風(fēng)口來了？ 我國(guó)換電行業(yè)規(guī)模達(dá)千億級(jí) 但高成本、標(biāo)準(zhǔn)亂等難題亟待解決

1、充電樁保有量持續(xù)增加，推動(dòng)充電行業(yè)需求快速增長(zhǎng)

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)換電行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，充電模式通過充電樁為電動(dòng)汽車電池直接充電，而換電模式則是通過快速更換電池包來實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車的能源補(bǔ)給。近年來，隨著新能源汽車、電動(dòng)兩輪車等銷量、存量持續(xù)攀升，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。

根據(jù)數(shù)據(jù)，截止2024年1-8月，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為1099.9萬臺(tái)，同比增加52.6%，其中充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為240.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.3%，其中公共充電樁累計(jì)保有量326.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.6%。未來，隨著新能源汽車及電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，我國(guó)充電行業(yè)需求有望持續(xù)增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2、各大車用電池廠商仍然在探索換電模式，行業(yè)市場(chǎng)尚未跑通

在龐大需求吸引下，國(guó)內(nèi)越來越多動(dòng)力電池廠商積極探索換電模式。以寧德時(shí)代為例，“在換電站方面的規(guī)劃，寧德時(shí)代目標(biāo)是要達(dá)到1萬座。短期來看，2027年的目標(biāo)是3000座?！痹?024年9月1日舉辦的世界動(dòng)力電池大會(huì)上，寧德時(shí)代首席技術(shù)官高煥表示，寧德時(shí)代制定了詳細(xì)的換電站建設(shè)計(jì)劃：到2025年，計(jì)劃在超過30個(gè)城市布局，換電站數(shù)量將超過500座；到2026年，換電站數(shù)量將超過1500座，覆蓋超過70個(gè)城市。

截止目前寧德時(shí)代在換電領(lǐng)域布局情況

資料來源：觀研天下整理

按照蔚來發(fā)布的規(guī)劃，其正在加速推進(jìn)“千站計(jì)劃”，在2024年全年，蔚來將在中國(guó)市場(chǎng)新增1000座換電站，累計(jì)建成超3310座換電站；新增20000根充電樁，累計(jì)建成超41000根充電樁。

不過，即使多家企業(yè)布局換電業(yè)務(wù)，但困難也隨著而來，尤其是投入成本居高不下、盈利能力孱弱而導(dǎo)致部分廠商轟然倒閉。例如，協(xié)鑫能科于2021年3月切入換電賽道，并在同年6月發(fā)布定增預(yù)案，擬投入募集資金23.92億元用于“新能源汽車換電站建設(shè)項(xiàng)目”。然而在2023年12月，協(xié)鑫能科表示，受市場(chǎng)環(huán)境變化等影響，導(dǎo)致公司在各城市的換電站業(yè)務(wù)拓展進(jìn)度暫時(shí)未達(dá)預(yù)期，預(yù)計(jì)完成日期延期一年，進(jìn)入到2024年4月，協(xié)鑫能科表示擬終止換電業(yè)務(wù)。

3、難題數(shù)不勝數(shù)，阻礙換電行業(yè)發(fā)展

具體來看，協(xié)鑫能科發(fā)布的《新能源換電站建設(shè)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告（修訂稿）》顯示，單個(gè)乘用車換電站投資概算為490.72萬元，另外換電站還需要持續(xù)支付高運(yùn)維成本，包括土地租賃費(fèi)用、人工費(fèi)用和電力費(fèi)用等等。在投入高成本、低普及率的情況下，我國(guó)換電行業(yè)回報(bào)周期超長(zhǎng)。根據(jù)相關(guān)資料可知，以固定投資（含電池）500萬元，折舊年限為10年，土地租金和人工費(fèi)用等運(yùn)營(yíng)成本為60萬元/年，每次充電量為70kWh，充電服務(wù)費(fèi)為1.8元/kWh，日充電次數(shù)達(dá)到50次計(jì)算，單個(gè)充電站的投資回收期為5.21年。

除了成本難題外，其他動(dòng)力電池廠商還面臨著技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)格等問題。由于動(dòng)力電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，導(dǎo)致其生產(chǎn)商生產(chǎn)出來的動(dòng)力電池在能量密度、電池結(jié)構(gòu)、尺寸規(guī)格等方面差距較大，這使得很多車型無法使用且難得到其他新能源車企的認(rèn)同。無法統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，換電站只能服務(wù)單一車型，造成換電站資源閑置、運(yùn)營(yíng)效率低下，這也導(dǎo)致?lián)Q電行業(yè)無法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。

4、風(fēng)口來了？我國(guó)換電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到千億級(jí)

不過，近幾年，國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)政策，來推動(dòng)換電行業(yè)網(wǎng)絡(luò)與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。例如，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》、《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》、《關(guān)于啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》、《關(guān)于開展縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板試點(diǎn)工作的通知》等。

我國(guó)換電行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：觀研天下整理

在政策紅利、資本加持及企業(yè)布局之下，我國(guó)換電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)千億級(jí)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成700.8萬輛和703.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)29%和30.9%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的37.5%。同時(shí)，根據(jù)相關(guān)資料可知，2025年，我國(guó)新能源汽車銷量占比將達(dá)31%至780萬輛，其中換電車型占比有望達(dá)30%，屆時(shí)換電基礎(chǔ)設(shè)施的需求量將進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)銷量進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年換電站有望達(dá)2.2萬座、運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)2631億元、換電站設(shè)備市場(chǎng)有望達(dá)693億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

此外，換電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)也公布其2025年計(jì)劃，如中石化準(zhǔn)備建設(shè)5000座充換電站；國(guó)家電投將新增總投資1150億元，建設(shè)4000座換電站和22.8萬套動(dòng)力電池；吉利集團(tuán)將在全球運(yùn)營(yíng)5000座極速換電站并覆蓋100座以上核心城市。

整體換電設(shè)備來看，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)換電站保有量達(dá)15797座；截至2024年5月21日，全國(guó)累計(jì)建設(shè)換電站2420座、充電樁22500根、高速換電站800座，覆蓋7縱6橫11大城市群，為用戶提供了超過4450萬次的換電服務(wù)。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

綜上所述，我國(guó)換電行業(yè)風(fēng)口逐漸來臨，一場(chǎng)廝殺已在所難免，企業(yè)入局者逐漸增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將慢慢變得激烈。（WYD）