二甲戊靈行業(yè)處于初級發(fā)展階段 政策支持下市場空間有望打開 市場集中度較高

一、全球除草劑市場以草甘膦、草胺膦為主，二甲戊靈仍處于初級發(fā)展階段

觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國二甲戊靈行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，二甲戊靈，是一種有機化合物，屬二硝基苯胺類除草劑。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的提升是滿足全球不斷增長的糧食需求的關(guān)鍵手段，合理的農(nóng)藥使用對農(nóng)業(yè)發(fā)展大有裨益。近年來全球除草劑市場持續(xù)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022-2028年全球除草劑市場規(guī)?；?qū)?63 億元增長至突破600億元，CAGR 為 4.6%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

根據(jù)使用場景的不同，除草劑可以分為滅生性除草劑、苗前選擇性除草劑、苗后選擇性除草劑三類。

滅生性除草劑伴隨轉(zhuǎn)基因作物興起而快速發(fā)展，其對使用地塊中所有植物均具有滅殺能力，而轉(zhuǎn)基因作物對此類除草劑中特定品種免疫，因此廣泛運用于轉(zhuǎn)基因大豆、玉米等作物，品種主要包括草甘膦、草胺膦、百草枯。苗前選擇性除草劑是指在雜苗出苗前將其殺滅的除草劑，具有作物選擇性和廣譜除草能力，能殺死雜草而不傷害作物，品種主要包括 2,4-滴、二甲戊靈、異丙甲草胺、乙草胺等。苗后選擇性除草劑是指雜草出苗后將其殺滅的除草劑，具有作物選擇性，品種包括唑啉草酯等。

當(dāng)前，滅生性除草劑草甘膦、草胺膦市場份額較高，其中草甘膦市占率 18%，斷崖式領(lǐng)先其他品種。相比之下，二甲戊靈市場份額較小，僅為2%，行業(yè)仍處于初級發(fā)展階段。

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二、政策支持疊加性能優(yōu)勢突出，二甲戊靈市場空間有望打開

隨著環(huán)保形勢趨于嚴峻，二甲戊靈受到政策支持。歐盟自 2000 年以來因為潛在的環(huán)境危害相繼禁用了莠去津、乙草胺等除草劑，給二甲戊靈等優(yōu)秀品種帶來了良好的市場機遇。從國內(nèi)市場看，2012 年新疆限制使用了二甲戊靈的同類品種氟樂靈，改為全部使用二甲戊靈。二甲戊靈憑借其安全、環(huán)保、低毒等良好性能，將對乙草胺、氟樂靈等選擇性除草劑形成廣泛替代，其市場空間有望打開。

除草劑性能比較

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三、農(nóng)藥行業(yè)存在生產(chǎn)銷售壁壘，二甲戊靈市場向頭部企業(yè)集中

農(nóng)藥登記管理要求較嚴格。從全球范圍來看，不同國家對農(nóng)藥登記要求不完全相同，按登記要求高低可以分為三類：

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從國內(nèi)市場看，我國曾一度面臨農(nóng)藥行業(yè)準入壁壘低、產(chǎn)業(yè)發(fā)展混亂的境況，為此，國家從2008年3月 1 日起提高了農(nóng)藥企業(yè)的注冊核準要求：原藥企業(yè)注冊資本不低于5000 萬元，投資規(guī)模不低于 5000 萬元；制劑（復(fù)配、加工）企業(yè)注冊資本不低于 3000 萬元，投資規(guī)模不低于2000萬元。同時，在我國，農(nóng)藥生產(chǎn)和銷售必須同時取得“農(nóng)藥登記證”、“生產(chǎn)許可證”（或“生產(chǎn)批準證書”），并符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準。農(nóng)藥產(chǎn)品在獲得登記之前需要經(jīng)過 2 年、5 個地域的田間試驗和毒性、環(huán)境及殘留實驗，完成農(nóng)藥新產(chǎn)品登記通常需要 2-3 年時間，這加大了行業(yè)進入壁壘。

二甲戊靈市場集中度高。農(nóng)藥的生產(chǎn)壁壘和銷售壁壘均較高，新競爭者想要進入農(nóng)藥領(lǐng)域需付出較高成本，因此二甲戊靈頭部企業(yè)地位穩(wěn)固。根據(jù)數(shù)據(jù)，市占率約 50%，為國內(nèi)二甲戊靈龍頭企業(yè)，其產(chǎn)能充足、成本把控能力強、已獲得眾多登記許可，優(yōu)勢較為顯著。

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