔馳、寶馬、奧迪、蔚來、特斯拉、一汽大眾、上汽大眾等 | 全球生產(chǎn)規(guī)模最大的汽車覆蓋件模具企業(yè) | 2023年模具檢具業(yè)務(wù)營收14.4億元 |
一汽模具 | 整車沖壓模具、焊裝線集成、沖壓件生產(chǎn)、焊接件生產(chǎn)等 | 一汽集團、上汽、東風(fēng)、比亞迪、長城、奔馳、寶馬、大眾等 | 目前中國車身模具和焊接夾具行業(yè)中,技術(shù)最先進、最具核心競爭力的龍頭企業(yè) | 2023年營業(yè)總收入達42.7億元 |
資料來源:觀研天下整理
五、汽車沖壓模具行業(yè)將升級發(fā)展
目前汽車沖壓模具市場總體向好,在制造能力愈趨成熟、產(chǎn)品持續(xù)迭代、出口市場規(guī)模提升等背景下,汽車沖壓模具市場將進入新的增長階段,行業(yè)有望實現(xiàn)升級發(fā)展。
1.汽車沖壓模具制造能力愈趨成熟
截至“十三五”末,我國汽車車身模具企業(yè)已全面應(yīng)用高速五軸加工技術(shù)、全工序CAE及模面強壓間隙處理技術(shù)、激光及中頻表面強化技術(shù)等先進技術(shù)。一汽模具、天汽模、上海賽科利、東風(fēng)模具、成飛集成等領(lǐng)軍模具企業(yè)采用集約化、協(xié)同合作研制的C級轎車覆蓋件模具,特別是高強度鋼板、超高強度鋼板、全鋁板車身模具的研發(fā)制造技術(shù)已逐漸成熟。
2.汽車沖壓模具將持續(xù)迭代
汽車沖壓模具是汽車換型的主要投入之一。由于汽車市場需求的不斷發(fā)化,汽車生產(chǎn)廠商為吸引客戶,不斷進行升級換代,市場新車型投放頻率越來越快,開發(fā)周期越來越短,全新車型開發(fā)周期已由原來的4年左右時間縮短到1-3年,改款車型由原來的6-24個月時間縮短至4-15個月。隨著汽車銷量的不斷增長,特別是新能源汽車近年的高速增長,汽車改款及換代頻率的加快,將加速汽車沖壓模具的持續(xù)迭代。
3.汽車沖壓模具出口市場規(guī)模提升
目前技術(shù)領(lǐng)先的汽車模具企業(yè)主要集中在歐美、日本等工業(yè)發(fā)達國家。但在模具企業(yè)的營運上,發(fā)達國家又同時普遍面臨人工成本較高和勞資關(guān)系的問題,目前,傳統(tǒng)汽車模具強國美國、德國、日本受其成本居高不下的影響,新增投資停滯,人力資源與技術(shù)投入不足,行業(yè)逐漸萎縮。而我國的汽車模具設(shè)計、制造水平不斷提升,模具價格卻大約只有日本70%,不足歐美價格的50%。因此,近年來,國內(nèi)外汽車廠商擴大了在國內(nèi)采購模具的數(shù)量和種類,中國汽車模具產(chǎn)品的貿(mào)易順差不斷擴大。國內(nèi)模具成本優(yōu)勢顯現(xiàn),未來汽車沖壓模具出口市場提升空間較大。
資料來源:觀研天下整理(zlj)
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