一、中國企業(yè)實現(xiàn)技術引領，掃地機內(nèi)銷數(shù)量及全渠道均價不斷提升
觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國掃地機行業(yè)發(fā)展深度分析與未來投資預測報告（2024-2031年）》顯示，掃地機起源于海外，但在中國完成了技術升級與規(guī)?；a(chǎn),實現(xiàn)快速成長。全球掃地機的發(fā)展大致可以分為“三大步”，分別解決了掃地機的功能性、智能性和便捷性問題，中國企業(yè)在智能性的后程接棒，隨后實現(xiàn)技術引領，降低LDS生產(chǎn)成本的同時，不斷進行基站類功能性拓展。
全球掃地機發(fā)展歷程
| 階段 | 發(fā)展情況 | 具體發(fā)展情況 |
| 第一階段 | 解決掃地機清掃的功能性問題，產(chǎn)品以隨機型為主。 | 1996 年，伊萊克斯發(fā)布世界上第一臺掃地機器人三葉蟲（Trilobite），使用超聲波進行導航避障；2002 年，iRobot 推出“邊刷+滾刷+吸塵口”三段式清掃結構，以隨機碰撞導航為主。至此“掃地”功能的雛形搭建完成，在 iRobot 推動下，嘗鮮人群的購買帶動了滲透率首次提升。然而，隨機規(guī)劃式掃地機清掃效率低、有遺漏等問題始終存在。 |
| 第二階段 | 解決掃地機的智能性問題，產(chǎn)品進步為規(guī)劃型。 | 2004 年，iRobot 推出“燈塔定位”產(chǎn)品首次開始嘗試進行清掃規(guī)劃。Neato（2010 年）和戴森（2014年）分別推出激光/視覺導航類產(chǎn)品，但方案尚未完全成熟，產(chǎn)品性能未能實現(xiàn)較大升級，滲透率提升出現(xiàn)瓶頸。2012 年彼時行業(yè)龍頭 iRobot 收購 Evolution Robotics 并獲得 vSLAM 導航專利，于 2015 年推出革命性產(chǎn)品 Roomba 980，產(chǎn)品性能及售價較大幅度提升。2016 年，石頭科技為小米代工的“米家掃地機器人”第一次將 LDS 技術大規(guī)模應用于掃地機產(chǎn)品上，大幅降低了規(guī)劃類產(chǎn)品的消費門檻。 |
| 第三階段 | 解決掃地機的便捷性問題，產(chǎn)品進步為基站型。 | 2019 年，iRobot 推出了業(yè)內(nèi)首款自集塵產(chǎn)品 S7+，云鯨推出首款自清潔產(chǎn)品 J1，行業(yè)開始進入基站時代。2021 年起，中國掃地機廠商不陸續(xù)推出自動上下水、全基站、機械臂、底盤升降產(chǎn)品，繼續(xù)朝著解放雙手的便捷性出發(fā)，逐漸實現(xiàn)了掃地機品類的技術引領。 |
資料來源：觀研天下整理
中國掃地機發(fā)展歷程
| 階段 | 時間 | 發(fā)展情況 |
| 單機款時代 | 2009-2019年 | 相較海外，國內(nèi)掃地機行業(yè)起步較晚，科沃斯于2009年推出首款掃地機器人“地寶七系”，但未能收獲較大反響。2016年，石頭科技為小米代工出業(yè)內(nèi)第一款將激光雷達技術大規(guī)模應用于掃地機的產(chǎn)品“米家掃地機器人”，開始引領行業(yè)LDS技術路徑更迭，當時2016年行業(yè)規(guī)模達到38億元，隨后以33%的CAGR成長至2019年的89億元。 |
| 自清潔時代 | 2019-2021年 | 2019年，云鯨推出首個自清潔產(chǎn)品，又于2021年推出自動上下水產(chǎn)品。2021年科沃斯推出首款集“自清潔”+“自集塵”的全能基站產(chǎn)品X1Omni，但并未實現(xiàn)自動上下水功能。2021年行業(yè)規(guī)模繼續(xù)增長至120億元，2019-2021年CAGR達16%。 |
| 全基站時代 | 2021年至今 | 龍頭廠商陸續(xù)補足全基站產(chǎn)品線，拉動規(guī)模繼續(xù)增長至137億元。然而，昂貴的基站類產(chǎn)品并未帶動行業(yè)規(guī)?？焖偬嵘?，2021-2023年CAGR僅達7%。2023年下半年開始，行業(yè)開始進行全基站產(chǎn)品以價換量，并繼續(xù)針對邊角覆蓋率低等痛點推出機械臂等微創(chuàng)新產(chǎn)品，行業(yè)開始有了性價比和質(zhì)價比兼具的產(chǎn)品，2023H2/2024H1市場規(guī)模同比分別+15%/+19%。 |
資料來源：觀研天下整理
技術升級、產(chǎn)品迭代，帶動中國掃地機2020年銷量達到頂峰，為654萬臺；中國掃地機內(nèi)銷全渠道均價也不斷提升，2020-2023年由1437元增長至2991元，2024年H1達3139元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、中國掃地機內(nèi)銷結構優(yōu)化，3000-4000為主流價格帶，全基站產(chǎn)品持續(xù)滲透
內(nèi)銷市場產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化。分價格帶看，3000-4000為主流價格帶，主要銷售入門級全基站產(chǎn)品。2021-2024年是全基站掃地機產(chǎn)品滲透率逐漸提高的過程。由于全基站產(chǎn)品相較于單洗產(chǎn)品均價更高，行業(yè)4000元以上的高端產(chǎn)品銷量逐漸提升，3000元以下的低端產(chǎn)品銷量則快速下降，3000-4000元價格帶產(chǎn)品銷量及其占比則始終保持相對穩(wěn)定水平，成為行業(yè)主流價格帶。
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分產(chǎn)品結構看，行業(yè)以價換量大背景下，消費者對于產(chǎn)品性能要求上升，傾向購買入門級全基站產(chǎn)品而非低價產(chǎn)品，全能款銷量占比已經(jīng)超過八成。另一方面，全基站產(chǎn)品價格有所下降，2023年全能款產(chǎn)品均價達4041元，同比下降14.0%，對于產(chǎn)品吸引力的提升同樣具有促進作用。2024年全基站產(chǎn)品均價繼續(xù)下降，消費者購買門檻進一步降低，2024年1-7月全基站產(chǎn)品銷量占比已達83%。
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三、國內(nèi)掃地機市場競爭格局較為穩(wěn)固，各企業(yè)布局領域存在差異
國內(nèi)掃地機市場競爭格局較為穩(wěn)固，行業(yè)CR5超過90%，各企業(yè)之間布局領域存在差異。
如小米專注于低價機型，迅速成為3000元以下低端市場的頭部品牌；石頭科技著力于中高端市場，2023年在3000-4000元主流價格帶、5000元以上價格帶內(nèi)銷線上渠道銷量市占率分別為31%、23%，同比分別增長17pcts、14pcts；同樣專注于高端市場的追覓2023年5000元以上價格帶內(nèi)銷線上渠道銷量市占率為40%，同比增長37pcts。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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四、中國品牌抓準機遇積極出海，掃地機出口市場愈發(fā)繁榮
海外品牌掃地機產(chǎn)品以單機和單集塵產(chǎn)品為主，產(chǎn)品力整體較為落后。中國品牌全基站掃地機產(chǎn)品力保持引領的同時，也針對不同地區(qū)的差異化需求推出了多種產(chǎn)品線布局，競爭力整體領先。
近年來，掃地機出口市場愈發(fā)繁榮，品牌的主要出海地區(qū)包括歐洲、亞太和北美，目前已在大多數(shù)地區(qū)實現(xiàn)份額領先。根據(jù)數(shù)據(jù)，目前中國品牌在西歐、亞洲（不含中國）、俄語區(qū)和中東非地區(qū)的銷額市占率均超過50%。此外，從德亞、法亞等區(qū)域看，中國品牌同樣已實現(xiàn)引領，日亞市場還有較大突破空間。
2024年1-7月我國掃地機品牌外銷市場份額
| 品牌 | 美亞 | 德亞 | 法亞 | 英亞 | 日亞 |
| 石頭科技 | 30% | 42% | 40% | 17% | 4% |
| irobot | 20% | 18% | 9% | 10% | 43% |
| shark | 24% | - | - | 9% | 6% |
| 追覓 | 2% | 18% | 34% | 13% | 1% |
| 科沃斯 | 2% | 16% | 16% | 9% | 17% |
| Eufy | 6% | 4% | 1% | 42% | 28% |
| 云鯨 | 2% | 1% | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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