一、行業(yè)相關(guān)概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)家居五金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，家居五金指在廚房、臥室、盥洗室、客廳、陽臺(tái)等生活場(chǎng)景中使用的，提供收納、裝飾、連接、運(yùn)動(dòng)等用途的金屬材質(zhì)的制件，是現(xiàn)代家居用品的重要組成部分。家居五金具有耐用、防銹、防潮等特征，大體可分為基礎(chǔ)五金、功能五金、收納五金等，具體如下：
資料來源：觀研天下整理
目前我國(guó)家居五金產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為原材料供應(yīng)商，包括鋼材、鋁材、合金等金屬原材料，其中得益于鋁材的輕質(zhì)、耐腐蝕、易加工等優(yōu)秀特性，其近年在家具五金行業(yè)中的應(yīng)用越來越廣泛。中游為家具五金加工制造環(huán)節(jié)，涉及切割、成型、拋光、組裝、表面處理等多項(xiàng)加工步驟。下游則是銷售環(huán)節(jié)，家具五金件成品經(jīng)由批發(fā)、經(jīng)銷等各類銷售渠道，最終進(jìn)入家具生產(chǎn)企業(yè)工廠。
資料來源：觀研天下整理
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
近年來我國(guó)家居五金行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國(guó)家居五金行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模從1557.6億元增長(zhǎng)至2261.1億元，期間復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)9.8％。經(jīng)過多年的發(fā)展，當(dāng)前我國(guó)家居五金行業(yè)已展現(xiàn)出成熟的制造能力和完善的產(chǎn)業(yè)鏈，品牌效應(yīng)日益顯著，產(chǎn)品創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。此外產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和規(guī)?；a(chǎn)的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步提升了家居五金企業(yè)的生產(chǎn)效率和資源利用率，為我國(guó)家居五金行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
資料來源：觀研天下整理
根據(jù)市場(chǎng)分析，近年推動(dòng)我國(guó)家居五金行業(yè)不斷發(fā)展的因素主要如下：
一方面經(jīng)過 30 多年的發(fā)展，目前我國(guó)五金已經(jīng)形成了配套完善、種類齊全的家居五金制造產(chǎn)業(yè)集群。隨著社會(huì)需求的不斷變化以及材料與技術(shù)水平的不斷革新，家居五金行業(yè)企業(yè)在規(guī)模、管理、效益、產(chǎn)品種類、質(zhì)量和工藝技術(shù)等方面都有大幅的提升。
另一方面，消費(fèi)者的觀念也在發(fā)生轉(zhuǎn)變。如今，在選購家具的過程中，消費(fèi)者越來越注重五金的品質(zhì)，將五金配件視為與家具主體同等關(guān)鍵的組成部分。這種消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，無疑為家具五金行業(yè)開辟了巨大的發(fā)展空間和潛在機(jī)遇。而家居五金作為建筑及房屋裝修中的必要消費(fèi)品，在消費(fèi)升級(jí)、消費(fèi)者對(duì)中高端家居五金產(chǎn)品的需求不斷提升的背景下，我國(guó)家居五金行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
此外在過去，我國(guó)的家具五金通常被視為家具的附屬小物件，其功能和作用較為簡(jiǎn)單。然而隨著技術(shù)的進(jìn)步和創(chuàng)新，家具五金件的性能得到了顯著提升。到如今它們不僅承載著家具的基本功能，更在拓展家具功能和提升外觀方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。因此，家具五金的地位也隨之水漲船高，從而也推動(dòng)了我國(guó)家居五金行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
三、市場(chǎng)需求情況
家居五金作為家具行業(yè)的重要供應(yīng)商，其市場(chǎng)空間與其下游家居行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。而對(duì)于我國(guó)家居五金行業(yè)，其市場(chǎng)發(fā)展主要取決于下游國(guó)內(nèi)家具行業(yè)的需求和國(guó)外對(duì)家居五金產(chǎn)品的需求。
1、國(guó)內(nèi)家具方面
自改革開放以來，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，人民生活水平不斷提高，為家居行業(yè)的發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)基礎(chǔ)。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，我國(guó)家居行業(yè)已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，生產(chǎn)技術(shù)和工藝也日趨成熟。目前我國(guó)已成為全球最大的家居產(chǎn)品制造及出口國(guó)，全球家居產(chǎn)品供應(yīng)中心的地位進(jìn)一步鞏固，我國(guó)企業(yè)在國(guó)際家居市場(chǎng)的地位也不斷提高。
2023年受下游房地產(chǎn)市場(chǎng)增速放緩、原材料成本上升或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素導(dǎo)致，我國(guó)家具制造業(yè)企業(yè)收入增速有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2023年全年?規(guī)模以上家具制造業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為6555.7億元，?同比下降4.4%；?實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為364.6億元，?同比下降6.6%。
?
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
雖然2023年我國(guó)家具行業(yè)發(fā)展形勢(shì)不太樂觀，但隨著國(guó)家商務(wù)部將2024定為“消費(fèi)促進(jìn)年”，并推出促進(jìn)家居消費(fèi)等相關(guān)政策措施。在國(guó)家政策帶領(lǐng)及市場(chǎng)逐漸恢復(fù)的背景下，家具行業(yè)將有望進(jìn)一步發(fā)展，從而也將給家居五金行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)會(huì)。
一是政策利好將給我國(guó)家具制造業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇，我國(guó)家居五金行業(yè)也將隨之進(jìn)一步發(fā)展與繁榮。例如根據(jù)2023 年 7 月，商務(wù)部等 13 部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知》，鼓勵(lì)各地結(jié)合老舊小區(qū)改造，支持居民開展舊房裝修和局部升級(jí)改造，促進(jìn)政策有機(jī)融合，形成促消費(fèi)的合力。同月，中共中央政治局召開的會(huì)議上再次提到，要積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，發(fā)揮消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)性作用，通過終端需求帶動(dòng)有效供給，要提振汽車、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費(fèi)。
2024 年 3 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》的通知，對(duì)于推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新作出了全面部署，重點(diǎn)將實(shí)施設(shè)備更新、消費(fèi)品以舊換新、回收循環(huán)利用、標(biāo)準(zhǔn)提升“四大行動(dòng)”。屆時(shí)，國(guó)家發(fā)展改革委將會(huì)同有關(guān)方面，加大財(cái)政、金融、稅收等政策支持力度，強(qiáng)化用地、用能等要素保障和科技創(chuàng)新支撐，深入實(shí)施四大行動(dòng)。文件提出要實(shí)施消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)。開展汽車、家電、家居等耐用消費(fèi)品以舊換新，并通過政府支持、企業(yè)讓利等多種方式，支持居民開展家裝消費(fèi)品換新，鼓勵(lì)企業(yè)提供價(jià)格實(shí)惠的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足多樣化消費(fèi)需求。
二是二手房裝修需求疊加二次裝修需求給家居五金行業(yè)帶來了新的驅(qū)動(dòng)力。自2001 年商品房改革以來，我國(guó)商品房銷售面積快速增長(zhǎng)，存量商品房住宅面積也隨之不斷增加，二手房交易比重隨之上升。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)二手房交易額達(dá)6.5萬億，占住房交易總額的比例達(dá)41%。而同時(shí)，其他未交易的存量房，隨著房屋的老化，居住者也同樣面臨舊房翻新的問題。因此二手房裝修需求疊加二次裝修需求給家居五金行業(yè)帶來了新的驅(qū)動(dòng)力。
三是下游家居產(chǎn)品智能化的趨勢(shì)給家居五金行業(yè)帶來了新的機(jī)會(huì)。家居產(chǎn)品智能化的實(shí)現(xiàn)主要依靠家居五金產(chǎn)品，通過給家居五金產(chǎn)品搭載傳感器、語音、手勢(shì)控制系統(tǒng)、觸控系統(tǒng)等方式，實(shí)現(xiàn)家居產(chǎn)品的智能控制。
近年來在國(guó)家大力發(fā)展新基建、5G通信技術(shù)與人工智能的快速應(yīng)用與普及，萬物互聯(lián)互通已成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展趨勢(shì)下，我國(guó)智能家居行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)智能家居行業(yè)規(guī)模達(dá)到6516億元，2018-2022年CAGR為12.99%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)7157億元。同時(shí)2022年英國(guó)、美國(guó)智能家居滲透率均超過40%，而我國(guó)智能家居市場(chǎng)由于起步較晚，滲透率相對(duì)較低，2022年約16%，伴隨智能家居階段升級(jí)，仍有較大增長(zhǎng)空間?？梢娭悄芑内厔?shì)將進(jìn)一步增大家居五金行業(yè)的市場(chǎng)空間，給家居五金企業(yè)帶來新的機(jī)會(huì)。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
綜上所述，隨著家居行業(yè)和裝修裝飾行業(yè)的日益發(fā)展，以及下游家居產(chǎn)品市場(chǎng)的智能化趨勢(shì)，家居五金行業(yè)的下游需求將繼續(xù)增加。
2、家居五金產(chǎn)品的出口情況
我國(guó)是家居五金產(chǎn)品的制造大國(guó)。一直以來，我國(guó)我國(guó)家居五金企業(yè)產(chǎn)品出口國(guó)外或?yàn)橥赓Y作貼牌、代工，因此也是家居五金產(chǎn)品的出口大國(guó)。自2017 年以來，我國(guó)家居五金產(chǎn)品的出口額呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，至 2022 年我國(guó)家居五金出口規(guī)模已增至 150.95 億美元。2023年出口規(guī)模有所回落，為 136.67 億美元。但預(yù)計(jì)
我國(guó)系家居五金產(chǎn)品的制造大國(guó)，長(zhǎng)期以來，我國(guó)家居五金企業(yè)產(chǎn)品出口國(guó)外或?yàn)橥赓Y作貼牌、代工，因此也是家居五金產(chǎn)品的出口大國(guó)。至 2022 年我國(guó)家居五金出口規(guī)模已增至 150.95 億美元。隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的逐漸好轉(zhuǎn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)逐步恢復(fù)，全球人們的消費(fèi)將進(jìn)一步增加，我國(guó)家居五金產(chǎn)品的出口額有望繼續(xù)增加。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
展望未來，我國(guó)家居五金行業(yè)將向著智能化、數(shù)字化、中高端化以及環(huán)保與可持續(xù)化方向發(fā)展。此外隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，具有創(chuàng)新能力、品質(zhì)卓越、服務(wù)完善的家具五金企業(yè)將在市場(chǎng)中脫穎而出，形成規(guī)模效應(yīng)和品牌效應(yīng)，逐步占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。
家居五金行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
| 發(fā)展趨勢(shì) | 相關(guān)情況 |
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)深度優(yōu)化與全面升級(jí) | 隨著全球消費(fèi)者對(duì)家家居五金產(chǎn)品的品質(zhì)要求日益提高，家居五金行業(yè)正迎來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的深度優(yōu)化與全面升級(jí)。這一趨勢(shì)不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品品質(zhì)的顯著提升上，更在于產(chǎn)品功能的智能化、個(gè)性化以及定制化的全面推進(jìn)。同時(shí)，為了滿足消費(fèi)者對(duì)環(huán)保和可持續(xù)生活的追求，家具五金行業(yè)也在不斷探索環(huán)保材料和綠色生產(chǎn)工藝，以實(shí)現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 |
| 環(huán)保與可持續(xù)化 | 在當(dāng)今社會(huì)，環(huán)保和健康已成為消費(fèi)者關(guān)注的焦點(diǎn)。家居五金行業(yè)緊跟這一趨勢(shì)，積極向環(huán)保和可持續(xù)化方向發(fā)展。在生產(chǎn)過程中，企業(yè)積極采用環(huán)保材料，減少廢棄物的產(chǎn)生，并推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的實(shí)施。這種環(huán)保和可持續(xù)的理念不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中，更貫穿于企業(yè)的整個(gè)運(yùn)營(yíng)流程，成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。 |
| 智能化 | 隨著工業(yè)水平、科技的進(jìn)步，人們生活品質(zhì)的提高和對(duì)美好生活的追求，消費(fèi)者對(duì)家居產(chǎn)品的要求從傳統(tǒng)的結(jié)實(shí)、耐用，逐漸過渡到滿足上述需求的同時(shí)，還需滿足其舒適、裝卸便捷和智能控制等方面的追求。由此引導(dǎo)下游五金行業(yè)除了滿足五金傳統(tǒng)的機(jī)械性能、防銹、防潮性、活動(dòng)件的抗疲勞性能等品質(zhì)外，還需輔助家居產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者對(duì)家居空間智能化、舒適化、便捷化的需求。目前，家居五金行業(yè)已逐漸將控制器、傳感器等元素加入到產(chǎn)品中，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的智能化。隨著智慧家居等新興概念的進(jìn)一步普及，未來，智能家居的推廣與應(yīng)用將成為家居五金市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ弧? |
| 數(shù)字化 | 家居五金產(chǎn)品品類眾多，生產(chǎn)具備步驟多、批次多、數(shù)量大的特點(diǎn)，因此，穩(wěn)定、高效的自動(dòng)化生產(chǎn)是提升生產(chǎn)效率、獲得規(guī)模優(yōu)勢(shì)、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的必要途徑。在此背景下，家居五金企業(yè)不斷提升生產(chǎn)過程的自動(dòng)化水平，以自動(dòng)化設(shè)備替代人工，并對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行自動(dòng)化控制，并通過搭建數(shù)字化平臺(tái)，以建設(shè)更加智能化的工廠。未來，家居五金的制造技術(shù)將與新一代信息技術(shù)等高端技術(shù)不斷融合，在家居五金產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程中建立完善的數(shù)字化體系，進(jìn)而提高機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)效率，行業(yè)將朝著“數(shù)字化”、“智能化”不斷邁進(jìn)。 |
| 中高端化 | 隨著消費(fèi)者對(duì)家居五金產(chǎn)品需求的不斷增長(zhǎng)，中國(guó)本土家具五金品牌在中高端市場(chǎng)展現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。這些品牌憑借在產(chǎn)品品質(zhì)、銷售渠道和價(jià)格等方面的突出優(yōu)勢(shì)，以及不斷縮小與外資品牌在設(shè)計(jì)、品質(zhì)和品牌認(rèn)知度上的差距，贏得了越來越多消費(fèi)者的青睞。未來，本土品牌在中國(guó)家具五金中高端市場(chǎng)的滲透率將進(jìn)一步提升，成為行業(yè)的重要力量。 |
| 市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升 | 當(dāng)前家居五金市場(chǎng)目前處于品牌集中化發(fā)展的初期階段。數(shù)量眾多的中小企業(yè)構(gòu)成我國(guó)低端家居五金市場(chǎng)的主要參與者，這些企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，品牌意識(shí)較弱，自主研發(fā)設(shè)計(jì)能力不足，以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)獲取生存空間，產(chǎn)品技術(shù)含量較低，同質(zhì)現(xiàn)象嚴(yán)重。預(yù)計(jì)隨著勞動(dòng)力成本的上升以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，依靠低質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)獲取市場(chǎng)空間的無品牌、無自主研發(fā)能力、低附加值的家居五金企業(yè)的獲利空間將被進(jìn)一步擠壓。而行業(yè)內(nèi)頭部家居五金企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)，更好地集中力量研發(fā)核心產(chǎn)品，提升自動(dòng)化生產(chǎn)比例，極大地提高了生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。而不具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的家居五金企業(yè)將逐步被吸收、合并或淘汰，行業(yè)逐步向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；较虬l(fā)展，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。 |
資料來源：觀研天下整理（WW）
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可，任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題，煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時(shí)溝通與處理。
