1.我國血液透析行業(yè)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈
血液透析又稱人工腎,也有人叫腎透析或洗腎,是急慢性腎功能衰竭患者腎臟替代治療方式之一。其利用半透膜原理,通過彌散、對流體內(nèi)各種有害以及多余的代謝廢物和過多的電解質(zhì)移出體外,同時清除體內(nèi)過多的水分,達到凈化血液和糾正水電解質(zhì)及酸堿平衡的目的。我國血液透析行業(yè)最早起步于20世紀50年代末,經(jīng)過幾十年的發(fā)展,其已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈,涵蓋上游生產(chǎn)、中游流通、下游服務三大部分。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國血液透析行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告(2024-2031年)》顯示,具體來看,我國血液透析行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為相關(guān)設(shè)備、耗材及藥品的生產(chǎn),主要包括血液透析機、透析器、管路、抗凝劑和透析粉/液等;中游是流通渠道,主要包含產(chǎn)品投放銷售和直接銷售兩大部分;下游為服務環(huán)節(jié),主要供應主體是醫(yī)院和血液透析中心等。
資料來源:觀研天下整理
2.多重因素推動我國血液透析患者數(shù)量上升
一方面,近年來我國人口老齡化程度逐漸加深,60歲以上人口數(shù)量由2015年的22200萬人上升至2023年的29697萬人;在總?cè)丝谥械恼急葎t由2015年的16.1%上升至2023年的21.1%。隨著我國人口老齡化逐漸加劇,再加上人們生活節(jié)奏的加快和生活壓力的增大,以及不規(guī)律或不健康的生活和飲食習慣等因素影響,也使得腎功能衰竭患病人數(shù)持續(xù)上升。在這些患者之中,需要進行血液透析治療的患者數(shù)量也在逐漸提升。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
另一方面,近年來隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人們生活水平提高,居民人均可支配收入和人均醫(yī)療保健消費支出整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢,2023年分別達到39218元和2460元,同比分別增長6.33%和16.04%。同時,隨著醫(yī)療保障水平不斷提高,門診慢性病政策持續(xù)完善,極大地緩解了尿毒癥患者進行血液透析的支付壓力,患者就醫(yī)意愿進一步增強。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
在人口老齡化、居民生活水平提高、醫(yī)保政策完善等因素推動下,我國血液透析患者數(shù)量持續(xù)上升,由2016年的447435人上升至2023年的916647人,年均復合增長率達到10.79%;同時我國血液透析中心數(shù)量也整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢,由2017年的4799家上升至2023年的7512家,年均復合增長率達到6.61%。血液透析患者數(shù)量和血液透析中心數(shù)量上升為血液透析行業(yè)發(fā)展帶來了廣闊需求空間。
數(shù)據(jù)來源:中國醫(yī)師協(xié)會腎臟內(nèi)科醫(yī)師分會(CNA)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:中國醫(yī)師協(xié)會腎臟內(nèi)科醫(yī)師分會(CNA)、觀研天下整理
3.血液透析市場規(guī)模持續(xù)擴容
在下游需求持續(xù)增長推動下,近年來我國血液透析行業(yè)市場規(guī)模快速擴容,由2018年的359.8億元上升至2022年748.7億元,年均復合增長率達到20.1%。未來,我國血液透析行業(yè)仍有較大增長空間。一方面,隨著人口老齡化的進一步加劇,到2030年我國終末期腎病患者人數(shù)將突破300萬人,需要接受血液透析治療的患者人數(shù)預計也將進一步增加。另一方面, 2023年我國內(nèi)地每百萬人中僅有635人接受透析治療,遠低于同時期歐美日韓等國家2500人/每百萬人的平均水平。與這些國家相比,我國內(nèi)地血液透析治療率仍然較低,提升空間大。未來,隨著老齡化率上升、血液透析治療率提高、以及醫(yī)保政策不斷完善,預計到2027年其市場規(guī)模將達到2459.1億元,2022-2028年的年均復合增長率達到21.92%,具有較為廣闊的市場空間。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
4.血液透析行業(yè)國產(chǎn)替代空間廣闊
相比美國、德國等發(fā)達國家,我國血液透析行業(yè)起步較晚,再加上行業(yè)存在較高的技術(shù)、人才、準入、資金和品牌等壁壘,進入門檻高。這些使得其市場競爭格局長期被費森尤斯(德國)、貝朗(德國)、日機裝(日本)、百特(美國)等外資企業(yè)主導,國產(chǎn)替代空間廣闊。以血液透析機和血液透析器為例,2021年其國產(chǎn)化率分別達到19.2%和44.7%,上升空間大。
資料來源:觀研天下整理
根據(jù)河南省醫(yī)保局信息,2024年6月1日,河南、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧等23省血液透析類醫(yī)用耗材聯(lián)盟的血透耗材集采正式開始落地執(zhí)行。據(jù)悉,本次集采是血液透析行業(yè)迄今為止規(guī)模最大、范圍最廣的集采,涉及血液透析器、血液濾過器、血液凈化裝置體外循環(huán)管路等多個血液透析設(shè)備,中選本土企業(yè)包括威高血液、康盛生物、新華醫(yī)療、江蘇朗、山外山等。隨著該集采政策落地執(zhí)行,中選的國產(chǎn)產(chǎn)品有望憑借高性價比優(yōu)勢,實現(xiàn)快速放量,從而帶動相關(guān)產(chǎn)品國產(chǎn)化率提升。未來,在血液透析集采范圍進一步擴大、本土企業(yè)競爭力不斷提高、以及其他相關(guān)國產(chǎn)替代政策紅利不斷釋放等因素推動下,預計我國血液透析行業(yè)國產(chǎn)替代化步伐或?qū)⒓涌?。(WJ)
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