1、我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)銷量、銷售金額明顯下降，2024年或?qū)⒂兴厣?/strong>
裝載機(jī)是一種土石方施工機(jī)械，它主要用于鏟裝土壤、砂石、石灰、煤炭等散狀物料，也可對(duì)礦石、硬土等作輕度鏟挖作業(yè)，廣泛用于公路、鐵路、建筑、水電、港口、礦山等建設(shè)工程。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，2018-2021年，我國(guó)基建投資快速增長(zhǎng)，采礦業(yè)、地產(chǎn)投資等市場(chǎng)需求推動(dòng)，我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)銷量上升，但進(jìn)入2022年后，受疫情、礦產(chǎn)、公路等基礎(chǔ)建設(shè)工程市場(chǎng)低迷影響，其銷量明顯下降。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)銷量達(dá)到130273臺(tái)，銷售金額為300億元，同比增長(zhǎng)0.34%。不過(guò)，隨著國(guó)家基建工程陸續(xù)開展及礦產(chǎn)陸續(xù)開工擴(kuò)產(chǎn)，我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)銷量將有所回升，預(yù)計(jì)2024年銷量為140509臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.63%，銷售金額為350億元，同比增長(zhǎng)16.67%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
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2、我國(guó)裝載機(jī)行業(yè)出口量進(jìn)一步增長(zhǎng)
不過(guò)，我國(guó)裝載機(jī)在海外市場(chǎng)銷量總體保持增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)裝載機(jī)出口量進(jìn)一步增長(zhǎng)，已突破4萬(wàn)臺(tái)，增速為24.86%，2023年出口量達(dá)47360臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.5%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
3、電動(dòng)化浪潮興起，推動(dòng)裝載機(jī)行業(yè)規(guī)模持續(xù)提升
不過(guò)，隨著工程機(jī)械行業(yè)從“國(guó)三”向“國(guó)四”排放階段過(guò)渡，國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)要求工程機(jī)械必須采用更為先進(jìn)的排放控制技術(shù)，這導(dǎo)致國(guó)四設(shè)備生產(chǎn)成本增加。而隨著近幾年三電技術(shù)逐漸成熟，電池價(jià)格也隨之下降，電動(dòng)裝載機(jī)和燃油裝載機(jī)的價(jià)差逐漸縮小，電動(dòng)裝載機(jī)性能不斷提升。
與燃油裝載機(jī)相比，單臺(tái)電動(dòng)裝載機(jī)每年可節(jié)省運(yùn)營(yíng)成本約28萬(wàn)元；考慮5年生命周期，燃油裝載機(jī)總成本約208萬(wàn)元，電動(dòng)裝載機(jī)總成本約126萬(wàn)元，可減少成本約40%。假設(shè)燃油裝載機(jī)的油耗為15L/小時(shí)，油價(jià)約7.9元/L，作業(yè)1小時(shí)燃油花費(fèi)約119元；電動(dòng)裝載機(jī)電耗為45kW·h/小時(shí)，取全國(guó)平均商用電價(jià)為0.68元/kW·h，1小時(shí)電量花費(fèi)為30.6元，相比燃油裝載機(jī)每小時(shí)節(jié)約88元。假設(shè)1年工作3000小時(shí)，則全年可節(jié)約燃料使用成本約26.5萬(wàn)元。
燃油裝載機(jī)VS電動(dòng)裝載機(jī)5年生命周期總成本對(duì)比情況
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類別 |
燃油裝載機(jī) |
電動(dòng)裝載機(jī) |
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購(gòu)買成本 |
車輛價(jià)格（元） |
30萬(wàn)元 |
80萬(wàn)元 |
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使用成本 |
每小時(shí)耗能（L、KWH） |
15L |
45KWH |
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油費(fèi)（元/L） |
7.92 |
- |
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電費(fèi)（元/KWH） |
- |
0.68 |
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工作小時(shí)數(shù)/年 |
3000 |
3000 |
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耗能成本/年 |
35.6萬(wàn)元 |
9.18萬(wàn)元 |
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維修保養(yǎng)費(fèi)/年 |
2.9萬(wàn)元 |
1.6萬(wàn)元 |
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運(yùn)營(yíng)成本/年 |
38.5萬(wàn)元 |
10.78萬(wàn)元 |
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5年總運(yùn)營(yíng)成本 |
192.5萬(wàn)元 |
53.9萬(wàn)元 |
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5年殘值 |
殘值率 |
50% |
10% |
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設(shè)備殘值 |
15萬(wàn)元 |
8萬(wàn)元 |
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總成本 |
/ |
207.5萬(wàn)元 |
125.9萬(wàn)元 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
與此同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)廠商全球化布局積累深厚，如2000年以來(lái)，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械龍頭相繼開啟全球化布局，三一、徐工、柳工等公司紛紛在海外建立生產(chǎn)基地，同時(shí)通過(guò)并購(gòu)?fù)七M(jìn)研發(fā)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的本土化與全球化，從“搭車出海”到“自主出?！?，再加上動(dòng)力電池技術(shù)快速發(fā)展，我國(guó)電動(dòng)裝載機(jī)行業(yè)滲透率不斷提升，推動(dòng)裝載機(jī)行業(yè)規(guī)模持續(xù)提升。
我國(guó)工程機(jī)械主機(jī)廠全球化布局
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公司 |
全球布局情況 |
2023年海外營(yíng)收（億元） |
增速 |
2023年海外營(yíng)收占比 |
2023年海外/國(guó)內(nèi)毛利率 |
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三一重工 |
擁有印度、美國(guó)、德國(guó)、巴西4大制造基地以及400多家海外子公司，海外人員本土化率接近60%，產(chǎn)品銷售覆蓋180多個(gè)國(guó)家與地區(qū)，歐美已成為海外增長(zhǎng)最快的區(qū)域。 |
433 |
18% |
58% |
31%/23% |
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徐工機(jī)械 |
擁有40家海外子公司和300多家海外經(jīng)銷商，出口至全球190多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，覆蓋“一帶一路”沿線95%以上的國(guó)家和地區(qū)。 |
372 |
34% |
40% |
24%/21% |
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柳工 |
擁有30余家海外子公司，4大海外制造基地，工程機(jī)械產(chǎn)品出口穩(wěn)居全國(guó)前三，為170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)提供產(chǎn)品和服務(wù)。 |
115 |
41% |
42% |
28%/16% |
資料來(lái)源：觀研天下整理
根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)電動(dòng)裝載機(jī)行業(yè)銷量約3600臺(tái)（銷量口徑滲透率約 3.5%）；假設(shè)電動(dòng)裝載機(jī)單價(jià)約80萬(wàn)元、內(nèi)燃裝載機(jī)單價(jià)約30萬(wàn)元，按照市場(chǎng)規(guī)?？趶?，2023年我國(guó)電動(dòng)裝載機(jī)規(guī)模約29億元，電動(dòng)化率約8.7%。根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2028年中國(guó)電動(dòng)裝載機(jī)規(guī)模約224億元，電動(dòng)化率約42%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理（WYD）
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