我國(guó)咖啡行業(yè)：連鎖品牌門(mén)店擴(kuò)張速度開(kāi)始放緩 市場(chǎng)下沉成未來(lái)爭(zhēng)奪點(diǎn)

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)咖啡行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，咖啡是用經(jīng)過(guò)烘焙并磨粉的咖啡豆制作出來(lái)的飲料，與茶、可可被并稱為世界三大飲料。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

近年受益于咖啡市場(chǎng)教育，我國(guó)消費(fèi)者與咖啡消費(fèi)相關(guān)的習(xí)慣迅速發(fā)展。根據(jù)相關(guān)數(shù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)咖啡消費(fèi)者總數(shù)約為3.99億人，消費(fèi)人群滲透率達(dá)到28.30%，咖啡需求量同比增長(zhǎng)15%，人均年飲用咖啡數(shù)16.74杯，較2016年人均年飲用數(shù)9杯的數(shù)據(jù)近乎翻倍。從消費(fèi)者來(lái)看，31-50歲的熟齡群體成為主力軍，他們傾向于購(gòu)買(mǎi)口感濃烈、健康屬性強(qiáng)的咖啡產(chǎn)品。

隨著咖啡文化深入滲透和消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)容，近幾年我國(guó)咖啡市場(chǎng)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年我國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)規(guī)模從1364億元增長(zhǎng)到2654億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17.14%。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增至3133億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，速溶咖啡占據(jù)主導(dǎo)地位。從2024上半年咖啡各細(xì)分品類的表現(xiàn)來(lái)看，速溶咖啡占比最高，達(dá)到 67%，其次是咖啡豆/咖啡粉、即飲咖啡，分別占比 19.10%/7.08%。

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雖然近年我國(guó)咖啡市場(chǎng)得到了較大發(fā)展，但從人均咖啡消費(fèi)量來(lái)看，我國(guó)與歐美等地區(qū)相比仍有一定的差距，未來(lái)仍然有很大的提升空間。由相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前歐美地區(qū)的年人均咖啡消費(fèi)量高達(dá)600杯以上，亞洲的日本和韓國(guó)的年人均咖啡消費(fèi)量也接近300至400杯，而我國(guó)的年人均咖啡消費(fèi)量還達(dá)到16.74杯。這一差距表明，我國(guó)咖啡市場(chǎng)仍具有巨大的潛力和發(fā)展空間。

2、咖啡門(mén)店數(shù)量情況

咖啡門(mén)店持續(xù)拓展，倒目前已超過(guò)美國(guó)成為世界第一。2023年我國(guó)品牌咖啡門(mén)店的數(shù)量增長(zhǎng)了58%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的49691家，超美國(guó)9000多家，而同期美國(guó)品牌咖啡門(mén)店的數(shù)量?jī)H增長(zhǎng)了4%。其中上?？Х乳T(mén)店數(shù)領(lǐng)跑全國(guó)，總計(jì)9553家，占全國(guó)門(mén)店數(shù)高達(dá)6.1%。

具體到品牌發(fā)展方面，2023年瑞幸凈增8025家門(mén)店，門(mén)店規(guī)模增速為98.21%，現(xiàn)有門(mén)店數(shù)達(dá)到16196家；庫(kù)迪咖啡則凈增6977家門(mén)店，增速達(dá)到8019.54%，現(xiàn)有門(mén)店達(dá)到7064家；幸運(yùn)咖則凈增976家門(mén)店，增速為54.07%，現(xiàn)有門(mén)店為2781家。

但進(jìn)入2024年，我國(guó)咖啡行業(yè)開(kāi)店速度開(kāi)始放緩，連鎖咖啡品牌行業(yè)開(kāi)店量持續(xù)走低。具體來(lái)看，2024年1-3月開(kāi)店總量分別為1584、957、677家。4月略有反彈，新開(kāi)門(mén)店數(shù)量達(dá)1113家，但整體依舊呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，5、6月開(kāi)店總量分別為1096、953家，7月份新開(kāi)門(mén)店1193家，同比2023年7月下降48.69%，環(huán)比2024年6月上升26.51%，現(xiàn)存門(mén)店總數(shù)達(dá)46481家。

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從品牌開(kāi)店情況看，連鎖咖啡品牌開(kāi)店速度趨于穩(wěn)定。有相關(guān)資料顯示，在2024年7月23個(gè)品牌中，有7個(gè)品牌開(kāi)店數(shù)量不及上月，另外只有瑞幸、庫(kù)迪、幸運(yùn)咖三個(gè)品牌開(kāi)店數(shù)量過(guò)百外，除此以外，其他品牌月開(kāi)店數(shù)量均未過(guò)百。其中瑞幸不論是門(mén)店數(shù)量還是擴(kuò)張速度，均位居第一，且顯著拉開(kāi)了與其他連鎖咖啡品牌的距離，是第一個(gè)也是唯一一個(gè)達(dá)成萬(wàn)店成就的咖啡品牌，其7月開(kāi)店537家，現(xiàn)存門(mén)店數(shù)量20028家。

2024年7月23家連鎖咖啡品牌開(kāi)店情況

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二、進(jìn)出口情況

自2020年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)咖啡需求量的快速增長(zhǎng)，我國(guó)咖啡進(jìn)出口貿(mào)易從凈出口轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口態(tài)勢(shì)，且未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，凈進(jìn)口量將呈常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)咖啡進(jìn)口量為15.39萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.5%；出口量為1.78萬(wàn)噸，同比下降62.1%。2020-2023年我國(guó)咖啡凈進(jìn)口量從2萬(wàn)噸快速波動(dòng)增長(zhǎng)至13.61萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了11.6萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為89.41%。可見(jiàn)國(guó)產(chǎn)咖啡豆出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的特征變化較為明顯。

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在進(jìn)口量持續(xù)走高情況下，2023年我國(guó)咖啡相關(guān)商品進(jìn)口額再創(chuàng)新高，達(dá)78.1億元，同比增長(zhǎng)11.4%；而咖啡出口額則進(jìn)一步回落到7789.9萬(wàn)美元，同比下降64.4%。

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此外在出口市場(chǎng)，上海正成為我國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)對(duì)外出口“橋頭堡”，正成為我國(guó)在世界咖啡版圖中的重要一環(huán)。根據(jù)相關(guān)資料顯示，上游產(chǎn)業(yè)中，2023年上海企業(yè)咖啡生豆出口總額占全國(guó)比重超四成；咖啡制品中，上海市2023年出口濃縮精汁或以咖啡為基本成分產(chǎn)品總額超2145萬(wàn)元，相比于2019年增長(zhǎng)幅度超70%。

四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

近年得益于市場(chǎng)發(fā)展向好，相關(guān)資本也在不斷進(jìn)入該賽道，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也逐漸激烈。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)咖啡相關(guān)企業(yè)數(shù)量已達(dá)384859家，相較2022年新增60236家，同比增長(zhǎng)15.65%。其中上海是外資咖啡企業(yè)最集中的城市，以2056家外資咖啡企業(yè)領(lǐng)跑全國(guó)。

目前我國(guó)咖啡市場(chǎng)呈現(xiàn)龍頭集中趨勢(shì)。以現(xiàn)磨咖啡賽道為例，2022年我國(guó)現(xiàn)磨咖啡賽道1000家以上品牌門(mén)店占比提升明顯，由2020年的12%提升至2022年的16%；而10家以內(nèi)門(mén)店數(shù)占比則銳減，下降超5個(gè)百分點(diǎn)。目前全國(guó)整體來(lái)看，瑞幸/星巴克/庫(kù)迪遙遙領(lǐng)先。按店數(shù)計(jì)，瑞幸全國(guó)市占率9.5%，星巴克/庫(kù)迪全國(guó)市占率超過(guò)4%。

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下沉市場(chǎng)成為主要爭(zhēng)奪地，本土品牌主攻下沉市場(chǎng)。過(guò)去一年，“縣城咖啡”一詞的出鏡率頗高。但直到現(xiàn)在，留給縣城咖啡的空間仍然十分可觀。以終端零售額計(jì)，2022年我國(guó)三線及以下城市現(xiàn)制茶飲市場(chǎng)規(guī)模約732億元，是現(xiàn)制茶飲賽道中占比最高增速最快的市場(chǎng)。

相比之下，咖啡的主要戰(zhàn)場(chǎng)仍然在一線和新一線城市，規(guī)模占比均約30%。以終端零售額計(jì)，2022年我國(guó)一線/新一線現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)規(guī)模約333/379億元，2017-2022年CAGR均為42.3%。參考茶飲的發(fā)展邏輯，未來(lái)，下沉市場(chǎng)也將是咖啡的另一增量池。

另外2022年我國(guó)人喝掉了近30萬(wàn)噸咖啡，這在5年前幾乎難以想象。眼下我國(guó)有2000多個(gè)縣城，對(duì)于咖啡行業(yè)而言，可開(kāi)拓的空間依然巨大。

在此背景下，下沉市場(chǎng)成為了咖啡企業(yè)主要爭(zhēng)奪地，本土品牌如庫(kù)迪、幸運(yùn)咖、滬咖等，主攻下沉市場(chǎng)。事實(shí)上，咖啡品牌早已摩拳擦掌，盯緊下沉市場(chǎng)。例如庫(kù)迪咖啡，自成立以來(lái)便持續(xù)發(fā)力下沉市場(chǎng)。目前門(mén)店的分布大致會(huì)是1/3在一線超一線城市，1/3在二三線城市，1/3在四五線城市。

整體來(lái)看，雖然國(guó)產(chǎn)咖啡品牌入場(chǎng)晚，但擴(kuò)張迅速，平價(jià)咖啡席卷全國(guó)各大中小城市。例如2023年瑞幸咖啡已覆蓋99%的三四線城市和70%的五線城市。

2023年我國(guó)各等級(jí)城市品牌門(mén)店排名TOP5

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