根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????藥品流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,藥品流通是指藥品從生產(chǎn)到最終使用者之間的各個環(huán)節(jié)中的流動和交換過程,是由生產(chǎn)商通過批發(fā)商銷售給零售商(包括醫(yī)院藥房),涵蓋了藥品的采購、倉儲、分銷、零售等各個環(huán)節(jié)。由于醫(yī)藥不分業(yè),我國藥品流通領(lǐng)域有三個環(huán)節(jié),包括藥品批發(fā)環(huán)節(jié)、藥品零售企業(yè)和醫(yī)院門診藥房。其中醫(yī)院門診藥房作為特殊的、具有壟斷地位的零售環(huán)節(jié),占據(jù)了80%以上的藥品零售市場份額。而這一狀況極大地影響了藥品流通渠道的發(fā)展。但自從新醫(yī)改試點改革啟動以來,不少地區(qū)開始使用“藥房托管”模式,醫(yī)院門診藥房的重要性略有下降。
一、市場銷售規(guī)模情況
1、銷售規(guī)模保持攀升態(tài)勢
藥品流通不僅是藥品供應(yīng)鏈的重要環(huán)節(jié),更是保障人民健康的重要系統(tǒng)工程。通過確保藥品的質(zhì)量和安全,流通環(huán)節(jié)在維護(hù)公眾健康方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用?。自2016年以來,我國藥品流通市場銷售規(guī)模保持攀升態(tài)勢,年均增長率接近7%。數(shù)據(jù)顯示,2023年我國藥品流通銷售總額為29304億元?,同比增長7.5%。其中藥品批發(fā)市場銷售額為22902億元,同比增長7.5%;藥品零售市場銷售額為6402億元,同比增長7.6%?。
數(shù)據(jù)來源:商務(wù)部,觀研天下整理
2、西藥類銷售占比下滑,但仍居主導(dǎo)地位
從銷售品類來看,西藥類銷售占比下滑,但仍居主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)顯示,2023年在我國藥品流通銷售額中,包含化學(xué)藥和生物制品在內(nèi)的西藥類銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的68.7%,雖然受國家藥品集采等因素影響下降,較2022年下降0.5個百分點,但仍占據(jù)第一。其次為中成藥類,其銷售額占15.5%,較2022年上升了0.6個百分點。
數(shù)據(jù)來源:商務(wù)部,觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:商務(wù)部,觀研天下整理
3、廣東是唯一一個銷售額超過3000億元的省份
從各省市來看,市場呈現(xiàn)“強者恒強”局面。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,2023年藥品流通銷售額超過千億的省份有13個,分別是廣東、北京、江蘇、上海、浙江、山東、河南、四川、安徽、湖北、湖南、云南、重慶。其中廣東銷售額突破3000億元,遠(yuǎn)超第二名的北京,也是唯一一個超過3000億元的省份,市場份額超10%。
數(shù)據(jù)來源:商務(wù)部,觀研天下整理
二、藥品商業(yè)企業(yè)數(shù)量情況
?1、藥品商業(yè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長
近年來,得益于國家政策的支持和行業(yè)自身的不斷發(fā)展,我國藥品商業(yè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長,呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。根據(jù)國家藥品監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù),2016-2023年我國批發(fā)企業(yè)數(shù)量由1.29余萬家增長至近1.48萬家,增長了近2000家;零售連鎖企業(yè)由5600家增長至6700家,凈增1100家;零售單體藥店的數(shù)量則由22.6萬家增長至28.1萬家,增長了5.5萬家。也就是說,截至2023年底,我國藥店數(shù)量為666960家。
數(shù)據(jù)來源:商務(wù)部,觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:國家藥品監(jiān)督管理局,觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:國家藥品監(jiān)督管理局,觀研天下整理
2、行業(yè)集中度進(jìn)入加速提升狀態(tài)
在藥品商業(yè)企業(yè)數(shù)量不斷增長的同時,我國藥品流通行業(yè)集中度進(jìn)入加速提升狀態(tài)。根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的關(guān)于“十四五”時期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見提出,到2025年培育形成5-10家超五百億元的專業(yè)化、多元化藥品零售連鎖企業(yè),藥品零售百強企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額65%以上;藥品零售連鎖率接近70%。
政策紅利下,頭部連鎖企業(yè)擴(kuò)張步伐加快。例如截至2023年末,國大藥房取得醫(yī)保統(tǒng)籌資質(zhì)的藥店超過3000家,相對政策好的區(qū)域子公司銷售取得了較好的增量。2024年,國大藥房預(yù)計每年凈增加門店數(shù)量10%左右,不算投資并購。另外2024年1月,益豐向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券17.97億元申請獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。該項目將有12.85億元的資金投入到連鎖藥房的建設(shè)中,這距離益豐此前定下的3年開店3900家的目標(biāo)又邁出重要一步。
根據(jù)2023年各大連鎖的財報顯示,截至2023年12月底,六大民營上市連鎖中的老百姓、大參林、益豐、一心堂門店數(shù)量均已突破萬家,分別為13574家、14074家、13250家、10255家。第二梯隊的漱玉平民和健之佳門店數(shù)量分別為7337家、5116家,均已突破5000家。此外國大藥房的門店數(shù)量為10516家,九州通好藥師大藥房門店突破21000家,華人健康門店數(shù)量為1386家,達(dá)嘉維康門店數(shù)量為1400余家。
2023年我國主要企業(yè)門店數(shù)量
企業(yè)名稱 | 門店數(shù)量 |
老百姓 | 13574家 |
大參林 | 14074家 |
益豐 | 13250家 |
漱玉平民 | 10255家 |
健之佳 | 7337家 |
國大藥房 | 5116家 |
九州通好藥師大藥房 | 21000家 |
華人健康 | 1386家 |
達(dá)嘉維康門店 | 1400余家 |
數(shù)據(jù)來源:企業(yè)財報,觀研天下整理
在六大民營上市連鎖中,大參林2023年營收突破245億元,同比增加15.45%,是六大民營上市連鎖中營收最高的,也是最接近250目標(biāo)的連鎖,并極有可能成為第一家“五百億”企業(yè)。
國大藥房2023年累計完成營業(yè)收入 244.09 億元,同比增長 1.26%,與250億的目標(biāo)也僅有5-6億元左右的差距。此外老百姓、益豐的營收分別達(dá)到224.37億元、225.88億元,同比增長11.21%、13.59%,雖然與250億的目標(biāo)還有25億左右的距離,但若能繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長,成為“五百億”企業(yè)也是早晚的事。
三、市場需求情況
?1、醫(yī)院藥房的需求在藥品流通中占據(jù)重要地位?
藥品流通需求主要來自于醫(yī)院藥房、零售藥店和私人診所?。其中醫(yī)院門診藥房作為特殊的、具有壟斷地位的零售環(huán)節(jié),占據(jù)了80%以上的藥品零售市場份額,因此醫(yī)院藥房的需求在藥品流通中占據(jù)重要地位?。
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理,觀研天下整理
近年我國大力發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量不斷增長,這為藥品流通帶來了較大需求。數(shù)據(jù)顯示,到2023年年末全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)107.1萬個,其中醫(yī)院3.9萬個,在醫(yī)院中有公立醫(yī)院1.2萬個,民營醫(yī)院2.7萬個;基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)101.6萬個。
數(shù)據(jù)來源:國家衛(wèi)健委,觀研天下整理
2、老齡化+慢性病患者數(shù)量增加帶來廣闊需求空間
藥品流通的終端需求主要來自于老齡化社會、慢性病患者數(shù)量增加以及健康需求這幾部分。
老齡化方面:隨著人口老齡化趨勢的加劇,老年人對藥品的需求不斷增加。這為藥品流通行業(yè)提供了廣闊的市場空間。數(shù)據(jù)顯示,2023 年末全國 65歲及以上人口達(dá) 21,676 萬人,占總?cè)丝诘?15.4%;60歲及以上老年人口2.97億,其中聽力損失的比例高達(dá)15%。根據(jù)國家衛(wèi)健委預(yù)測,2035年左右我國60歲及以上中老年人口將破4億,占比將超30%。
數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理,觀研天下整理
慢性病患者方面:慢性病發(fā)病率的不斷上升使得患者對長期用藥的需求增加,這也為藥品流通行業(yè)帶來了新的增長點。近年隨著我國人口老齡化、居民生活方式的變化,心腦血管疾病、癌癥等慢性病發(fā)病率總體呈上升趨勢,慢性病死亡人數(shù)占居民總死亡的比例超過80%,同時由于慢性病發(fā)病率高、病程長、有效控制率低、經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)重等特點,已經(jīng)成為威脅人民群眾健康、影響經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題。
以心血管病為例,近年心肌梗塞、心肌炎、心肌病等心血管疾病發(fā)病率快速增加,導(dǎo)致的死亡人數(shù)也在不斷提高,到目前已經(jīng)成為人類健康的第一大殺手。我國心血管病患者達(dá)3.3億,約占我國總?cè)丝诘慕?/4。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
健康需求:近年隨著我國居民收入的不斷增長,健康保健意識的提高,其醫(yī)療保健支出也將不斷提高,從而帶動了藥品流通市場需求的增長。?2023年我國居民醫(yī)療保健人均消費支出為2460元,占全國居民人均消費支出的9.2%?。2024年前三季度全國居民人均醫(yī)療保健消費支出為1900元,同比增長3.5%,占人均消費支出的比重為9.2%?。
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