1.三聚氰胺產(chǎn)業(yè)鏈概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國三聚氰胺行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告(2024-2031年)》顯示,三聚氰胺俗稱密胺、蛋白精,是一種三嗪類含氮雜環(huán)有機(jī)化合物。它是白色單斜晶體,幾乎無味,微溶于水(常溫下的溶解度為3.1g/L),可溶于甲醇、甲醛、乙酸、熱乙二醇、甘油、吡啶等溶劑,不溶于丙酮、醚類。三聚氰胺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為尿素、合成氨等原材料;中游為三聚氰胺生產(chǎn)與供應(yīng);下游為應(yīng)用領(lǐng)域,其是一種重要的化工原料,被廣泛用于生產(chǎn)板材、浸漬紙、涂料、膠粘劑、模塑料等產(chǎn)品,終端應(yīng)用涉及建筑、房地產(chǎn)、家具、汽車等行業(yè)。
資料來源:觀研天下整理
2.我國三聚氰胺行業(yè)產(chǎn)能處于新舊交替期
自2010年起,受環(huán)保、產(chǎn)能過剩、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等因素影響,我國三聚氰胺行業(yè)產(chǎn)能進(jìn)入新舊交替期,主要表現(xiàn)為能耗高、污染大的老舊落后產(chǎn)能相繼被淘汰,新增產(chǎn)能多為能耗低、污染小的大型生產(chǎn)裝置。新舊產(chǎn)能交替也使得近年來國內(nèi)三聚氰胺產(chǎn)能處于波動(dòng)變化狀態(tài),2022年達(dá)到206萬噸,同比減少4.63%。目前,我國三聚氰胺產(chǎn)能主要分布在四川省、山東省、新疆維吾爾族自治區(qū)、河南省以及山西省等地,靠近原料端或消費(fèi)端。
數(shù)據(jù)來源:中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)、卓創(chuàng)資訊、觀研天下整理
3.近3年三聚氰胺產(chǎn)量維持在140萬噸以上
2018年我國三聚氰胺產(chǎn)量突破130萬噸,同比增長28.57%,為近10年增速最快的一年;此后,其產(chǎn)量增長速度逐漸下滑,2020年出現(xiàn)負(fù)增長,達(dá)到132萬噸,同比減少3.65%;2021年受出口需求大幅上升影響,其產(chǎn)量突破140萬噸,同比增長10.61%;自2022年起其產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定,2023年達(dá)到145萬噸,同比微降0.68%。
數(shù)據(jù)來源:中國人造板、觀研天下整理
4.三聚氰胺表觀需求量有所回升
我國三聚氰胺下游消費(fèi)以板材、浸漬紙、膠粘劑、涂料為主,合計(jì)占比超過80%。而這些產(chǎn)品的終端需求多與房地產(chǎn)、建筑、家具行業(yè)息息相關(guān)。受疫情、建筑和房地產(chǎn)等終端消費(fèi)偏弱等因素影響,自2020年起我國三聚氰胺表觀需求量持續(xù)下滑,2022年達(dá)到92.64萬噸,同比減少3.03%;2023年我國及各地頻發(fā)地產(chǎn)及基建利好政策,使得三聚氰胺終端需求有所回暖,表觀需求量呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì),2023年達(dá)到97.38萬噸,同比增長5.12%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
5.三聚氰胺出口量下滑,進(jìn)口均價(jià)持續(xù)上漲
我國三聚氰胺市場整體供過于求,20%-30%左右的產(chǎn)量都用于出口,且出口規(guī)模遠(yuǎn)大于進(jìn)口規(guī)模。具體來看,近年來我國三聚氰胺進(jìn)口規(guī)模始終很小,且自2022年起開始縮小,2023年進(jìn)口量和進(jìn)口額分別達(dá)到265.93噸和723.56萬元,同比分別減少29.34%和16.26%;其出口量整體維持在30萬噸以上,2023年有所減少,達(dá)到47.65萬噸,同比減少10.77%,占產(chǎn)量的比重達(dá)到32.86%;出口額則自2022年起開始下滑,2023年達(dá)到32.86億元,同比減少33.33%。
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
不過,我國三聚氰胺進(jìn)口均價(jià)卻始終大于出口均價(jià),兩者價(jià)格之差在0.9-2萬元/噸左右,說明某些三聚氰胺高端產(chǎn)品需從國外進(jìn)口。此外,自2021年起我國三聚氰胺進(jìn)口均價(jià)持續(xù)上漲,2023年達(dá)到2.72萬元/噸,同比增長18.26%;出口均價(jià)則自2022年起開始下滑,達(dá)到0.69萬元/噸,同比減少25%,同時(shí)兩者價(jià)格之差也擴(kuò)大至2.03萬元/噸。
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理(WJ)
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