我國腈綸行業(yè)現(xiàn)狀：產(chǎn)需回升 進(jìn)口量整體下降 市場呈寡頭壟斷競爭格局

1.腈綸概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國腈綸行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，腈綸又名聚丙烯腈纖維，是以丙烯腈為主要單體，通過共聚反應(yīng)制成的合成纖維。它有“人造羊毛”之稱，具有柔軟、膨松、易染、色澤鮮艷、耐光、抗菌、不怕蟲蛀、保暖性比羊毛高15%等優(yōu)點(diǎn)。從產(chǎn)業(yè)鏈看，其上游包括丙烯腈、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯等原材料；中游為腈綸生產(chǎn)與供應(yīng)，其主要可以分為腈綸長絲與腈綸短纖兩大類；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，其被廣泛用于服裝、紡織品、汽車內(nèi)飾等領(lǐng)域。

資料來源：觀研天下整理

2.腈綸產(chǎn)量回升，占國內(nèi)化學(xué)纖維總產(chǎn)量的比例較小

我國從1958年開始研制腈綸，1965年實現(xiàn)小規(guī)模生產(chǎn)；進(jìn)入20世紀(jì)世紀(jì)70年代后，國內(nèi)腈綸工業(yè)初具規(guī)模，出現(xiàn)了一批中小型生產(chǎn)企業(yè)；自21世紀(jì)起，隨著下游服裝、紡織等行業(yè)快速發(fā)展和生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步，我國腈綸產(chǎn)量迅速增加，2008年達(dá)到60.4萬噸；但近年來，隨著下游市場需求減弱，我國腈綸市場持續(xù)低迷，一些企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn)，使其產(chǎn)量逐漸下滑，由2015年的72萬噸下降至2021年的48.5萬噸；但自2022年起，我國腈綸市場開始回暖，產(chǎn)量也呈現(xiàn)回升態(tài)勢，2023年達(dá)到60.4萬噸，同比增長6.71%。值得一提的是，由于腈綸產(chǎn)品的差別化率低，目前我國腈綸市場常規(guī)、低端品種飽和，但復(fù)合、超細(xì)旦、異型等差別化和功能化高端品種卻依賴進(jìn)口，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待完善和調(diào)整。

數(shù)據(jù)來源：中國化纖協(xié)會、觀研天下整理

腈綸是化學(xué)纖維中的高檔纖維，目前在國內(nèi)化學(xué)纖維總產(chǎn)量中的占比很小。數(shù)據(jù)顯示，隨著腈綸產(chǎn)量下降，其在化學(xué)纖維總產(chǎn)量中的占比也在下降，2021年達(dá)到0.74%；其后，其占比隨著產(chǎn)量回升，2023年達(dá)到0.88%。

數(shù)據(jù)來源：中國化纖協(xié)會、觀研天下整理

3.腈綸表觀需求量回升，進(jìn)口量再次反超出口量

2017年-2021年，受滌綸、粘膠纖維等其他化工產(chǎn)品替代等因素影響，我國腈綸市場需求持續(xù)低迷，表觀需求量逐年下滑，由2017年的82.08萬噸下降至2021年的53.72萬噸。此后，隨著下游市場逐步回暖，其表觀需求量呈現(xiàn)回升態(tài)勢，2023年達(dá)到61.29萬噸，同比增長12.5%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

從進(jìn)出口來看，值得注意的是從2017年到2023年我國腈綸進(jìn)口量整體下降。2017年我國腈綸進(jìn)口量約14.74萬噸，到2023年其進(jìn)口量下降至5.1萬噸。進(jìn)出口綜合來看，2017年-2021年，我國腈綸出口量均小于進(jìn)口量，且呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢。2021年我國腈綸進(jìn)出口量分別達(dá)到7.49萬噸噸和2.27萬噸；2022年由于腈綸出口量大幅增長、進(jìn)口量下滑，其凈進(jìn)口狀態(tài)得到逆轉(zhuǎn)，出口量超過進(jìn)口量，凈進(jìn)口量出現(xiàn)負(fù)值；但在2023年腈綸進(jìn)口量再次反超出口量，分別達(dá)到5.1萬噸和4.21萬噸，分別同比增長11.83%和同比下降37.03%。

數(shù)據(jù)來源：中國化纖協(xié)會、觀研天下整理

4.腈綸市場呈現(xiàn)寡頭壟斷競爭格局

相較于滌綸、粘膠纖維等化學(xué)纖維，目前我國腈綸生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相對較少，市場呈現(xiàn)寡頭壟斷競爭格局。據(jù)“吉林市發(fā)布”8月10日消息，吉林化纖集團(tuán)憑借著生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能規(guī)模等優(yōu)勢，已成為國內(nèi)腈綸市場中的佼佼者，目前其腈綸產(chǎn)能達(dá)53萬噸，國內(nèi)市場占有率達(dá)到70%，國際市場占有率達(dá)到40%以上，也是全球最大的腈綸生產(chǎn)企業(yè)。而在2021年其產(chǎn)能達(dá)到38萬噸，國內(nèi)市場占有率達(dá)到63%。由此可見，我國腈綸行業(yè)集中度得到進(jìn)一步提升，吉林化纖集團(tuán)龍頭地位穩(wěn)固。

數(shù)據(jù)來源：吉林市發(fā)布、觀研天下整理（WJ）