“電聲”是電子音響（Electroacoustics）的簡稱，是指研究聲音的產(chǎn)生、傳播、處理和應用過程中涉及到的電氣和機械系統(tǒng)，是聲學與電子工程的交叉學科領域。電聲行業(yè)涉及到電子學、電磁學、機械加工、電聲學、電磁兼容、工藝產(chǎn)品設計等技術領域。近年隨著信息技術、通信技術的發(fā)展，新一代智能終端向數(shù)字化、無線化、智能化和便攜式方向發(fā)展，運用了藍牙技術、無線互聯(lián)技術、降噪技術及高等級防水等，推動著電聲產(chǎn)業(yè)不斷進行產(chǎn)品迭代。
一、我國電聲市場規(guī)模不斷增長，行業(yè)產(chǎn)值出現(xiàn)階段性下滑
我國電聲行業(yè)發(fā)展于上世紀80年代。自發(fā)展以來，我國電聲行業(yè)保持了快速發(fā)展態(tài)勢。到目前我國已自行研發(fā)并逐步掌握了從電聲元器件到終端電聲產(chǎn)品的多項生產(chǎn)技術，形成了較為完整的電聲工業(yè)體系和相關產(chǎn)業(yè)鏈。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國電聲行業(yè)發(fā)展深度分析與投資趨勢研究報告（2024-2031年）》顯示，近年來伴隨著智能手機、平板電腦、筆記本電腦、便攜式媒體播放器、虛擬現(xiàn)實設備等數(shù)碼產(chǎn)品在全球范圍內的持續(xù)發(fā)展和電聲產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模國際轉移，以及我國微型電聲元器件和消費類電聲產(chǎn)品作為電聲行業(yè)的前沿代表，在技術上取得了顯著的突破，并在市場上取得了長足的發(fā)展，使得規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國電聲行業(yè)市場規(guī)模從4030億元增長到4451億元。
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產(chǎn)值方面：2020-2023年受到消費電子行業(yè)景氣度不佳影響，我國電子音響行業(yè)產(chǎn)值出現(xiàn)階段性下滑。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年我國主要電子音響產(chǎn)品產(chǎn)值從3880億元下滑至3496億元。
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二、長期看電聲產(chǎn)品需求持續(xù)向好，多維度驅動因素助力行業(yè)增長
電聲音響是人們用聲音的方式傳遞信息和傳播文化藝術必不可少的組件。它具有對聲音的接受、轉換、傳輸、重放和測量等功能。對人類生活的各個方面都有巨大的作用。雖然短期來看，由于受到消費電子行業(yè)景氣度表現(xiàn)不佳影響，我國電子音響行業(yè)產(chǎn)值出現(xiàn)階段性下滑。但長期來看，我國電聲產(chǎn)品需求持續(xù)向好，多維度驅動因素助力行業(yè)增長，具體如下：
一是視聽娛樂產(chǎn)業(yè)的繁榮，刺激電聲產(chǎn)品的發(fā)展和需求量的上升。視聽娛樂是 Soundbar、Partybox、Wireless Speaker 等電聲產(chǎn)品發(fā)揮作用的最重要場景，視聽娛樂產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展也在一定程度上推動了電聲產(chǎn)品的發(fā)展和需求增長。在傳播媒介不斷成熟、網(wǎng)絡游戲產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、影視節(jié)目的網(wǎng)絡化發(fā)行越來越普遍的今天，消費者對電聲產(chǎn)品的使用頻率不斷提升，對產(chǎn)品在使用便捷性、外觀設計、音色音質和智能化功能也有了更多的要求和期待，不斷刺激著電聲行業(yè)發(fā)展。
以網(wǎng)絡視聽為例：網(wǎng)絡視聽產(chǎn)業(yè)是基于互聯(lián)網(wǎng)技術和對等網(wǎng)絡傳輸技術(P2P)的網(wǎng)絡音頻視頻服務產(chǎn)業(yè)，包含綜合視頻、短視頻、網(wǎng)絡直插、網(wǎng)絡音頻智能電視(OTT)、交互式網(wǎng)絡電視(IPTV)和視聽內容生產(chǎn)等行業(yè)。網(wǎng)絡視聽在社會發(fā)展過程中扮演著愈發(fā)重要的角色，在滿足人們對美好精神生活的需求、成為人們日常信息獲取和自我表達手段的同時，也作為一種媒介形態(tài)嵌人到文化、教育、經(jīng)濟、醫(yī)療等多個領域,賦能社會創(chuàng)新、文化繁榮與經(jīng)濟發(fā)展。
近年隨著我國各類互聯(lián)網(wǎng)應用的持續(xù)發(fā)展，我國網(wǎng)絡視聽用戶規(guī)模迅速擴張。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模達10.92億人，較2022年12月新增網(wǎng)民2480萬人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達77.5%。其中我國網(wǎng)絡視聽用戶規(guī)模達10.74億，網(wǎng)民使用率達98.3%，與即時通信、網(wǎng)絡支付、網(wǎng)絡購物、搜索引擎等各類用戶規(guī)模間的差距進一步拉大，“第一大互聯(lián)網(wǎng)應用”地位愈加穩(wěn)固。
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市場規(guī)模不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年包括長視頻、短視頻、直播、音頻等領域在內的網(wǎng)絡視聽行業(yè)市場規(guī)模首次突破萬億，達11524.81億元，以網(wǎng)絡視聽業(yè)務為主營業(yè)務的存續(xù)企業(yè)共有66萬余家，全網(wǎng)短視頻賬號總數(shù)達15.5億個，職業(yè)主播數(shù)量達1508萬人，主要短視頻平臺日均短視頻更新量近8000萬，日直播場次超過350萬場。龐大的從業(yè)者體量、可觀的市場規(guī)模，推動網(wǎng)絡視聽成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。
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到目前網(wǎng)絡視聽成為了大眾“文娛大餐”的重要供給。近年來我國網(wǎng)絡視聽內容規(guī)模不斷擴大。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月主要長視頻平臺作品存量達12萬余部，網(wǎng)絡音頻、網(wǎng)絡音樂總作品量超過2.7億個。2023年度上線作品量達1.7萬余部。
二是智能終端逐步取消附屬耳機配件，拉動消費者對專業(yè)電聲產(chǎn)品需求。近年來智能手機、平板電腦等新一代消費電子設備出貨量持續(xù)維持在高位，且更新?lián)Q代速度不斷加快。2023年我國智能手機出貨量2.76億部，同比增長4.8%，占同期手機出貨量的95.6%。與此同時，智能手機、平板電腦等智能終端品牌商在產(chǎn)品銷售時逐步取消耳機、充電器等附屬配件，拉動了消費者對獨立電聲產(chǎn)品的需求。其中TWS 耳機具備設計簡單、解放雙手、單雙耳佩戴等其他傳統(tǒng)耳機缺少的優(yōu)勢，還可實現(xiàn)主動降噪、多樣化交互方式等多種智能化功能，市場滲透率逐步提升。
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三是智能穿戴設備將有可能成為手機的延伸品，從而將帶動電聲產(chǎn)品需求。智能穿戴設備主要包括智能手表、智能眼鏡、智能手環(huán)、AR/VR 設備、頭戴耳機、TWS 耳機等產(chǎn)品，具有語音通話、健康監(jiān)測、移動支付等功能。隨著居民收入水平的提高和消費觀念的轉變，消費者對于電子產(chǎn)品智能化、便攜化、專業(yè)化和功能集成化的要求越來越高，智能穿戴設備在未來更有可能成為手機的延伸品，得到消費者的青睞。
與此同時，當今信息大爆炸時代推動了消費者利用智能穿戴設備獲取各類數(shù)據(jù)和服務的需求，5G 移動通訊技術的商業(yè)化進程也正逐步推進物聯(lián)網(wǎng)、智能生活等領域的創(chuàng)新發(fā)展，智能穿戴設備作為物聯(lián)網(wǎng)中獲取用戶數(shù)據(jù)以及傳輸信息的重要載體，將成為 5G 產(chǎn)業(yè)鏈最為受益的環(huán)節(jié)。對此根據(jù)市場分析，智能穿戴設備備已成為行業(yè)下一個增長爆點。
三、音箱、耳機等產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展重點和熱點
在經(jīng)歷了多代技術更新后，電聲產(chǎn)品也從單一形態(tài)和固定應用場景，逐漸演變?yōu)榭筛鶕?jù)使用場景和個性化需求來決定設備大小、形狀、音質、音色和智能化功能等方面的產(chǎn)品。尤其是隨著 AI 技術、無線互聯(lián)技術的發(fā)展和軟件算法的不斷優(yōu)化，產(chǎn)品被賦予了如多樣化交互方式、語音交互、圖像識別、主動降噪、健康監(jiān)測、運動路徑記錄、聲紋識別等更加豐富的功能，產(chǎn)品形態(tài)也逐漸呈現(xiàn)輕量化、模組化、多樣化的趨勢。
目前終端電聲產(chǎn)品主要分為消費類終端、專業(yè)類終端電聲產(chǎn)品。其中專業(yè)類終端電聲產(chǎn)品主要指工業(yè)相關用途的電聲產(chǎn)品，如車載麥克風、揚聲器及體育場館、劇院安裝的音響系統(tǒng)等，而消費類終端電聲產(chǎn)品用于滿足人們日常生活中音樂、運動健身、電競游戲等休閑娛樂需求，可獨立使用或搭配手機、電腦等音源設備產(chǎn)品，如耳機、音箱產(chǎn)品等。
近年來隨著視聽娛樂產(chǎn)業(yè)和消費電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，人們對聲學產(chǎn)品的需求進一步增加，音箱、耳機等產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展的重點和熱點，無線耳機等產(chǎn)品的市場規(guī)模迅速擴大。根據(jù)中國電子音響行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國 2023 年主要電子音響產(chǎn)品結構如下圖所示：
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1、音箱市場
音箱指可將音頻信號變換為聲音的一種設備。音箱是整個音響系統(tǒng)的終端，其作用是把音頻電能轉換成相應的聲能，并把它輻射到空間去。它是音響系統(tǒng)極其重要的組成部分，擔負著把電信號轉變成聲信號供人的耳朵直接聆聽的任務。目前市場上主要有藍牙音箱、智能音箱、Partybox、專業(yè)音箱等音箱產(chǎn)品。
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自2018年以來，我國音箱市場進入穩(wěn)定期，相關產(chǎn)品的產(chǎn)值總體呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢。2023年我國音箱產(chǎn)值略有下滑。這是因為一方面是由于歐美發(fā)達國家市場萎靡不振，音箱產(chǎn)品提高了對發(fā)展中國家的出口份額;另一方面國內智能音箱市場逐漸飽和，開始進入“降價保量”的階段，產(chǎn)品平均單和總產(chǎn)值均有兩位數(shù)的下滑。但預計未來隨著音箱產(chǎn)品的科技含量增加、外觀設計和工藝水平提升、新興品牌的進入，行業(yè)產(chǎn)值仍將穩(wěn)步上升。
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與此同時，隨著人工智能技術、物聯(lián)網(wǎng)技術、云計算與大數(shù)據(jù)技術的融合應用，音箱作為我們生活中不可或缺的一部分，也正逐步向智能化方向邁進。音箱智能化的發(fā)展不僅帶來了音質上的提升，更在功能、交互方式等方面實現(xiàn)了全面升級，為用戶帶來了全新的音樂體驗，也顛覆著整個樂器行業(yè)。
相較傳統(tǒng)音箱，智能音箱的音質、性能更優(yōu)，例如頻率范圍、音頻指標等，可滿足用戶音質方面需求。同時智能音箱作為傳統(tǒng)音箱的升級產(chǎn)品，依托于人工智能技術，具有智能語音對話、在線音樂播放、智能語音助理等眾多功能，為用戶提供更為便捷、高效的體驗。
智能音箱的發(fā)展不僅重塑了音樂體驗，也推動了整個音響行業(yè)的創(chuàng)新和升級?。智能音被以“語音交互”掌控智能家居成為家居新零售新生活的常態(tài)。智能音植的價值，體現(xiàn)在“語音交豆”、“智能掌控”等品類價值，持續(xù)放大與娛樂硬件、控制中心夠的互聯(lián)互通，以硬件產(chǎn)品矩陣占據(jù)重要的智能家居入口，放大硬件產(chǎn)品的內容踐、應用端，同時提升各端口的優(yōu)質內容產(chǎn)出及交易轉化。
目前我國智能音精用戶數(shù)規(guī)模達8600萬人，為用戶數(shù)最多的國家，但透率僅有10%，相比之下，全球智能音家庭潛透率已超過4成，達到42%。隨著智能家居行業(yè)的發(fā)展，在線音樂市場及互聯(lián)網(wǎng)音視頻內容平臺用戶規(guī)模的持續(xù)擴大，智能軟硬件設備、互聯(lián)網(wǎng)及A1平臺的生志進一步完善以及5G和v訊的基礎設施支撐，智能音箱作為用戶案庭應用場景中的控制中樞，滲透率提升空同大。
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2、耳機市場
耳機是一對轉換單元，它接受來自媒體播放器或接收器所發(fā)出的電訊號，利用貼近耳朵的揚聲器將其轉化成可以聽到的音波。近年在消費者要求耳機更好音效、更節(jié)能、更便捷、更智能、更美觀下，催生了從有線耳機、無線耳機再到TWS耳機的拓展、并有降噪、語音交互、防水防塵等功能的加入。
目前無線耳機在技術方面，藍牙、芯片、傳感器，軟件算法等技術逐漸成熟；在生態(tài)方面，各設備間無線傳輸已經(jīng)成為主流，同時也成為語音，生理信息的重要輸入口；在應用場景方面，在線辦公和學習、游戲電競等需求增長以及“元宇宙”的熱潮持續(xù)促進無線耳機行業(yè)持續(xù)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2013-2023 年我國無線耳機產(chǎn)品年產(chǎn)值從 78.39 億元增長至 952.89 億元，年均復合增長率為 28.37%。
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無線耳機包括頭戴耳機和 TWS 耳機。其中 TWS 耳機已經(jīng)成為增長最快的智能穿戴設備之一。TWS是一種通過藍牙信號而不是電線或電纜傳輸聲音的技術，主要利用兩個互連且連接到移動設備的耳塞式耳機，即兩個音頻設備通過藍牙配對，分別傳輸左聲道和右聲道，或者一個主耳機作為音頻源和副耳機之間形成連接，信號從連接到設備的主耳機發(fā)出，然后再連接到另一個耳機，有效增強連接強度，改善音頻體驗。相比傳統(tǒng)耳機，TWS耳機內部結構發(fā)生較大變化，除了與有線耳機共通的發(fā)聲單元外，TWS耳機還增加各類傳輸芯片、傳感器、存儲芯片、降噪模組等零部件，同時還需要嚴格控制耳機形狀、體積、重量等。
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近幾年，隨著TWS耳機的藍牙連接不斷穩(wěn)定、低延時問題得到解決、主動降噪和通話降噪等功能的相繼推廣，市場對TWS耳機的接受度不斷提高，行業(yè)進入爆發(fā)式成長的階段。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球TWS耳機出貨量達到近年巔峰，全年出貨達5.1億臺；其中我國TWS耳機出貨量達8000萬臺。2023 年全球 TWS 耳機出貨量為 3.08 億臺。
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