連接器是一種連接電氣端子以形成電路的耦合裝置，作為關(guān)鍵基礎(chǔ)元器件用以實(shí)現(xiàn)電線、電纜、印刷電路板和電子元件之間的連接，從而傳輸信號(hào)或電磁能量，并保持系統(tǒng)與系統(tǒng)之間不發(fā)生信號(hào)失真和能量損失的變化。隨著全球電子信息產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，連接器作為電子設(shè)備中不可或缺的零部件，其重要性日益凸顯。
一、行業(yè)發(fā)展迅速，目前我國(guó)成為全球連接器第一大市場(chǎng)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)連接器市場(chǎng)現(xiàn)狀深度調(diào)研與未來投資分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，近年在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，汽車、通信、消費(fèi)電子等連接器下游產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)迅速發(fā)展，使得我國(guó)連接器市場(chǎng)一直保持高速增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著全球連接器產(chǎn)業(yè)不斷向我國(guó)轉(zhuǎn)移，我國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大。到目前我國(guó)已成為全球連接器第一大市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 265 億美元，占全球連接器市場(chǎng)規(guī)模的比例高達(dá) 31.51%。到2023年我國(guó)連接器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為291億美元，較2022年上漲了9.8%；
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理
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二、行業(yè)應(yīng)用廣泛，通信為最大應(yīng)用市場(chǎng)
連接器是電子產(chǎn)品器件、組件設(shè)備、電子系統(tǒng)之間實(shí)現(xiàn)連接的功能元件，是基礎(chǔ)電子元器件，廣泛應(yīng)用于通信、汽車、消費(fèi)電子、能源、工業(yè)等領(lǐng)域，并且隨著下游市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展而日益呈現(xiàn)出專業(yè)化趨勢(shì)。其中通信是連接器最主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比達(dá)到 23.8%左右；其次為汽車、消費(fèi)電子，占比分別為21.9%、12.8%。
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1、通信領(lǐng)域：未來一段時(shí)間內(nèi)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，從而帶動(dòng)通信連接器市場(chǎng)發(fā)展
由上文可知，通信是連接器的第一大應(yīng)用領(lǐng)域。目前在通信領(lǐng)域，連接器在通信領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、電纜設(shè)備等方面，其中網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)用主要包括交換機(jī)、路由器等，移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施主要包括通信基站、基站控制器、移動(dòng)交換網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器等。
近年近年來，由于物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心成為企業(yè)存儲(chǔ)、處理和管理大量數(shù)據(jù)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，加之視頻流媒體、社交媒體、電子商務(wù)等用戶對(duì)于在線服務(wù)和內(nèi)容的需求不斷增加，驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴(kuò)張，由此將為通信連接器帶來持續(xù)的增長(zhǎng)動(dòng)力。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模為2407億元，同比增長(zhǎng)26.68%。
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伴隨信息技術(shù)迅速發(fā)展和網(wǎng)民數(shù)量增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備接入數(shù)量快速增加，帶動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量不斷增長(zhǎng)，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為752億元。?
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我國(guó)是全球首個(gè)基于獨(dú)立組網(wǎng)模式規(guī)模建設(shè) 5G 網(wǎng)絡(luò)的國(guó)家，從 2019 年我國(guó) 5G 正式商用以來，5G 網(wǎng)絡(luò)正處于基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模建設(shè)期。，截至2023年底，其總數(shù)已達(dá)337.7萬個(gè)，同比增長(zhǎng)46.06%，為連接器市場(chǎng)帶來更多增量空間。
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近年隨著 5G 商用和數(shù)據(jù)中心等“新基建”的推進(jìn)，通信行業(yè)正迎來高景氣周期，根據(jù)工信部 2021 年 11 月發(fā)布的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，從 2020 年到 2025 年，信息通信行業(yè)收入由 2.64 萬億元提高到 4.30 萬億元。通信行業(yè)在未來一段時(shí)間內(nèi)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，從而帶動(dòng)通信連接器市場(chǎng)的快速發(fā)展。
2、新能源領(lǐng)域：市場(chǎng)迎來快速發(fā)展，儲(chǔ)能有望成為新能源連接器發(fā)展超級(jí)風(fēng)口
在新能源領(lǐng)域，連接器是光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電裝置和儲(chǔ)能設(shè)備的關(guān)鍵零部件，有著不可或缺的作用。隨著下游相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，對(duì)新能源連接器的需求將持續(xù)提升，新能源連接器市場(chǎng)迎來快速發(fā)展。
近年來為貫徹雙碳戰(zhàn)略，我國(guó)持續(xù)加碼儲(chǔ)能發(fā)展，先后頒布《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》等支持性政策。在此背景下，我國(guó)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性日益提升，迎來了產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)初期爆發(fā)式增長(zhǎng)，有望成為新能源連接器發(fā)展的超級(jí)風(fēng)口。
近年在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，國(guó)家大力發(fā)展清潔能源，風(fēng)電、水電、光電等新能源裝機(jī)規(guī)模不斷提升，對(duì)儲(chǔ)能需求日益增長(zhǎng)。同時(shí)，電力市場(chǎng)制度的不斷完善、電力谷峰價(jià)差的拉大也為儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展提供了有利條件。在這些因素共同作用下，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展進(jìn)入“快車道”，電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模不斷上升，2023年達(dá)到19.7GW，同比增長(zhǎng)超過200%。
數(shù)據(jù)來源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟，觀研天下整理
3、工業(yè)控制領(lǐng)域：工業(yè) 4.0時(shí)代，連接器具有較好成長(zhǎng)空間
在工業(yè)控制，連接器主要用于連接工業(yè)系統(tǒng)中的工控機(jī)、傳感器、驅(qū)動(dòng)器等，可實(shí)現(xiàn)工業(yè)系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)信號(hào)、控制信號(hào)和電源的傳輸。相較其他類型連接器，工業(yè)控制連接器能夠廣泛適用于工業(yè)生產(chǎn)，特別是嚴(yán)苛及復(fù)雜環(huán)境下的連接需求，這對(duì)產(chǎn)品的機(jī)械、電氣、環(huán)境的綜合性能要求更高。
雖然我國(guó)工業(yè)化起步較晚，但積極參與全球產(chǎn)業(yè)再分工，承接產(chǎn)業(yè)及資本轉(zhuǎn)移，利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3115億元，較2022年同比增長(zhǎng)約11%。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模將增至3531億元。這也表明我國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動(dòng)化和企業(yè)信息化的需求將持續(xù)增加，市場(chǎng)潛力巨大。
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近年來，我國(guó)相繼頒布政策助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)，政策驅(qū)動(dòng)“中國(guó)制造”向“中國(guó)智造”轉(zhuǎn)型。2021年底，工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)了《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，明確提出到 2025 年轉(zhuǎn)型升級(jí)成效顯著、供給能力明顯增強(qiáng)、基礎(chǔ)支撐更加堅(jiān)實(shí)，到 2025 年 70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)普及數(shù)字化，到 2035 年全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能化。作為智能制造的關(guān)鍵一環(huán)，“十四五”期間制造業(yè)與人工智能等信息技術(shù)的融合將加速，我國(guó)智能制造的發(fā)展將進(jìn)入高景氣時(shí)期。
在工業(yè) 4.0時(shí)代，工控設(shè)備的信號(hào)傳輸速度以及穩(wěn)定性對(duì)工業(yè)自動(dòng)化水平的提升發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，隨著工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的快速發(fā)展，工業(yè)控制連接器作為工業(yè)控制設(shè)備的重要零部件，具有較好的成長(zhǎng)空間。
三、龍頭企業(yè)加大力度進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新，相繼布局高端產(chǎn)品
研發(fā)與創(chuàng)新是連接器企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，相關(guān)企業(yè)需要以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額和影響力。因此在近年隨著5G、人工智能等技術(shù)快速發(fā)展，下游市場(chǎng)對(duì)連接器高速傳輸?shù)饶芰μ岢隽烁咭?，整體需求向著技術(shù)水平更高的方向發(fā)展下。連接器企業(yè)需要加強(qiáng)高頻、高速、高壓、高密度等高端產(chǎn)品的布局，才能把握好市場(chǎng)機(jī)遇。
比如隨著連接器單通道傳輸速率的提升，交變磁場(chǎng)產(chǎn)生的干擾也有了顯著加強(qiáng)，因而連接器廠商在提升產(chǎn)品傳輸速率的同時(shí)，還需兼顧產(chǎn)品信號(hào)完整性要求。連接器廠商需通過不斷提高研發(fā)及生產(chǎn)制造能力，提升模具開發(fā)、組裝等工藝環(huán)節(jié)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)水平，減小生產(chǎn)制造過程中的變異以降低磁場(chǎng)干擾，從而提高產(chǎn)品的信號(hào)完整性。
面對(duì)連接器產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)，相關(guān)龍頭公司紛紛加大力度進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新，布局高端產(chǎn)品。例如電連技術(shù)表示，公司將會(huì)緊密跟進(jìn)相關(guān)射頻技術(shù)的迭代路徑，加強(qiáng)與上游集成電路設(shè)計(jì)廠商的研發(fā)協(xié)同，保持相對(duì)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。截至2024年一季度末，電連技術(shù)募投的5G高性能材料射頻及互聯(lián)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目已經(jīng)完成80%進(jìn)度。
富士達(dá)表示，未來將圍繞核心主業(yè)，繼續(xù)做精、做深射頻連接器和射頻電纜組件等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，擴(kuò)大核心產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，提升集成化產(chǎn)品能力，向價(jià)值鏈高端方向延伸。布局新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如陶瓷管殼、商業(yè)衛(wèi)星、5G-A、6G、醫(yī)療等新領(lǐng)域?！?
此外鼎通科技方面也表示，公司將主要以控制系統(tǒng)及高壓產(chǎn)品為主做產(chǎn)品開發(fā)。據(jù)了解，鼎通科技高速通訊連接器及其組件產(chǎn)品主要應(yīng)用于大型通訊設(shè)備中，112G產(chǎn)品正在小批量生產(chǎn)。
經(jīng)過多年的發(fā)展，目前我國(guó)已有部分企業(yè)已經(jīng)具備了一定的競(jìng)爭(zhēng)力，且正處于由產(chǎn)品價(jià)值鏈中低端市場(chǎng)向高端市場(chǎng)逐步切入的階段。
四、國(guó)產(chǎn)化替代節(jié)奏加快，領(lǐng)先企業(yè)已有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力
從上世紀(jì)九十年代開始，歐美和日本的知名連接器廠商陸續(xù)將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移至中國(guó)，紛紛在珠三角和長(zhǎng)三角地區(qū)投資設(shè)廠。在此背景下中國(guó)民營(yíng)連接器企業(yè)逐漸成長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)廠商研發(fā)能力持續(xù)提高，并憑借低成本、貼近客戶、反應(yīng)靈活等優(yōu)勢(shì)，逐步擴(kuò)大連接器市場(chǎng)份額。
目前高端連接器市場(chǎng)還是以國(guó)際一流廠商為主，但下游本土企業(yè)的崛起同時(shí)也推動(dòng)了國(guó)內(nèi)廠商的壯大。國(guó)際貿(mào)易摩擦導(dǎo)致跨境采購不確定性增加，下游本土企業(yè)既有降低原材料成本的需求，又對(duì)供應(yīng)商有貼近生產(chǎn)地的訴求，故越來越多的下游本土企業(yè)傾向于采購?fù)荣|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)下價(jià)格更優(yōu)惠的國(guó)產(chǎn)連接器，從而加速推進(jìn)連接器的國(guó)產(chǎn)化替代和本土化生產(chǎn)。
面對(duì)國(guó)際發(fā)展新形勢(shì)，中國(guó)政府提出構(gòu)建以國(guó)內(nèi)循環(huán)為主，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，著重提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性及競(jìng)爭(zhēng)力。由此，國(guó)產(chǎn)化替代預(yù)計(jì)將成為近期產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要課題，故國(guó)內(nèi)廠商可以緊抓當(dāng)前發(fā)展窗口，順應(yīng)國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)，從而擴(kuò)大市場(chǎng)份額，并進(jìn)一步縮小與國(guó)際一流廠商差距。
目前立訊精密、中航光電、長(zhǎng)盈精密、得潤(rùn)電子以及航天電器是我國(guó)于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先連接器廠商，已有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。在中國(guó)電子元器件協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022年中國(guó)電子元件行業(yè)骨干企業(yè)》榜連接器企業(yè)中，上述企業(yè)營(yíng)業(yè)收入排名前五。
目前我國(guó)連接器市場(chǎng)本土領(lǐng)先企業(yè)情況
| 企業(yè) | 基本情況 |
| 立訊精密 | 立訊精密成立于 2004年，并于 2010年在深交所上市。主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)連接線、連接器、聲學(xué)、無線充電、馬達(dá)、天線、智能穿戴、智能配件等零組件、模組與系統(tǒng)類產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電腦及周邊、消費(fèi)電子、通信、汽車及醫(yī)療等領(lǐng)域。2022 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 2,140.28 億元，凈利潤(rùn) 104.91 億元。 |
| 中航光電 | 中航光電成立于 2002年，并于 2007年在深交所上市，專業(yè)從事高可靠光、電、流體連接器及相關(guān)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，并提供系統(tǒng)的互連技術(shù)解決方案，產(chǎn)品包括電連接器、光器件及光電設(shè)備、線纜組件及集成產(chǎn)品、流體器件及液冷設(shè)備等。2022 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 158.38 億元，凈利潤(rùn) 29.01 億元。 |
| 長(zhǎng)盈精密 | 長(zhǎng)盈精密成立于 2001年，并于 2010年在深交所上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)為開發(fā)、生產(chǎn)、銷售電子連接器及智能電子產(chǎn)品精密小件、新能源產(chǎn)品零組件及連接器、消費(fèi)類電子精密結(jié)構(gòu)件及模組、機(jī)器人及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等，產(chǎn)品包括消費(fèi)類電子精密結(jié)構(gòu)件及模組、電子連接器及智能電子產(chǎn)品精密小件等。2022 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 152.03 億元，凈利潤(rùn) 0.69 億元。 |
| 得潤(rùn)電子 | 得潤(rùn)電子成立于 1992年，并于 2006年在深交所上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)電子連接器和精密組件的研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品包括家電連接器及線束、電腦連接器、LED 連接器、通訊連接器、汽車連接器及線束等。2022 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 77.55 億元，凈利潤(rùn)3.09 億元。 |
| 航天電器 | 航天電器成立于 2001年，并于 2004年在深交所上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)為高端繼電器、連接器、微特電機(jī)、光電器件、電纜組件的研制、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括連接器和電纜、電機(jī)與組件、光電器件、繼電器、系統(tǒng)集成等。2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60.20億元，凈利潤(rùn) 6.51 億元。 |
資料來源：觀研天下整理（WW）
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