1.農(nóng)用薄膜定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
農(nóng)用薄膜是指應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的塑料薄膜的總稱，是繼種子、化肥和農(nóng)藥之后的第四大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，具有顯著的增溫保墑、抗旱節(jié)水、增產(chǎn)增收等作用。自20世紀(jì)六十年代起，我國開始生產(chǎn)、使用農(nóng)用薄膜，經(jīng)過六十余年的發(fā)展，其產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，為農(nóng)用薄膜行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。
具體來看，農(nóng)用薄膜上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等；中游則是農(nóng)用薄膜的生產(chǎn)與供應(yīng)，根據(jù)功能用途的不同，其可分為輕薄型薄膜、多用途薄膜、長壽薄膜、可降解薄膜、防蟲薄膜等；下游環(huán)節(jié)則是其終端應(yīng)用場景，包括農(nóng)田覆蓋、灌渠和貯水池內(nèi)襯、食用菌栽培、貯藏青飼料等。
資料來源：觀研天下整理
2.白色污染加劇背景下，行業(yè)相關(guān)政策趨嚴(yán)
農(nóng)用薄膜回收難、且不易降解，會造成“白色污染”，不僅會破壞景觀、破壞農(nóng)田土壤結(jié)構(gòu)、降低土壤滲透性、阻礙農(nóng)作物根系生長、影響水分和養(yǎng)分吸收、導(dǎo)致農(nóng)作物減產(chǎn)，而且農(nóng)膜土壤殘留還將造成土壤、地下水、地表水、植物作物和大氣污染，被動物誤食，會導(dǎo)致動物死亡，甚至對人體健康產(chǎn)生影響。
隨著農(nóng)用薄膜使用量增大，廢棄農(nóng)用薄膜導(dǎo)致的“白色污染”也日益成為農(nóng)業(yè)面源污染的重要組成部分。根據(jù)第二次全國污染源普查公報(bào)，2017年全國地膜多年累積殘留量為118.48萬噸。為了防治農(nóng)田“白色污染”，近年來我國相繼發(fā)布《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動計(jì)劃》《國家發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》《農(nóng)用薄膜管理辦法》等多項(xiàng)政策，內(nèi)容涉及推動農(nóng)膜回收利用、禁止生產(chǎn)和使用厚度低于0.01毫米的地膜、加強(qiáng)農(nóng)用薄膜全程監(jiān)管等等。
我國農(nóng)用薄膜行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2016年11月 | 國務(wù)院 | “十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃 | 推進(jìn)種植業(yè)清潔生產(chǎn)，開展農(nóng)膜回收利用，率先實(shí)現(xiàn)東北黑土地大田生產(chǎn)地膜零增長。 |
| 2018年11月 | 生態(tài)環(huán)境部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動計(jì)劃 | 在重點(diǎn)用膜地區(qū)，整縣推進(jìn)農(nóng)膜回收利用，推廣地膜減量增效技術(shù)，做好100個(gè)地膜回收利用示范縣建設(shè)。加大新修訂的地膜國家標(biāo)準(zhǔn)宣傳貫徹力度，從源頭保障地膜可回收性。完善廢舊地膜等回收處理制度，試點(diǎn)“誰生產(chǎn)、誰回收”的地膜生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，實(shí)現(xiàn)地膜生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)一供膜、統(tǒng)一回收。 |
| 2018年12月 | 國務(wù)院辦公廳 | “無廢城市”建設(shè)試點(diǎn)工作方案 | 以回收、處理等環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，提升廢舊農(nóng)膜及農(nóng)藥包裝廢棄物再利用水平。建立政府引導(dǎo)、企業(yè)主體、農(nóng)戶參與的回收利用體系。推廣一膜多用、行間覆蓋等技術(shù)，減少地膜使用。推廣應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)地膜，禁止生產(chǎn)和使用厚度低于0.01毫米的地膜。 |
| 2020年1月 | 國家發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部 | 國家發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見 | 禁止生產(chǎn)和銷售厚度小于0.025毫米的超薄塑料購物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯農(nóng)用地膜。 |
| 2020年7月 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工業(yè)和信息化部等4部門 | 農(nóng)用薄膜管理辦法 | 禁止生產(chǎn)、銷售、使用國家明令禁止或者不符合強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)用薄膜。 |
| 2020年7月 | 國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部等9部門 | 關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)塑料污染治理工作的通知 | 推進(jìn)農(nóng)膜治理。各地農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門要會同相關(guān)部門對市場銷售的農(nóng)膜加強(qiáng)抽檢抽查，將厚度小于0.01毫米的聚乙烯農(nóng)用地膜、違規(guī)用于農(nóng)田覆蓋的包裝類塑料薄膜等納入農(nóng)資打假行動。 |
| 2021年9月 | 國家發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部 | 國家發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部關(guān)于印發(fā)“十四五”塑料污染治理行動方案的通知 | 禁止生產(chǎn)厚度小于0.025毫米的超薄塑料購物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯農(nóng)用地膜、含塑料微珠日化產(chǎn)品等部分危害環(huán)境和人體健康的產(chǎn)品。到2025年，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到80萬噸/日左右，塑料垃圾直接填埋量大幅減少；農(nóng)膜回收率達(dá)到85%，全國地膜殘留量實(shí)現(xiàn)零增長。 |
| 2023年4月 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳等4部門 | 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)用薄膜監(jiān)管執(zhí)法工作的通知 | 切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)用薄膜全程監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊生產(chǎn)銷售非標(biāo)地膜、不按規(guī)定回收廢舊地膜等違法行為。 |
| 2023年12月 | 國家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本） | 將厚度低于0.01毫米的聚乙烯農(nóng)用地膜納入淘汰類目錄。對淘汰類項(xiàng)目，禁止投資。各地區(qū)、各部門和有關(guān)企業(yè)要采取有力措施，按規(guī)定限期淘汰。對國家明令淘汰的生產(chǎn)工藝技術(shù)、裝備和產(chǎn)品，一律不得進(jìn)口、轉(zhuǎn)移、生產(chǎn)、銷售、使用和采用。 |
資料來源：觀研天下整理
3.農(nóng)用薄膜產(chǎn)量回升，占國內(nèi)塑料薄膜總產(chǎn)量比重逐年下降
受上述政策影響，自2017年起，我國農(nóng)用薄膜產(chǎn)量呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，至2020年下降至77.39萬噸，同比下降9.18%；雖然2019年和2020年我國農(nóng)用薄膜產(chǎn)量繼續(xù)下降，但在可降解等高端農(nóng)用薄膜的應(yīng)用比例提升背景下其下降速度明顯放緩；到2021年其產(chǎn)量已經(jīng)開始小幅度回升至79.87萬噸，同比增長3.23%；2022年其產(chǎn)量繼續(xù)小幅回升，達(dá)到約83.17萬噸，同比增長4.11%。
數(shù)據(jù)來源：中國塑料加工工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
農(nóng)用薄膜是塑料薄膜的細(xì)分市場之一，近年來其產(chǎn)量占塑料薄膜總產(chǎn)量比例呈現(xiàn)逐年下降態(tài)勢，但自2021年起下降速度逐漸趨于平緩，2022年達(dá)到4.91%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
4.可降解農(nóng)膜發(fā)展機(jī)遇大，為行業(yè)帶來新的增長空間
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國農(nóng)用薄膜行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，可降解農(nóng)膜既具有聚乙烯、聚丙烯等傳統(tǒng)農(nóng)用薄膜的功能和特性，又具有可降解、無污染等優(yōu)勢。隨著農(nóng)田“白色污染”治理持續(xù)推進(jìn)，可降解農(nóng)膜作為傳統(tǒng)農(nóng)用薄膜的替代品，替代空間較大。同時(shí)，國家政策也在大力推動可降解農(nóng)膜發(fā)展，《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》《“十四五”全國農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》等政策相繼出臺，加快可降解農(nóng)膜研發(fā)和推廣應(yīng)用。在農(nóng)田“白色污染”治理和政策推動下，可降解農(nóng)膜迎來重大發(fā)展機(jī)遇，也為農(nóng)用薄膜行業(yè)帶來了新的增長空間。
我國可降解薄膜行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2021年1月 | 中共中央 國務(wù)院 | 中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興 加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見 | 全面實(shí)施秸稈綜合利用和農(nóng)膜、農(nóng)藥包裝物回收行動，加強(qiáng)可降解農(nóng)膜研發(fā)推廣。 |
| 2021年3月 | 生態(tài)環(huán)境部辦公廳 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳 | 農(nóng)業(yè)面源污染治理與監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)施方案（試行） | 持續(xù)推進(jìn)農(nóng)膜回收行動，以標(biāo)準(zhǔn)地膜應(yīng)用、專業(yè)化回收、資源化利用為重點(diǎn)，強(qiáng)化農(nóng)膜回收利用示范縣建設(shè)，健全回收網(wǎng)絡(luò)體系，試點(diǎn)農(nóng)膜區(qū)域性綠色補(bǔ)償制度，加快可降解農(nóng)膜應(yīng)用示范，著力解決農(nóng)田“白色污染”問題。 |
| 2021年8月 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展改革委等六部門 | “十四五”全國農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃 | 積極探索推廣環(huán)境友好生物可降解地膜。研發(fā)綠色高效功能性肥料、生物肥料、土壤調(diào)理劑、高效低毒低殘留農(nóng)獸藥、綠色高效飼料添加劑、可降解地膜等綠色投入品。支持有條件的地區(qū)開展全生物可降解地膜和機(jī)械化回收農(nóng)膜。 |
| 2021年11月 | 國務(wù)院 | “十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃 | 加快普及標(biāo)準(zhǔn)地膜，加強(qiáng)可降解農(nóng)膜研發(fā)推廣，推進(jìn)廢舊農(nóng)膜機(jī)械化撿拾和專業(yè)化回收。 |
| 2021年12月 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 十四五”全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技發(fā)展規(guī)劃 | 開發(fā)農(nóng)業(yè)納米材料靶向傳輸與智能控釋系統(tǒng)，創(chuàng)制高效、安全與低殘留的綠色農(nóng)藥、綠色獸藥、智能肥料、功能飼料、全生物降解地膜等新型農(nóng)業(yè)投入品，提升生產(chǎn)工藝技術(shù)水平。 |
| 2022年3月 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 2022年地膜科學(xué)使用回收試點(diǎn)技術(shù)指導(dǎo)意見 | 要求2022年在全國推廣500萬畝全生物降解地膜，此后每年遞增，到2025年力爭達(dá)到3000萬畝以上。 |
| 2023年3月 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳 | 國家農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)整建制全要素全鏈條推進(jìn)農(nóng)業(yè)面源污染綜合防治實(shí)施方案 | 在農(nóng)膜用量大的先行區(qū)，科學(xué)推進(jìn)加厚高強(qiáng)度地膜應(yīng)用，有序推廣全生物降解地膜。 |
| 2023年7月 | 工業(yè)和信息化部?國家發(fā)展改革委?商務(wù)部 | 輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年） | 開展加厚高強(qiáng)度地膜、全生物降解地膜達(dá)標(biāo)行動，提升高質(zhì)量農(nóng)膜供應(yīng)保障能力。 |
資料來源：觀研天下整理
值得一提的是，受可降解農(nóng)膜技術(shù)發(fā)展不成熟、生產(chǎn)廠家少，原材料價(jià)格高等因素影響，相較傳統(tǒng)農(nóng)膜，目前可降解農(nóng)膜價(jià)格偏高。據(jù)悉，可降解地膜每畝投入成本是聚乙烯地膜的3倍左右，這也使得農(nóng)戶推廣積極性不高。不過，目前已有福建省、貴州省、湖南省等多個(gè)地區(qū)針對可降解農(nóng)膜出臺補(bǔ)貼政策，將助力縮小可降解農(nóng)膜和傳統(tǒng)農(nóng)膜之間的價(jià)格差距，利好其應(yīng)用和滲透。未來，在行業(yè)利好政策推動、技術(shù)發(fā)展逐漸成熟、生產(chǎn)廠家增多、原材料價(jià)格下降以及地方補(bǔ)貼政策范圍擴(kuò)大等因素推動下，預(yù)計(jì)可降解農(nóng)膜市場普及率將不斷提升。
2023年-2024年部分地區(qū)可降解農(nóng)膜補(bǔ)貼情況
| 地區(qū) | 發(fā)布時(shí)間 | 政策名稱 | 詳情 |
| 福建省 | 2024年 | 福建省2024年地膜科學(xué)使用回收項(xiàng)目實(shí)施方案 | 自2024年起，使用符合標(biāo)準(zhǔn)的全生物降解地膜的農(nóng)戶，每畝可獲得政府117元補(bǔ)貼。 |
| 貴州省 | 2024年 | 關(guān)于省十四屆人大二次會議第193號建議的答復(fù) | 2024-2025年將在盤州市、播州區(qū)等20個(gè)縣（市、區(qū)）的適宜區(qū)域，聚焦馬鈴薯、玉米、辣椒、烤煙、花生及蔬菜等適宜作物，按照100元/畝的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)對使用全生物降解地膜的農(nóng)戶和主體進(jìn)行補(bǔ)助，有序推廣符合GB/T 35795-2017國家標(biāo)準(zhǔn)的全生物降解地膜9萬畝。 |
| 湖南省 | 2023年 | 湖南省2023年地膜科學(xué)使用回收試點(diǎn)工作實(shí)施方案 | 全省重點(diǎn)用膜地區(qū)推廣應(yīng)用加厚高強(qiáng)度地膜250萬畝、全生物降解地膜50萬畝，試點(diǎn)地區(qū)地膜回收率穩(wěn)定在83%以上。財(cái)政支持方面，加厚高強(qiáng)度地膜為34元/畝，全生物降解地膜為70元/畝。 |
| 甘肅省 | 2023年 | 關(guān)于印發(fā)2023年甘肅省地膜科學(xué)使用回收試點(diǎn)實(shí)施方案的通知 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、財(cái)政廳利用中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)資金，按照加厚高強(qiáng)度地膜每畝補(bǔ)助30元、全生物降解地膜每畝補(bǔ)助72元的標(biāo)準(zhǔn)測算并下達(dá)項(xiàng)目資金。 |
| 安徽滁州 | 2023年 | 關(guān)于滁州市2023年全生物降解地膜試點(diǎn)補(bǔ)助情況的公示 | 2023年全市推廣應(yīng)用全生物降解地膜500畝，對使用符合規(guī)定地膜（GB/T35795-2017）的農(nóng)戶等予以每畝60元的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。 |
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