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5G等新一代信息技術為我國光纖光纜行業(yè)帶來發(fā)展空間 但市場正面臨訂單不足問題

一、5G、物聯(lián)網等新一代信息技術光纖光纜行業(yè)帶來廣闊空間和新發(fā)展機遇

光纖光纜主要由兩個或多個玻璃或塑料光纖芯組成,這些光纖芯位于保護性的覆層內,由塑料PVC外部套管覆蓋,具有傳輸速率高、帶寬大、損耗低、抗干擾性強等優(yōu)點。

光纖光纜行業(yè)是一種通信電纜,是一種網絡通信設備,具有技術含量高、產品附加值高、市場需求量大等特點,是國家重點發(fā)展的高新技術產業(yè)之一。隨著信息化時代的來臨,光纖光纜作為信息傳輸?shù)闹饕d體,已逐漸成為現(xiàn)代通信網絡中不可或缺的重要組成部分。

根據觀研報告網發(fā)布的《中國光纖光纜行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資預測報告(2024-2031年)》顯示,近年隨著5G網絡、數(shù)據中心、物聯(lián)網等新一代信息技術的快速發(fā)展,對光纖光纜的需求不斷增加,也為行業(yè)帶來了廣闊的市場空間和新的發(fā)展機遇。

1、5G

5G是新一代移動通信技術,具有高速率、低時延、大連接等特點,能夠支撐各種垂直行業(yè)的應用場景。5G技術的突破,大大推動了網絡基礎設施的建設需求,同時伴隨著5G技術的普及,大數(shù)據、物聯(lián)網、移動互聯(lián)網和云計算等新興技術逐步走向規(guī)?;瘧?,各行各業(yè)的信息化建設不斷深入,教育、金融、醫(yī)療、政府、安防等領域的數(shù)字化變革的推進和投資規(guī)模的擴張,產生了大規(guī)模的數(shù)據采集、分析和存儲等需求,從而推動網絡通信設備行業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。在此背景下,光纖光纜行業(yè)將迎來更好的發(fā)展機遇。

我國是全球首個基于獨立組網模式規(guī)模建設 5G 網絡的國家,從 2019 年我國 5G 正式商用以來,5G 網絡正處于基礎設施大規(guī)模建設期。截至2024年6月末,我國移動電話基站總數(shù)達1188萬個,比上年末凈增26.5萬個。其中5G基站總數(shù)達391.7萬個,比上年末凈增54萬個,占移動基站總數(shù)的33%。占比較一季度提高2.4個百分點。

我國是全球首個基于獨立組網模式規(guī)模建設 5G 網絡的國家,從 2019 年我國 5G 正式商用以來,5G 網絡正處于基礎設施大規(guī)模建設期。截至2024年6月末,我國移動電話基站總數(shù)達1188萬個,比上年末凈增26.5萬個。其中5G基站總數(shù)達391.7萬個,比上年末凈增54萬個,占移動基站總數(shù)的33%。占比較一季度提高2.4個百分點。

數(shù)據來源:工信部,觀研天下整理

2、數(shù)據中心

數(shù)據中心是數(shù)字經濟的核心基礎設施,是互聯(lián)網、云計算、大數(shù)據等服務的載體,是為計算機系統(tǒng)安全穩(wěn)定持續(xù)運行提供的特殊基礎設施,其上游包括 IT 設備、電力及制冷設備等基礎設施,下游服務于云計算廠商、大型互聯(lián)網企業(yè)、金融機構、政府機關等的數(shù)據流量需求。隨著人工智能、物聯(lián)網等技術的發(fā)展,數(shù)據中心面臨著規(guī)模擴張和性能提升的雙重需求。

近年來,由于物聯(lián)網、云計算、人工智能等技術的發(fā)展,數(shù)據中心成為企業(yè)存儲、處理和管理大量數(shù)據的關鍵基礎設施,加之視頻流媒體、社交媒體、電子商務等用戶對于在線服務和內容的需求不斷增加,驅動數(shù)據中心規(guī)模擴張。由此數(shù)據中心發(fā)展將為光纖光纜行業(yè)帶來持續(xù)的增長動力。

近年來,由于物聯(lián)網、云計算、人工智能等技術的發(fā)展,數(shù)據中心成為企業(yè)存儲、處理和管理大量數(shù)據的關鍵基礎設施,加之視頻流媒體、社交媒體、電子商務等用戶對于在線服務和內容的需求不斷增加,驅動數(shù)據中心規(guī)模擴張。由此數(shù)據中心發(fā)展將為光纖光纜行業(yè)帶來持續(xù)的增長動力。

數(shù)據來源:公開數(shù)據整理,觀研天下整理

3、物聯(lián)網

物聯(lián)網起源于傳媒領域,是信息科技產業(yè)的第三次革命。物聯(lián)網是指通過信息傳感設備,按約定的協(xié)議,將任何物體與網絡相連接,物體通過信息傳播媒介進行信息交換和通信,以實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)管等功能。

近年來在國家相關政策的推動下,我國物聯(lián)網呈現(xiàn)持續(xù)、快速發(fā)展。數(shù)據顯示,2022年我國物聯(lián)網市場規(guī)模約為3.05萬億元,同比增長15.97%;2023年物聯(lián)網市場規(guī)模約為3.5萬億元。預計2024年我國物聯(lián)網市場規(guī)??蛇_4.31萬億元。

近年來在國家相關政策的推動下,我國物聯(lián)網呈現(xiàn)持續(xù)、快速發(fā)展。數(shù)據顯示,2022年我國物聯(lián)網市場規(guī)模約為3.05萬億元,同比增長15.97%;2023年物聯(lián)網市場規(guī)模約為3.5萬億元。預計2024年我國物聯(lián)網市場規(guī)??蛇_4.31萬億元。

數(shù)據來源:公開數(shù)據整理,觀研天下整理

二、我國接入端口數(shù)量增長拉動光纜線路長度延伸,截至 2024 年 6 月達 6712 萬公里

光纖光纜用量與互聯(lián)網寬帶接入端口數(shù)量密切相關。截至2023年底,互聯(lián)網寬帶接入端口數(shù)達到11.36億個,比上年末凈增6486萬個。其中光纖接入(FTTH/O)端口達到10.94億個,比上年末凈增6915萬個,占比由上年末的95.7%提升至96.3%。到2024年上半年,我國全國互聯(lián)網寬帶接入端口數(shù)量達11.7億個,比上年末凈增3354萬個。其中光纖接入(FTTH/O)端口達到11.3億個,比上年末凈增3542萬個,占互聯(lián)網寬帶接入端口的96.6%。

光纖光纜用量與互聯(lián)網寬帶接入端口數(shù)量密切相關。截至2023年底,互聯(lián)網寬帶接入端口數(shù)達到11.36億個,比上年末凈增6486萬個。其中光纖接入(FTTH/O)端口達到10.94億個,比上年末凈增6915萬個,占比由上年末的95.7%提升至96.3%。到2024年上半年,我國全國互聯(lián)網寬帶接入端口數(shù)量達11.7億個,比上年末凈增3354萬個。其中光纖接入(FTTH/O)端口達到11.3億個,比上年末凈增3542萬個,占互聯(lián)網寬帶接入端口的96.6%。

數(shù)據來源:工信部,觀研天下整理

在上述背景下,隨著互聯(lián)網寬帶接入端口數(shù)量,我國光纜線路長度整體也呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。目前我國已建成全球規(guī)模最大的光纖和移動寬帶網絡。截至 2024 年 6 月,我國光纖光纜線路總長度達 6712 萬公里,較 2023 年 12 月凈增 279.9 萬公里。其中接入網光纜、本地網中繼光纜和長途光纜線路所占比重分別為 62.7%、35.6%和1.7%。

在上述背景下,隨著互聯(lián)網寬帶接入端口數(shù)量,我國光纜線路長度整體也呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。目前我國已建成全球規(guī)模最大的光纖和移動寬帶網絡。截至 2024 年 6 月,我國光纖光纜線路總長度達 6712 萬公里,較 2023 年 12 月凈增 279.9 萬公里。其中接入網光纜、本地網中繼光纜和長途光纜線路所占比重分別為 62.7%、35.6%和1.7%。

數(shù)據來源:工信部,觀研天下整理

三、我國光纖光纜行業(yè)產業(yè)鏈完整,且形成一個復雜而高效供應鏈體系

經過多年的發(fā)展,光纖光纜行業(yè)產業(yè)鏈逐漸從原材料的精心制備,延伸到精密的加工制造,再到如今寬廣的應用領域,已基本形成了一個復雜而高效的供應鏈體系,支撐起現(xiàn)代信息社會的基礎架構。

整體來看,光纖光纜行業(yè)產業(yè)鏈可以分為上游、中游和下游三個主要環(huán)節(jié),每個環(huán)節(jié)都扮演著不同但互補的角色。其中在上游環(huán)節(jié),主要是涉及光纖光纜的原材料和生產設備供應。其中原材料包括聚乙烯、光纖涂料、光纖預制棒、光纖束管料等,這些材料必須符合嚴格的質量標準,以確保最終產品的性能。

中游環(huán)節(jié)聚焦于光纖光纜的實際加工和制造過程。這一階段,光纖預制棒被加熱并通過拉絲工藝制成光纖,隨后這些光纖會被涂覆上保護材料并被裝入套管,形成光纜。除了生產,中游企業(yè)還設計并提供定制的光纖光纜解決方案,以應對不同客戶的特定需求。

下游環(huán)節(jié)是關于光纖光纜的實際應用,其覆蓋了廣泛的終端市場和行業(yè),包括通信、電力系統(tǒng)、智能電網、城市軌道交通、醫(yī)療激光設備、軍事傳感等領域。其中通信領域是最大的消費市場,包含固定線路通信、移動通信網絡以及互聯(lián)網基礎設施等。

下游環(huán)節(jié)是關于光纖光纜的實際應用,其覆蓋了廣泛的終端市場和行業(yè),包括通信、電力系統(tǒng)、智能電網、城市軌道交通、醫(yī)療激光設備、軍事傳感等領域。其中通信領域是最大的消費市場,包含固定線路通信、移動通信網絡以及互聯(lián)網基礎設施等。

資料來源:公開資料整理,觀研天下整理

、企業(yè)加快全產業(yè)鏈布局,著重于光纖預制棒、光纖、光纜產品開發(fā)與生產

隨著產業(yè)鏈不斷完善,長飛光纖、中天科技、亨通光電、富通信息等光纖光纜企業(yè)加快全產業(yè)鏈布局。上述重于光纖預制棒、光纖、光纜、通信電纜、電力電纜等通信線纜產業(yè)的全產業(yè)鏈產品布局,展現(xiàn)出強勁的市場競爭力。當前我國光纖光纜市場“寡頭競爭”的格局逐漸穩(wěn)固,頭部企業(yè)占據了市場訂單近70%的份額。

中國光纖光纜重點企業(yè)業(yè)務布局情況

企業(yè) 業(yè)務布局
長飛光纖 公司專注于通信行業(yè),是全球領先的光纖預制棒、光纖、光纜以及數(shù)據通信相關產品的研發(fā)創(chuàng)新與生產制造企業(yè),并形成了棒纖纜、綜合布線、光塊等光通信相關產品與服務一體化的完整產業(yè)鏈及多元化和國際化的業(yè)務模式。
中天科技 公司具備完整光纖光纜產業(yè)鏈,有以特種預制棒、光纖、光統(tǒng)、0DN、25/100G高速光模塊、10GPOR 等為核心的承載網群。
亨通光電 公司生產超低損耗光纖、激光光纖、多模光纖等多種光纖產品,并且握多種海底光纜建設核心技術。
富通信息 公司專注于光通信領域的發(fā)展,已逐步形成了“棒材-光棒-光纖-光纜”的光通信全產業(yè)鏈優(yōu)勢。公司是國內主要的光纖預制棒、光纖和光纜專業(yè)供應商,產品服務于國家信息化網絡建設,廣泛應用于骨干信息網、城域網、接入網、基站、室內分布等領域,開發(fā)多種系列的特種光纖和特種光統(tǒng)產品。
通光線纜 公司主要產品有高頻用通信電纜、航空航天用耐高溫電纜、特種光電纜、光電連接器、光電纜組件、EWIS布線設計及綜合線束產品。產品涵蓋了電子、航空、航天、兵器、船舶及民用通訊領域。
華脈科技 公司開發(fā)面向高速光通信網絡的超低損耗光纖光纜,系統(tǒng)性能提高,成本降低,在高速光通信干線系統(tǒng)中得到大規(guī)模應用。室內外微型光纜可大大節(jié)約空間資源,適用于資源緊張區(qū)域。FTTR 超柔耐變折光纜項目、分體式懸垂線夾類產品在電力 光纜架設過程中應用廣泛。
永鼎股份 公司立足光棒、光纖、光纜等網絡基礎通信產品,延伸至光芯片、光器件、光模塊、光網絡集成系統(tǒng)等全產業(yè)鏈,實現(xiàn)從芯到線到設備傳輸、到數(shù)據采集和應用的產業(yè)布局,并將數(shù)據采集和應用業(yè)務在保持運營商市場穩(wěn)定發(fā)展的同時,向行業(yè) ICT(信息通信技術)應用和數(shù)據安全應用領域拓展。
通鼎互聯(lián) 公司以傳統(tǒng)的光纖光纜 業(yè)務為主,不斷拓展產業(yè)鏈的上下游,通過多種方式完善產業(yè)鏈,構建基于一體化產業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢。目前,公司在光纖光纜、光棒領域的一體化優(yōu)勢已基本形成,擁有光纖預制棒、光纖、光、通信電纜、電

資料來源:公開資料整理,觀研天下整理

五、當前我國光纖光纜行業(yè)面臨著訂單不足開工率低問題

進入2023年下半年以來,國內5G與FTTH相關投資減少,光纖光纜產業(yè)鏈普遍面臨著訂單不足、開工率低的窘迫境地。數(shù)據顯示,2024年1-8月我國光纜產量達12876.1萬芯千米,同比下降22.2%。而造成訂單不足的原因,很大程度上便在于這些“過?!?。隨著集采量的下降、出口的限制,訂單不足等問題更加凸顯(當下大部分規(guī)模光纜企業(yè)產能只開出了50%)。在這些因素的影響下,企業(yè)的產銷壓力進一步擴大。從國內光纖光纜行業(yè)頭部四大上市公司(長飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技)的上半年業(yè)績來看,2024年上半年大家的傳統(tǒng)業(yè)務都承受著較大的壓力。

進入2023年下半年以來,國內5G與FTTH相關投資減少,光纖光纜產業(yè)鏈普遍面臨著訂單不足、開工率低的窘迫境地。數(shù)據顯示,2024年1-8月我國光纜產量達12876.1萬芯千米,同比下降22.2%。而造成訂單不足的原因,很大程度上便在于這些“過?!?。隨著集采量的下降、出口的限制,訂單不足等問題更加凸顯(當下大部分規(guī)模光纜企業(yè)產能只開出了50%)。在這些因素的影響下,企業(yè)的產銷壓力進一步擴大。從國內光纖光纜行業(yè)頭部四大上市公司(長飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技)的上半年業(yè)績來看,2024年上半年大家的傳統(tǒng)業(yè)務都承受著較大的壓力。

數(shù)據來源:公開數(shù)據整理,觀研天下整理

四大光纖廠商2024年中期業(yè)績

企業(yè) 營收(億元) 同比增速 凈利潤(億元) 同比增速
長飛光纖 53.48 -22.07 3.78 -37.8
亨通光電 266.14 14.83 16.09 28.8
烽火通信 138.49 -7.02 2.17 8.68
中天科技 214.16 6.32 14.6 -25.31

資料來源:公司半年報,觀研天下整理(WW)

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5G等新一代信息技術為我國光纖光纜行業(yè)帶來發(fā)展空間 但市場正面臨訂單不足問題

5G等新一代信息技術為我國光纖光纜行業(yè)帶來發(fā)展空間 但市場正面臨訂單不足問題

近年來,由于物聯(lián)網、云計算、人工智能等技術的發(fā)展,數(shù)據中心成為企業(yè)存儲、處理和管理大量數(shù)據的關鍵基礎設施,加之視頻流媒體、社交媒體、電子商務等用戶對于在線服務和內容的需求不斷增加,驅動數(shù)據中心規(guī)模擴張。由此數(shù)據中心發(fā)展將為光纖光纜行業(yè)帶來持續(xù)的增長動力。

2024年10月30日
我國半導體單晶爐行業(yè)現(xiàn)狀及前景:國產企業(yè)快速成長 2025年市場空間或將破百億元

我國半導體單晶爐行業(yè)現(xiàn)狀及前景:國產企業(yè)快速成長 2025年市場空間或將破百億元

同時,根據數(shù)據,2020-2024年,全球新建85座8-12英寸晶圓廠,其中12英寸晶圓廠計劃新建60座,8英寸晶圓廠計劃新建25座,中國大陸及臺灣地區(qū)合計計劃新建30座12英寸晶圓廠,半導體單晶爐行業(yè)需求有望持續(xù)擴大。

2024年10月29日
我國光電子器件行業(yè)現(xiàn)狀分析:競爭日趨激烈 具備技術優(yōu)勢企業(yè)有望搶占更多份額

我國光電子器件行業(yè)現(xiàn)狀分析:競爭日趨激烈 具備技術優(yōu)勢企業(yè)有望搶占更多份額

近年來我國光電子器件產量總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。數(shù)據顯示,2019-2023年我國光電子器件產量由10899.2億只增長至14380.5億只,預計2024年我國光電子器件產量達14920億只,較上年同比增長3.8%。

2024年10月28日
全球濺射靶材行業(yè)市場穩(wěn)定增長 美日企業(yè)占主導 中國企業(yè)“乘風而起”

全球濺射靶材行業(yè)市場穩(wěn)定增長 美日企業(yè)占主導 中國企業(yè)“乘風而起”

中國因本土化生產和應用的增加,在全球濺射靶材行業(yè)中的地位越來越重要。數(shù)據顯示,2018-2023年我國濺射靶材市場規(guī)模由243億元增長至431億元,年復合增長率達12.91%。

2024年10月28日
我國射頻前端行業(yè)分析:量價端有利因素積極助力 國產替代趨勢加快

我國射頻前端行業(yè)分析:量價端有利因素積極助力 國產替代趨勢加快

在汽車端射頻前端主要應用于衛(wèi)星通信、信息娛樂、車對萬物通信以及定位等功能。近年來,國家政府積極推動智能網聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展,帶動市場規(guī)模快速增長。根據數(shù)據顯示,2022年我國智能網聯(lián)汽車行業(yè)的市場規(guī)模為1342億元,同比增長21.56%,預計2025年市場規(guī)模將增至2223億元。

2024年10月26日
我國MCU(微控制器)市場持續(xù)增長 8位和32位為主流 國產廠商正快速崛起

我國MCU(微控制器)市場持續(xù)增長 8位和32位為主流 國產廠商正快速崛起

根據數(shù)據,2019-2023年我國MCU市場規(guī)模由269億元增長至575.4億元,年復合增長率為18.4%;預計2024年我國MCU市場規(guī)模達625.1億元,較上年同比增長8.6%。

2024年10月25日
我國干式變壓器行業(yè)分析:應用領域廣泛 用電、發(fā)電環(huán)節(jié)未來可期

我國干式變壓器行業(yè)分析:應用領域廣泛 用電、發(fā)電環(huán)節(jié)未來可期

在光伏領域,干式變壓器在太陽能領域的收入將受益光伏裝機規(guī)模增長。在碳達峰碳中和目標的支撐下,新能源全速發(fā)展,在國家政策、地方規(guī)劃密集出臺的趨勢下,國有企業(yè)強勢加入,直接推動光伏電站投資進入白熱化,2023年創(chuàng)下新記錄,超越水電,成為全國第二大電源。

2024年10月22日
大尺寸、AI和折疊屏成新增長點 我國面板行業(yè)迎市場機遇 誰將受益?

大尺寸、AI和折疊屏成新增長點 我國面板行業(yè)迎市場機遇 誰將受益?

根據數(shù)據顯示,2024年,第二季度AIPC出貨量達到880萬臺,占PC總出貨量的14%,預計2026年AIPC在Windows PC市場的份額將達到50%;同時,AI PC在中國PC市場中新機裝配比例將在未來幾年內快速攀升,2024年達到54.7%,成為PC市場主流。

2024年10月18日
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