一、民用無人機加速滲透，中國市場增長速度快于全球
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????民用無人機????行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，無人機全稱為無人駕駛飛機，是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機。按照用途劃分，無人機可分為軍用無人機和民用無人機。在發(fā)展早期，無人機主要應用于軍用領域；近年來，隨著技術完善，無人機在民用領域快速滲透。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年全球無人機市場規(guī)模達600億美元左右，其中民用無人機市場規(guī)模達262.8億美元，占比達44.02%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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從國內市場看，隨著低空經(jīng)濟高速發(fā)展，中國民用無人機市場實現(xiàn)快速增長。2023年國內民用無人機市場規(guī)模約為557.8億元，2017-2023年年復合年增長率達43.8%，遠高于全球。
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二、工業(yè)級無人機為民用無人機市場主體，消費級無人機增長空間廣闊
民用無人機可分為工業(yè)級無人機和消費級無人機，工業(yè)級無人機為市場主體，消費級無人機市場廣闊。數(shù)據(jù)顯示，2023年工業(yè)級無人機占我國民用無人機市場比重的69.18%，消費級無人機占我國民用無人機市場比重的30.82%。
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隨著無人機植保、監(jiān)管、駕駛員培訓、人工智能等一系列相關政策陸續(xù)發(fā)布，工業(yè)級無人機獲得了快速發(fā)展。工業(yè)無人機可在氣象、監(jiān)測、農(nóng)用、通信、治安管理等多個領域應用，近幾年農(nóng)林、測繪、巡檢成為工業(yè)無人機應用的重要方向。
工業(yè)無人機具有顯著的降本增效作用。在測繪領域，與傳統(tǒng)測繪方式相比，使用無人機的方式可節(jié)約90%的成本，效率提升2倍；在巡檢領域，無人電力巡檢可達到人均14.5公里/日，與傳統(tǒng)的人力巡檢的人均4公里/日相比，效率提升了3.6倍。
工業(yè)級無人機細分應用領域
| 應用領域 | 主要用途 |
| 氣象、農(nóng)業(yè) | 人工影響天氣、農(nóng)業(yè)噴灑、農(nóng)業(yè)施肥、農(nóng)業(yè)土地檢測等 |
| 通信、中繼 | 電信、衛(wèi)星中繼，新聞廣播，災情援助，體育運動等 |
| 監(jiān)測、探測 | 災害監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測、森林防護、輸油管、倉庫和道路的狀態(tài)監(jiān)控，火災和水災破壞區(qū)域的確定及監(jiān)控，地震等自然災害的后果調查，高位地區(qū)監(jiān)測/取樣，野生動物監(jiān)視，污染監(jiān)視等 |
| 城管、治安管理 | 城市規(guī)劃，室內監(jiān)察/維持治安，毒品禁止與監(jiān)控，應急反應，搜索與營救，沿海監(jiān)視，公路交通監(jiān)控等 |
| 科學探測 | 氣象探測，地質勘測，大地測繪，地圖測繪，地球資源勘測，石油和礦藏的勘定與鑒定，長久耐力地質科學/大氣研究，陸地表面、海洋研究等 |
資料來源：觀研天下整理
工業(yè)級無人機在部分細分領域應用的優(yōu)勢及降本增效情況
| 應用領域 | 優(yōu)勢 | 節(jié)約成本 | 效率提升 |
| 農(nóng)林 | 均勻噴灑農(nóng)藥和肥料，提高作業(yè)效率和精準度實時監(jiān)測和智能分析作物生長情況，及時獲取農(nóng)情信息 | 每畝可節(jié)約綜合成本20元-30元 | 10%以上 |
| 測繪 | 利用高精度設備進行地理數(shù)據(jù)采集和測繪高效獲取地面、建筑物、地形等空間信息，形成三維地圖模型 | 與傳統(tǒng)測繪方式相比節(jié)約90%成本 | 200% |
| 巡檢 | 滿足輸電線路、變電、風力、光伏等多樣化巡檢需求降低工人巡檢事故發(fā)生率 | - | 360% |
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消費無人機主要用于航拍等娛樂消費領域。依據(jù)功能、圖傳距離、價格、配置等因素，消費級無人機可分為玩具級、入門級、中端和高端無人機。中端無人機及玩具級無人機支撐消費級無人機市場，主要由于二者分別滿足了市場對于性價比和入門級無人機的需求；入門級及高端無人機占比相對較小，增長空間較大，隨著消費級無人機滲透及消費升級，入門級及高端無人機或將成為消費級無人機重要發(fā)展動力。消費級無人機市場前景廣闊。
消費級無人機分類
| 分類 | 簡介 | 圖傳距離 | 價格 | 續(xù)航時長 | 配置 | 代表品牌 |
| 玩具級 | 通常指小型、簡單的無人機，適合兒童或初學者使用，主要用于室內娛樂飛行及室外飛行體驗 | 1000米以內 | 1000元以內 | 5-10分鐘 | 低像素攝像頭，有刷電機，通常無GPS、避障、云臺 | 獸、司馬、寶貝星、大疆特洛 |
| 入門級 | 面向初學者或預算有限的消費者，滿足了基本的航拍需求，成本較低 | 1000-2000米 | 2000元以內 | 10-20分鐘 | 4K鏡頭，無刷電機，低端云臺，WIFI圖傳，滿足基本防抖要求 | 哈博森、暢天游、大疆、獸 |
| 中高端 | 能夠滿足大多數(shù)人的航拍需求，適合有一定飛行經(jīng)驗的愛好者或專業(yè)用戶，聚集最先進的無人機技術 | 2000米以上 | 中端2-4千元，高端4千元以上 | 20分鐘以上 | 專業(yè)航拍相機、數(shù)字圖傳，三軸機械增穩(wěn)云臺，全向避障 | 大疆、道通智能 |
資料來源：觀研天下整理
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三、大疆頭部地位穩(wěn)固，在工業(yè)級及消費級市場中均處于領先位置
我國民用無人機市場參與者眾多，綜合來看，大疆頭部地位穩(wěn)固。工業(yè)級無人機領域，大多數(shù)工業(yè)無人機企業(yè)主要專注于某些特定應用場景進行深入挖掘。其中，大疆產(chǎn)品覆蓋范圍較廣，在市場中占據(jù)領先地位。
工業(yè)級無人機代表企業(yè)及行業(yè)地位
| 企業(yè) | 行業(yè)地位及優(yōu)勢 |
| 大疆創(chuàng)新 | 全球領先的無人機廠商，在工業(yè)級無人機整機市場位列中國第一，其工業(yè)級無人機產(chǎn)品最大抗風能力5-7級，最大飛行時間16-55min，最大起飛重量1.1kg-15.5kg |
| 縱橫股份 | 中國垂直起降固定翼無人機領域規(guī)模領先企業(yè)之一，其工業(yè)級無人機產(chǎn)品最大起飛重量涵蓋6.8-105kg，航時覆蓋60-480min，載荷覆蓋0.8-20kg，抗風能力6-7級 |
| 觀典防務 | 中國最早從事無人機禁毒產(chǎn)品研發(fā)與服務產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，其工業(yè)級無人機產(chǎn)品抗風能力6級，最大起飛重量26kg，載荷3kg |
| 科比特 | 中國工業(yè)級無人機領先企業(yè)，其工業(yè)級無人機產(chǎn)品應用廣泛，最大起飛重量12kg，最大載荷2kg，抗風能力6級 |
| 中海達 | 中國GNSS龍頭企業(yè)之一，中國地理信息產(chǎn)業(yè)百強企業(yè)，其工業(yè)級無人機產(chǎn)品抗風能力6級，最大起飛重量為12.5kg |
資料來源：觀研天下整理
消費級無人機代表企業(yè)多專注于某一層級的產(chǎn)品，而大疆作為全球無人機頭部品牌，其產(chǎn)品種類覆蓋玩具級到中高端層級，且占據(jù)較高的市場份額。
大疆消費級無人機發(fā)展情況
| 細分領域 | 發(fā)展情況 |
| 玩具級無人機 | 大疆特洛是大疆旗下的玩具機品牌，2023年年銷量達120萬臺，是玩具級市場中的龍頭企業(yè)。 |
| 入門級無人機 | 入門級無人機的頭部企業(yè)主要為大疆、哈博森和暢天游。其中大疆2023年約占據(jù)70%的市場份額。 |
| 中高端無人機 | 頭部企業(yè)主要為大疆和道通智能。其中大疆2023年銷售額達80億元，遠超于道通智能的3億元，占據(jù)53.3%的市場。 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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