我國(guó)色譜儀市場(chǎng)逐年擴(kuò)大 國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力不足 行業(yè)仍面臨“卡脖子”難題

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)色譜儀行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，色譜法又稱為層析法或色層法，是一種利用物質(zhì)的溶解性、吸附性等特性的物理化學(xué)分離方法，主要由進(jìn)樣系統(tǒng)、檢測(cè)系統(tǒng)、記錄和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)以及流動(dòng)相控制系統(tǒng)等組成。根據(jù)流動(dòng)相的差異，色譜法可分為氣相色譜法(GC)、液相色譜法(LC)兩大類。

色譜儀憑借其卓越的性能，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)地球上絕大部分物質(zhì)的分析與檢測(cè)，從而在推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、引領(lǐng)工業(yè)技術(shù)革新、助力綠色環(huán)境建設(shè)、緩解資源能源短缺、提升人類健康生活水平以及催生新興產(chǎn)業(yè)崛起等方面發(fā)揮著不可或缺的重要作用。

一、色譜儀是實(shí)驗(yàn)分析儀器重要產(chǎn)品分支，其占據(jù)8%左右市場(chǎng)份額

實(shí)驗(yàn)分析儀器是用于測(cè)定物質(zhì)的組成、結(jié)構(gòu)等特性的儀器，在多個(gè)領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用，如新型材料研究、新能源、生命科學(xué)、醫(yī)療健康、航天和海洋探測(cè)、環(huán)境保護(hù)、食品安全等。實(shí)驗(yàn)分析儀器主要包括色譜儀、質(zhì)譜儀、光譜儀、波譜儀、能譜儀、電化學(xué)分析儀、熱學(xué)分析儀等。

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實(shí)驗(yàn)分析儀器是基礎(chǔ)的科學(xué)實(shí)驗(yàn)裝備，其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)各行各業(yè)的運(yùn)行過(guò)程中承擔(dān)著重要的把關(guān)角色。同時(shí)實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)是典型的高附加值、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。

近年來(lái)隨著機(jī)械、電子、信息、軟件等基礎(chǔ)行業(yè)以及物理、化學(xué)、光學(xué)、生命科學(xué)等各學(xué)科領(lǐng)域分析技術(shù)加速創(chuàng)新，我國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)快速發(fā)展。與此同時(shí)，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、微制造技術(shù)、納米技術(shù)和新功能材料等高新技術(shù)的發(fā)展和突破，實(shí)驗(yàn)室儀器也將迎來(lái)升級(jí)換代，向高端發(fā)展，滿足更多的應(yīng)用需求。目前實(shí)驗(yàn)分析儀器儀表正沿著大型落地式→臺(tái)式→移動(dòng)式→便攜式→手持式→芯片式的方向發(fā)展，越來(lái)越小型化、微型化、智能化，部分實(shí)驗(yàn)分析儀器儀表已出現(xiàn)可穿戴式或不需外界供電的植入式、埋入式新型產(chǎn)品。

目前光譜儀、質(zhì)譜儀、色譜儀等是我國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器最重要的產(chǎn)品分支。根據(jù)2020年的數(shù)據(jù)為例，在2020 年我國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器市場(chǎng)份額（按金額）中，質(zhì)譜儀、色譜儀、光譜儀各占 15%、8%、14%，合計(jì)占據(jù)實(shí)驗(yàn)分析儀器市場(chǎng)份額 37%。

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二、多因素利好下，我國(guó)色譜儀市場(chǎng)呈逐年上漲趨勢(shì)

近年來(lái)我國(guó)色譜儀行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國(guó)光譜儀行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從92億元增長(zhǎng)到了146億元。

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根據(jù)市場(chǎng)分析，近年來(lái)推動(dòng)我國(guó)色譜儀市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)的因素主要有以下幾點(diǎn)：

1、是研發(fā)投入持續(xù)加大，促進(jìn)色譜儀行業(yè)蓬勃發(fā)展。

研發(fā)經(jīng)費(fèi)的大量投入，一方面可以促進(jìn)國(guó)家基礎(chǔ)研究實(shí)力的提升，另一方面也有助于科學(xué)研究產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)足發(fā)展，符合國(guó)家長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年研究與試驗(yàn)發(fā)展（R&D）經(jīng)費(fèi)支出33278億元，比上年增長(zhǎng)8.1%，與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值之比為2.64%，其中基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)2212億元，比上年增長(zhǎng)9.3%，占R&D經(jīng)費(fèi)支出比重為6.65%。

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雖然近年我國(guó)研發(fā)投入不斷加大，但參照海外發(fā)達(dá)國(guó)家研發(fā)投入強(qiáng)度來(lái)看，國(guó)內(nèi) R&D 支出仍有長(zhǎng)遠(yuǎn)提升空間。有相關(guān)資料顯示，2021 年我國(guó)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占 GDP 比重約為 2.4%，相較于美國(guó)的 3.5%、日本的 3.3%和德國(guó)的 3.1%仍處于較低位置。可見未來(lái)隨著我國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力逐漸增長(zhǎng)，科技研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入仍有較大的提升空間，從而也將帶動(dòng)色譜儀行業(yè)發(fā)展。

2、多政策協(xié)同鼓勵(lì)科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)色譜儀市場(chǎng)空間持續(xù)擴(kuò)容

近年為推動(dòng)國(guó)內(nèi)科 學(xué)儀器企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品提升，實(shí)現(xiàn)中高端實(shí)驗(yàn)儀器領(lǐng)域的技術(shù)突破，相關(guān)政府部門出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)性政策并劃撥了部分資金用于支持科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 在全國(guó)層面上，在 2023 年 2 月，科技教育司通知表示，重大科研儀器項(xiàng)目面向科 學(xué)前沿和國(guó)家需求，以科學(xué)目標(biāo)為導(dǎo)向，將重點(diǎn)資助對(duì)促進(jìn)科學(xué)發(fā)展、探索自然規(guī) 律和開拓研究領(lǐng)域具有重要作用的原創(chuàng)性科研儀器的研制。同時(shí)中國(guó)人民銀行于 2024 年4月7日宣布發(fā)放科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款額度 5000 億元，為處于初 創(chuàng)期、成長(zhǎng)期的科技型中小企業(yè)及重點(diǎn)領(lǐng)域的技術(shù)改造和設(shè)備更新提供了信貸支持。

色譜儀行業(yè)相關(guān)政策

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3、技術(shù)普及和應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大，推動(dòng)色譜儀市場(chǎng)快速發(fā)展

我國(guó)的色譜行業(yè)起源于1970年代，隨著科研需求的增長(zhǎng)而逐漸發(fā)展。中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所在我國(guó)色譜儀領(lǐng)域具有舉足輕重的地位，他們率先開展了高效液相色譜的深入研究，并與工廠緊密合作，成功生產(chǎn)出了液相色譜固定相，為我國(guó)在該領(lǐng)域的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。1989年，我國(guó)成功研制出了第一臺(tái)智能高效液相色譜儀。

近年來(lái)隨著技術(shù)的普及和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，色譜技術(shù)已經(jīng)被更多的研究、生產(chǎn)和檢驗(yàn)部門所掌握，并被廣泛應(yīng)用于分析化驗(yàn)、質(zhì)量控和制備分離等領(lǐng)域。這導(dǎo)致了色譜儀器應(yīng)用市場(chǎng)的快速擴(kuò)大，從而也推動(dòng)市場(chǎng)快速發(fā)展。

目前我國(guó)色譜儀已廣泛應(yīng)用在環(huán)境保護(hù)、工業(yè)測(cè)試與分析、生物醫(yī)藥、食品安全等多領(lǐng)域中。這些領(lǐng)域?yàn)樯V儀市場(chǎng)發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。

例如在生物醫(yī)藥方面：生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是生物經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)由生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)共同組成，主要是將現(xiàn)代生物技術(shù)與各種形式的新藥研發(fā)、生產(chǎn)相結(jié)合，以及與各種疾病的診斷、預(yù)防和治療相結(jié)合的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，即“現(xiàn)代生物技術(shù)與新醫(yī)藥”。具體來(lái)看，生物醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)品包括基因工程藥物、基因工程疫苗、新型疫苗、診斷試劑、微生態(tài)制劑、血液制品及代用品等。

近年來(lái)在科技與經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展下，加之政策的鼓勵(lì)與支持，我國(guó)生物藥行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。尤其是新冠肺炎疫情暴發(fā)以來(lái)，藥物產(chǎn)品市場(chǎng)需求迅速提升，隨著政府高度重視、企業(yè)加大投入、科技不斷取得新突破，病毒檢測(cè)、疫苗與藥物開發(fā)、防護(hù)設(shè)備與設(shè)施更是出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，使得我國(guó)生物醫(yī)藥國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求均持續(xù)增加。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模3.29萬(wàn)億元增長(zhǎng)到4.39萬(wàn)億元。

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食品安全檢測(cè)方面：食品安全檢測(cè)依據(jù)物理、化學(xué)、生物化學(xué)的一些基本理論和各種技術(shù)，按照制訂的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)食品原料、輔助材料、半成品、成品及副產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。

食品安全直接關(guān)系到公眾健康和社會(huì)穩(wěn)定。近年得益于國(guó)家政策的支持、人均可支配收入的提高以及消費(fèi)者食品安全意識(shí)的增強(qiáng)。我國(guó)食品安全檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，且預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍將保持較快的增長(zhǎng)速度。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)食品安全檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1355億元。估計(jì)2024年我國(guó)食品安全檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1524億元，并預(yù)計(jì)2027年這一市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1996億元。

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三、進(jìn)出口貿(mào)易逆差有所收窄，但缺口仍較大

進(jìn)出口方面，進(jìn)入2023年我國(guó)色譜儀進(jìn)出口貿(mào)易逆差同比有所收窄，但缺口仍較大。

從進(jìn)出量來(lái)看，總體態(tài)勢(shì)是進(jìn)口大于出口。在進(jìn)口方面，尤其是高端色譜儀，由于國(guó)內(nèi)技術(shù)水平相對(duì)落后，仍需大量依賴進(jìn)口。在出口方面，一些國(guó)內(nèi)知名的色譜儀企業(yè)憑借其較高的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，成功打開了國(guó)際市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了出口量的增長(zhǎng)。但這些出口產(chǎn)品主要集中在中低端市場(chǎng)，這也就使得在進(jìn)出口金額方面看來(lái)，進(jìn)口金額和單價(jià)要遠(yuǎn)大于出口金額和單價(jià)。

數(shù)據(jù)顯示，2023 年我國(guó)色譜產(chǎn)品合計(jì)進(jìn)口數(shù)量達(dá) 2.5 萬(wàn)臺(tái)，出口數(shù)量為 1.8 萬(wàn)臺(tái)；進(jìn)口金額為 67.9 億元，出口金額為 10.7 億元，進(jìn)口平均單價(jià)為 27.6 萬(wàn)元/臺(tái)，而出口平均單價(jià)僅 6.1 萬(wàn)元/臺(tái)。這一數(shù)據(jù)表明，當(dāng)前我國(guó)色譜產(chǎn)品當(dāng)前貿(mào)易缺口仍較大，且出口產(chǎn)品梯隊(duì)與進(jìn)口相比存在較大的層次差距。

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四、市場(chǎng)國(guó)外頭部廠商壟斷，國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力普遍不足

目前在國(guó)際市場(chǎng)上，一流的色譜儀制造企業(yè)憑借深厚的技術(shù)積淀、豐富的市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)以及雄厚的資本實(shí)力，已經(jīng)在中高端市場(chǎng)占據(jù)了相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。相比之下，國(guó)內(nèi)企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中則顯得相對(duì)弱勢(shì)，面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

光譜儀屬于高端分析儀器產(chǎn)業(yè)，擁有較高的技術(shù)壁壘、資金壁壘、品牌和服務(wù)體系壁壘。再加上我國(guó)光譜儀行業(yè)起步較晚，因此目前由于技術(shù)難度高、系統(tǒng)復(fù)雜的精密儀器被國(guó)外頭部廠商壟斷，產(chǎn)品供給依賴進(jìn)口，面臨“卡脖子”難題。

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與此同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)色譜儀產(chǎn)業(yè)起步較晚，創(chuàng)新體系尚不完善，產(chǎn)品主要集中在中低端市場(chǎng)，面臨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前我國(guó)光譜儀行業(yè)國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力普遍不足，尤其是高端光譜儀進(jìn)口依賴度高。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，在光譜儀中標(biāo)中，賽默飛、堀場(chǎng)、珀金埃爾默、布魯克和雷尼紹中標(biāo)金額排名前五。而2023年上半年同樣是這5個(gè)品牌，且賽默飛蟬聯(lián)首位。2024年上半年賽默飛共中標(biāo)49套，中標(biāo)金額共2778.95萬(wàn)元，市場(chǎng)份額約為14%。其次為堀場(chǎng)，共中標(biāo)14套，中標(biāo)金額共2420.66萬(wàn)元，市場(chǎng)份額約為12%。而國(guó)產(chǎn)品牌中僅普析和海光躋身中標(biāo)金額前10。

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