一、液冷服務器概述
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?液冷服務器行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預測報告（2024-2031年）》顯示，液冷服務器是指通過液體冷熱交換來帶走服務器散熱的一種服務器，主要可以分為冷板式液冷服務器、全浸沒式液冷服務器、噴淋式液冷服務器等。其主要特點是通過將液體注入服務器，利用液體流動帶走服務器運行時產(chǎn)生的熱量，從而達到冷卻的目的。
從產(chǎn)業(yè)鏈看，液冷服務器上游包括冷卻液、接頭、CDU、電磁閥、TANK等原材料和零部件；中游為液冷服務器設計、制造與供應等；下游是數(shù)據(jù)中心的使用者，涉及互聯(lián)網(wǎng)、金融、能源等領域。
資料來源：觀研天下整理
二、液冷服務器行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素分析
一是算力需求不斷提升和綠色算力發(fā)展要求下，催生對液冷服務器的大量需求。隨著AI（人工智能）技術的不斷發(fā)展和大模型升級更新，算力需求不斷提升，數(shù)據(jù)中心功耗也在不斷增大，對散熱需求也在持續(xù)攀升；再加上在“雙碳”戰(zhàn)略目標引領下，我國大力推動算力綠色化發(fā)展，對數(shù)據(jù)中心節(jié)能減排標準要求提高。在算力需求不斷提升和綠色算力發(fā)展要求下，傳統(tǒng)的風冷服務器已無法滿足其散熱需求，而液冷服務器憑借著具有更高的散熱效率、更低的耗電量、更小的噪音污染、占地小等優(yōu)勢，迎來大量需求和廣闊的發(fā)展空間，將加速替代風冷服務器。
二是數(shù)據(jù)中心加快建設，利好液冷服務器行業(yè)發(fā)展。近年來，在5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AI、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術、新應用快速發(fā)展的趨勢下，數(shù)據(jù)資源的存儲、計算和應用需求大幅提升，進而帶動數(shù)據(jù)中心加快建設，規(guī)模不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過810萬標準機架（功率2.5KW為一個標準機架），增速超過20%。
數(shù)據(jù)來源：國家網(wǎng)信辦、觀研天下整理
三是政策推動液冷服務器行業(yè)發(fā)展。近年來我國相繼發(fā)布《工業(yè)和信息化部 國家機關事務管理局 國家能源局關于加強綠色數(shù)據(jù)中心建設的指導意見》《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》等多項利好政策，為液冷服務器行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。如2022年8月工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等七部門發(fā)布的《信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動計劃（2022-2025年）》提出到2025年，全國新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心電能利用效率（PUE）降到1.3以下。強化綠色設計，加快自然冷源、近端制冷、液冷等制冷節(jié)能技術應用。積極應用液冷型、高溫型IT設備，提高數(shù)據(jù)中心IT設備能效。
我國液冷服務器行業(yè)相關政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2019年1月 | 工業(yè)和信息化部 國家機關事務管理局 國家能源局 | 工業(yè)和信息化部 國家機關事務管理局 國家能源局關于加強綠色數(shù)據(jù)中心建設的指導意見 | 加快綠色數(shù)據(jù)中心先進適用技術產(chǎn)品推廣應用，重點包括：一是高效IT設備，包括液冷服務器、高密度集成IT設備、高轉(zhuǎn)換率電源模塊、模塊化機房等；二是高效制冷系統(tǒng)，包括熱管背板、間接式蒸發(fā)冷卻、行級空調(diào)、自動噴淋等。 |
| 2021年5月 | 國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦等四部門 | 全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案 | 推動數(shù)據(jù)中心采用高密度集成高效電子信息設備、新型機房精密空調(diào)、液冷、機柜模塊化、余熱回收利用等節(jié)能技術模式。 |
| 2021年7月 | 工業(yè)和信息化部 | 新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年） | 鼓勵企業(yè)加大技術研發(fā)投入，開展新型數(shù)據(jù)中心預制化、液冷等設施層，專用服務器、存儲陣列等IT層，總線級超融合網(wǎng)絡等網(wǎng)絡層的技術研發(fā)。鼓勵應用高密度集成等高效IT設備、液冷等高效制冷系統(tǒng)、高壓直流等高效供配電系統(tǒng)、能效環(huán)境集成檢測等高效輔助系統(tǒng)技術產(chǎn)品等。 |
| 2022年8月 | 工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等七部門 | 信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動計劃（2022-2025年） | 到2025年，全國新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心電能利用效率（PUE）降到1.3以下。強化綠色設計，加快自然冷源、近端制冷、液冷等制冷節(jié)能技術應用。積極應用液冷型、高溫型IT設備，提高數(shù)據(jù)中心IT設備能效。 |
| 2023年3月 | 財政部 生態(tài)環(huán)境部 工業(yè)和信息化部 | 綠色數(shù)據(jù)中心政府采購需求標準（試行） | 數(shù)據(jù)中心相關設備和服務應當優(yōu)先選用新能源、液冷、分布式供電、模塊化機房等高效方案。 |
| 2023年10月 | 工業(yè)和信息化部等六部門 | 算力基礎設施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃 | 引導供電、制冷、服務器、網(wǎng)絡、存儲等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)梳理核算碳足跡，發(fā)布創(chuàng)新低碳產(chǎn)品與解決方案目錄，推進算力應用全產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)能減排。支持液冷、儲能等新技術應用，探索利用海洋、山洞等地理條件建設自然冷源數(shù)據(jù)中心，優(yōu)化算力設施電能利用效率、水資源利用效率、碳利用效率，提升算力碳效水平。 |
| 2023年12月 | 國家發(fā)展改革委等5部門 | 國家發(fā)展改革委等部門關于深入實施“東數(shù)西算”工程 加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見 | 推進數(shù)據(jù)中心用能設備節(jié)能降碳改造，推廣液冷等先進散熱技術。 |
資料來源：觀研天下整理
四是技術進步助力液冷服務器行業(yè)發(fā)展。液冷服務器涉及冷卻技術、制冷系統(tǒng)設計及仿真技術、液壓和流體動力學技術等多項技術。隨著這些技術不斷進步和創(chuàng)新，冷板式液冷、全浸沒式液冷、噴淋式液冷等服務器相繼被推出和應用，極大地促進了液冷服務器行業(yè)的發(fā)展。
三、液冷服務器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
在算力需求提升、數(shù)據(jù)中心加快建設、政策和技術等多重因素推動下，我國液冷服務器行業(yè)迎來爆發(fā)式增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年其市場規(guī)模達到73億元，同比增長189.9%；2023年其市場規(guī)模突破百億元，同比增長49.32%；同時，2023年其出貨量超過16萬臺，同比增長57.3%。目前，我國數(shù)據(jù)中心仍以風冷服務器為主，2022年液冷技術的滲透率不足10%。未來隨著液冷服務器替代進程加速，其市場規(guī)模有望不斷擴大，預計到2027年有望突破600億元。
數(shù)據(jù)來源：IDC、觀研天下整理
四、液冷服務器競爭情況
中科曙光是我國液冷服務器行業(yè)的先行者，其于2011年率先在國內(nèi)開始服務器液冷技術的探索與研究，并于2013年完成首臺冷板式液冷服務器原理機和首臺浸沒式液冷原理驗證；其后，華為、浪潮信息、聯(lián)想、超聚變、寧暢等一眾國產(chǎn)廠商紛紛入局液冷服務器賽道，推出相應產(chǎn)品。其中，浪潮信息已成為國內(nèi)液冷服務器市場中的領軍企業(yè)，2023年液冷服務器市場份額和出貨量均位居市場首位，分別達到36.8%和6.6萬臺；其次是超聚變和寧暢，2023年市場份額分別達到23.4%和11.4%。2023年液冷服務器TOP3企業(yè)合計占據(jù)71.6%的市場份額，較2022年的70%有所提升，行業(yè)集中度整體處于較高水平。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WJ）
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