一、我國已成為全球主要空氣分離設(shè)備市場
觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國空氣分離設(shè)備行業(yè)發(fā)展深度分析與投資趨勢預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，空氣分離設(shè)備就是將空氣液化、精餾、最終分離成為氧、氮和其他有用氣體的氣體分離設(shè)備，簡稱空分設(shè)備。成套空分系統(tǒng)主要由壓縮系統(tǒng)、凈化系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、熱交換系統(tǒng)、精餾系統(tǒng)、產(chǎn)品輸送系統(tǒng)、液體貯存系統(tǒng)等各部分組成。
空氣分離系統(tǒng)主要裝置
| 系統(tǒng) | 裝置 | 主要功能 |
| 壓縮系統(tǒng) | 空氣壓縮機 | 對原料空氣進行加壓。 |
| 凈化系統(tǒng) | 空氣冷卻塔 | 通過接觸換熱降低壓縮后原料空氣的溫度，并洗滌其中的酸性物質(zhì)等有害雜質(zhì)。 |
| 分子篩吸附器 | 進一步除去原料空氣中水分、二氧化碳、乙炔、丙烯等對空氣分離設(shè)備運行有害的物質(zhì)。 | |
| 制冷系統(tǒng) | 膨脹機 | 進一步降低壓縮原料空氣溫度。 |
| 熱交換系統(tǒng) | 板翅式換熱器 | 使壓縮原料空氣接近或達(dá)到低溫飽和狀態(tài)。 |
| 精餾系統(tǒng) | 低壓塔、中壓塔、冷凝蒸發(fā)器 | 對氧及氬進行分離，制取高純度的氬。 |
| 產(chǎn)品輸送系統(tǒng) | 離心式氧氣壓縮機、離心式氮氣壓縮機 | 對產(chǎn)品氣體進行壓縮，滿足用戶后續(xù)系統(tǒng)的使用要求。 |
| 液體貯存系統(tǒng) | 液體儲槽、低溫液體泵、氣化器 | 低溫液體產(chǎn)品的貯存與氣化。 |
資料來源：觀研天下整理
近年來，全球空氣分離設(shè)備市場持續(xù)擴大。2019年全球空分設(shè)備市場規(guī)模超600億元，預(yù)計2024年全球空分設(shè)備市場規(guī)模超過830億元，年復(fù)合增長率大約保持在6%到7%左右。
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我國已成為全球主要空氣分離設(shè)備市場。2022年我國空分設(shè)備市場規(guī)模達(dá)341.2億元，較上年同比增長25%，2024年我國空分設(shè)備市場規(guī)模有望增至478.7億元，占全球空分設(shè)備市場規(guī)模的比重超50%。
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二、我國空氣分離設(shè)備向特大型化方向發(fā)展
空氣分離設(shè)備制造行業(yè)是為了滿足冶金、化工等行業(yè)對氧氣、氮氣、氬氣等工業(yè)氣體的需求而產(chǎn)生的?？諝夥蛛x設(shè)備最初主要為制取氧氣，用戶為鋼鐵企業(yè)，20世紀(jì)80年代，新型煤化工技術(shù)發(fā)展推動了空氣分離設(shè)備向特大型化方向發(fā)展。
我國空分設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程
| 國外 | 時間 | 國內(nèi) |
| 德國生產(chǎn)出了世界上第一臺制氧機，主要用于鋼鐵企業(yè) | 20 世紀(jì)初 | - |
| 制氧機發(fā)展到能同時生產(chǎn)氧氣和氮氣，使用領(lǐng)域逐步拓展到化工行業(yè) | 20 世紀(jì) 30 年代末 | - |
| 隨著氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝的出現(xiàn)，空氣分離設(shè)備開始向大型化方向發(fā)展 | 20 世紀(jì) 50 年代 | 實現(xiàn)了 30m3/h 空氣分離設(shè)備生產(chǎn)，我國氣體分離與液化設(shè)備工業(yè)誕生 |
| 煤氣化及煤液化等新型煤化工技術(shù)推動空氣分離設(shè)備向特大型化方向發(fā)展 | 20 世紀(jì) 80 年代 | 引進國外大型空分設(shè)備技術(shù)，中大型空分設(shè)備設(shè)計制造水平迅速提高 |
| 空氣分離設(shè)備的制氧能力已經(jīng)達(dá)到110,000m3/h，正在進行 15 萬等級的空氣分離設(shè)備的研制 | 21 世紀(jì)以后 | 伴隨冶金、化工等國民經(jīng)濟基礎(chǔ)性行業(yè)迅猛發(fā)展，空分的設(shè)計、制造能力顯著提升，已能夠躋身世界先進行列 |
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三、我國空氣分離設(shè)備內(nèi)資企業(yè)份額提升
我國空氣分離設(shè)備制造行業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速，如今無論在成套技術(shù)上，還是單套設(shè)備規(guī)模上，都大大縮小了與國際最先進水平的差距。近年來，我國空氣分離設(shè)備市場內(nèi)資企業(yè)份額提升，其中杭氧為領(lǐng)軍企業(yè)。
我國空分設(shè)備整體市場化程度較高，市場參與者包括德國林德、法液空、美國空氣產(chǎn)品等跨國企業(yè)集團，也包括杭氧股份、福斯達(dá)、四川空分、開封空分等國內(nèi)知名企業(yè)。2018年以來，內(nèi)資企業(yè)加速發(fā)展，積極搶占市場，其中杭氧股份領(lǐng)先地位穩(wěn)定，2020年制氧容量口徑市占率43.21%。
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四、我國空氣分離設(shè)備出口市場向好發(fā)展
國內(nèi)分離設(shè)備蓬勃發(fā)展，出口市場也逐漸繁榮。
一方面，我國空分設(shè)備的設(shè)計、制造能力顯著提升，已能夠躋身世界先進行列；另一方面，目前正處于工業(yè)化進程中的印度、巴西、墨西哥等國家，以發(fā)展制造業(yè)為主的東歐國家，以石油、天然氣開采為主的中東國家等對大型成套空氣分離設(shè)備有較大的市場需求。同時，“一帶一路”倡議也促進了我國氣體分離設(shè)備的出口。
在良好的發(fā)展環(huán)境下，我國內(nèi)資企業(yè)積極拓展空分設(shè)備海外市場。以杭氧股份為例，2023 年全年新簽設(shè)備銷售合同中外貿(mào)合同額達(dá) 9.08 億元，占比 14.03%，特別是低溫石化裝備海外銷售取得可喜成績，海外銷售合同額占比提升至 53%。同年，公司中標(biāo)了多套海外 PDH 裝置項目，海外訂單數(shù)量創(chuàng)下歷史峰值。截至 2024 年 7 月，公司設(shè)備已出口 40 多個國家，外貿(mào)訂單已經(jīng)超過 2023年總和。
杭氧股份典型海外空分設(shè)備項目情況
| 時間 | 出口地 | 空分設(shè)備項目情況 |
| 2024 年 1 月 | 印度 | 與國際鋼鐵巨頭 Arcelor Mittal 首次合作，與印度 AMNS 簽下 6.4 萬空分設(shè)備訂單。 |
| 2023 年 9 月 | 贊比亞 | 簽約“贊比亞聯(lián)合資本 30 萬噸/年化肥項目 20000Nm3/h(O2)空分裝置”，是杭氧成套空分裝置首次出口非洲的“一帶一路”項目。 |
| 2022 年 6 月 | 烏茲別克斯坦 | 與 Enter 簽訂的 80000Nm3/h 空分裝置訂單，為杭氧出口中亞地區(qū)的首套特大型空分設(shè)備。 |
| 2020 年 4 月 | 俄羅斯 | 簽訂出口俄羅斯 74000Nm3/h 空分裝置訂單，是公司出口歐美市場最大的單體空分設(shè)備。 |
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我國空分設(shè)備出口市場逐漸向好。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國空分設(shè)備出口量接近140萬臺，為近年來頂峰。2023年我國空分設(shè)備出口額為49.91億元，較上年同比增長106.62%，2019-2023年CAGR為33.59%。
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