我國(guó)洗衣液行業(yè)：產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善 未來將逐漸向環(huán)保化、濃縮化發(fā)展

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)洗衣液行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，洗衣液是新一代的洗滌劑，屬于洗滌用品中的“合成洗滌劑”。洗衣液工作原理與傳統(tǒng)的洗衣粉，肥皂類同，有效成分都是表面活性劑。但不同的是，傳統(tǒng)的洗衣粉、肥皂采用的是陰離子型表面活性劑，是以烷基磺酸鈉和硬脂酸鈉為主，堿性較強(qiáng)（洗衣粉PH一般大于12），進(jìn)而在使用時(shí)對(duì)皮膚的刺激和傷害較大。而洗衣液多采用非離子型表面活性劑，PH接近中性，對(duì)皮膚溫和，并且排入自然界后，降解較洗衣粉快。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

洗衣液是日常生活中必不可少的清潔用品，是衣物洗護(hù)品類的重要組成部分。近年來由于便利性較強(qiáng)及洗后問題較少，中國(guó)消費(fèi)者已逐漸從依賴洗衣粉轉(zhuǎn)而越來越青睞洗衣液。自2015年以來市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng)，至2019年底，我國(guó)洗衣液市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到272億元。到2022年我國(guó)洗衣液市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到389億元左右。

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經(jīng)過多年的發(fā)展，隨著消費(fèi)升級(jí)和環(huán)保意識(shí)的提升，我國(guó)消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)了從洗衣粉到洗衣液的轉(zhuǎn)變，洗衣液市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、消費(fèi)用戶增多促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈的形成和完善。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，洗衣液上游主要是各類離子表面活性劑、溶劑、防腐劑和酶制劑等原材料廠商，中游是各品牌洗衣液，下游為銷售渠道，主要以線上、大賣場(chǎng)和超市為主。

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二、行業(yè)上游情況

由上述圖文可知，目前我國(guó)洗衣液上游主要是原材料供應(yīng)商。洗衣液作為日?；ぎa(chǎn)品，對(duì)原材料供應(yīng)依賴度大，其化學(xué)材料成分，包括各種表面活性劑，以及整合劑、防腐劑、酶制劑等各種輔助用料，都需要依靠上游的生產(chǎn)。

1、表面活性劑

表面活性劑是指分子結(jié)構(gòu)為兩親性結(jié)構(gòu)（親水基親水、疏水基親油）的一類兩親化合物，加入少量能使其溶液體系的界面狀態(tài)發(fā)生明顯變化。其中，分子的一端是親油基（疏水基），另一端是親水基。

雖然我國(guó)表面活性劑發(fā)展起步較晚，但在國(guó)家的支持及相關(guān)企業(yè)的努力下，市場(chǎng)呈現(xiàn)快速發(fā)展，目前已然成為全球表面活性劑產(chǎn)銷大國(guó)之一。數(shù)據(jù)顯示，截止2022年，我國(guó)表面活性劑行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到408.4萬噸，銷量為360.7萬噸。

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2、酶制劑

酶是由活細(xì)胞產(chǎn)生的、催化特定生物化學(xué)反應(yīng)的一種生物催化劑。酶制劑是酶經(jīng)過提純、加工后的具有催化功能的生物制品，主要用于催化生產(chǎn)過程中的各種化學(xué)反應(yīng)，具有催化效率高、高度專一性、作用條件溫和、降低能耗、減少化學(xué)污染等特點(diǎn)。

近年通過引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備、優(yōu)良菌株以及新型酶制劑開發(fā)，我國(guó)取得了酶制劑工業(yè)的快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年我國(guó)酶制劑產(chǎn)量從120萬噸增長(zhǎng)至160萬噸，2015-2021年CAGR為4.9%。

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三、進(jìn)出口情況

得益于洗衣液技術(shù)成熟，我國(guó)洗衣液相關(guān)產(chǎn)品出口量大于進(jìn)口量，但最近幾年出口量有所下降，與進(jìn)口量之間的差距逐漸減小。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)洗衣液進(jìn)口量為0.67萬噸，出口量為1.19萬噸，凈出口量為0.52萬噸。這說明我國(guó)洗衣液技術(shù)成熟，不依賴于進(jìn)口產(chǎn)品。

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從進(jìn)口金額來看，近五年我國(guó)洗衣液進(jìn)口金額呈先遞增后遞減的趨勢(shì)，2023年同比下降-13.1%，近月來進(jìn)口金額依舊萎縮，2024年上半年進(jìn)口同比下降-11.61%。而在出口端，近五年整體呈高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，但近月來有所放緩，2023年出口量7.68億美元，同比2019年增長(zhǎng)55.68%，但同比2022年只增長(zhǎng)0.4%，甚至2024年上半年出口同比下降了3.62%，海外出口也遇到阻力。

總體來看，近五年來我國(guó)洗衣液產(chǎn)品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力水平有明顯的上升，2021年受疫情影響，國(guó)外需求不足，國(guó)內(nèi)供給中斷，洗衣液產(chǎn)品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力達(dá)到低點(diǎn)，而到2022年，進(jìn)口規(guī)模下降的同時(shí)出口實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)上漲明顯。

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四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

目前我國(guó)洗衣液市場(chǎng)主要由綜合性日化集團(tuán)占據(jù)，品牌實(shí)力雄厚，市場(chǎng)集中度較高。其中藍(lán)月亮等品牌在洗衣液市場(chǎng)上具有領(lǐng)導(dǎo)地位。這些品牌通過不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，以滿足消費(fèi)者的多元化需求。

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但值得注意的是，進(jìn)入2024年，“國(guó)內(nèi)洗衣液一哥”光環(huán)不再。根據(jù)藍(lán)月亮集團(tuán)發(fā)布2024年中期業(yè)績(jī)公告顯示，2024年上半年藍(lán)月亮收益同比增長(zhǎng)40.87%至31.31億元，凈利潤(rùn)同比大幅下滑296.36%至-6.64億元，創(chuàng)集團(tuán)自2020年上市以來中期凈利潤(rùn)最大下滑幅度，也是年度凈利潤(rùn)最大下滑幅度。

五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、未來洗衣液將逐漸向環(huán)?；?、濃縮化發(fā)展

技術(shù)創(chuàng)新是洗衣液行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)提出的《濃縮洗滌劑標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范（衣料用液體洗滌劑）》，對(duì)洗衣液中活性物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)提出了要求。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，濃縮化洗滌劑因資源節(jié)約、環(huán)境友好的特點(diǎn)，對(duì)于踐行綠色低碳消費(fèi)理念，助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)具有重要的作用。

目前各頭部企業(yè)通過差異化競(jìng)爭(zhēng)在產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)銷渠道和產(chǎn)品多樣性上展開激烈角逐，不斷推出濃縮型、環(huán)保型，甚至抗紫外線、不傷手等多功能洗衣液，以滿足消費(fèi)者日益多元化的需求。這種多元化產(chǎn)品策略和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)了行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新與優(yōu)化，保持了市場(chǎng)的活力與發(fā)展動(dòng)力。

以藍(lán)月亮品牌為例，其研發(fā)的至尊生物科技洗衣液作為“濃縮+”洗滌劑，在省水省電、高效洗衣的基礎(chǔ)上，還能夠大幅減少洗滌所耗費(fèi)包裝物和綜合碳排放，有效踐行了環(huán)保理念。據(jù)悉，為倡導(dǎo)科學(xué)洗衣，減少衣物浪費(fèi)，自2012年起，藍(lán)月亮持續(xù)開展“科學(xué)洗衣中國(guó)行——拯救100億件衣服”公益活動(dòng)，并連續(xù)十一年舉辦藍(lán)月亮節(jié)，邀請(qǐng)用戶共同探討洗衣的難點(diǎn)痛點(diǎn)，并傳遞科學(xué)的洗衣知識(shí)與方法。

我國(guó)主要洗衣液品牌及主打功效宣傳對(duì)比

資料來源：觀研天下整理

隨著技術(shù)持續(xù)發(fā)展，未來我國(guó)洗衣液將逐漸向環(huán)?；?、濃縮化的方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)由量到質(zhì)的升級(jí)，滿足消費(fèi)者多樣化的需求。

2、“濃縮洗衣液是未來衣物洗護(hù)發(fā)展大勢(shì)所趨

濃縮洗衣液是未來衣物洗護(hù)發(fā)展的大勢(shì)所趨。雖然在當(dāng)下洗衣液市場(chǎng)，依舊是以普通洗衣液為主，但濃縮洗衣液由于其表面活性劑成分濃度更高，具有節(jié)能節(jié)水、降污減排等優(yōu)點(diǎn)，早在2019年，美國(guó)、日本液體洗滌劑濃縮化率已高達(dá)98%以上，歐洲濃縮化率近80%，韓國(guó)達(dá)66%，而中國(guó)濃縮洗衣液市場(chǎng)占比僅4%。究其原因，專家表示，行業(yè)整體創(chuàng)新能力不足、降成本能力不強(qiáng)導(dǎo)致了濃縮洗滌劑單價(jià)偏高。但在開放環(huán)境下，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家已深度普及、技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟，必將通過競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制促進(jìn)國(guó)內(nèi)濃縮洗衣液在市場(chǎng)中的推廣。

濃縮洗衣液因精選的原料和精湛的制作工藝，實(shí)現(xiàn)了洗衣劑領(lǐng)域的重大突破。相較于傳統(tǒng)洗衣液，濃縮型洗衣液在單位體積內(nèi)顯著提升了活性成分的濃度，從而增強(qiáng)了洗滌效能。這種提升不僅優(yōu)化了清潔效果，更有效減少了非活性化學(xué)添加劑和水的使用比例，具有節(jié)能節(jié)水優(yōu)點(diǎn)。

藍(lán)月亮是我國(guó)率先推出濃縮型洗衣液的日化品牌，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。公開數(shù)據(jù)顯示，藍(lán)月亮至尊將產(chǎn)品內(nèi)活性物含量提高到47%，是國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)洗衣液的3倍，產(chǎn)品具有秒溶、易漂洗等創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，能夠滿足現(xiàn)代家庭快速洗滌的需求，水資源節(jié)約成效顯著。據(jù)行業(yè)測(cè)算，濃縮型產(chǎn)品在倉(cāng)儲(chǔ)面積上可減少近一半，運(yùn)輸成本可降低62.3%，貨架產(chǎn)出則能提高59.8%。這些數(shù)據(jù)充分證明了濃縮洗衣液在降低倉(cāng)儲(chǔ)和物流成本、減少?gòu)U棄物生成方面的顯著效益。

3、未來洗衣液將向環(huán)保、功能性、便捷化和創(chuàng)新包裝

環(huán)保方面,消費(fèi)者對(duì)環(huán)保產(chǎn)品的需求日益增加，因此洗衣液行業(yè)趨向于開發(fā)使用環(huán)保原料、可生物降解、包裝可回收的產(chǎn)品。洗衣液行業(yè)現(xiàn)狀分析指出，這種趨勢(shì)不僅來自消費(fèi)者的偏好，也受到政府和環(huán)保組織的法規(guī)和倡導(dǎo)的影響。

功能化方面，現(xiàn)代洗衣液不僅僅清潔衣物，還加入了各種功能性成分，如抗菌劑、柔軟劑、顏色保護(hù)劑、除菌劑等，以提升洗滌效果和保護(hù)衣物質(zhì)地。

便捷化方面， 洗衣液市場(chǎng)不斷推出更便捷使用的產(chǎn)品，如濃縮型、即溶袋裝等，同時(shí)也在包裝設(shè)計(jì)上創(chuàng)新，增加使用的便利性和用戶體驗(yàn)。（WW）