一、行業(yè)相關概述
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國醫(yī)用敷料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報告(2024-2031年)》顯示,醫(yī)用敷料全稱醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料,是用于對各種創(chuàng)傷、創(chuàng)口表面進行臨時覆蓋,使之免受細菌感染及其他外來因素的影響,起到保護創(chuàng)口、創(chuàng)面作用,促進愈合的醫(yī)用衛(wèi)生材料,主要有天然紗布、合成纖維類敷料、多聚膜類敷料、發(fā)泡多聚類敷料、水膠體類敷料、藻酸鹽敷料等種類。
資料來源:觀研天下整理
醫(yī)用敷料根據(jù)來源的不同,可以分為天然材料類、人工合成材料類、藥物性敷料、固定用敷料類四種。從產(chǎn)品類型來看,傳統(tǒng)醫(yī)用敷料(紗布、藥棉等)仍占據(jù)較大市場份額,但高端現(xiàn)代敷料(疤痕敷料、透明敷料等)也在逐漸備受歡迎。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)鏈較為完整,基本涵蓋了原材料供應、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品銷售等多個環(huán)節(jié)。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料,包括天然纖維、合成纖維、生物材料等;中游為醫(yī)用敷料生產(chǎn)加工;下游則是醫(yī)療機構、藥店、電商平臺等銷售渠道等。
資料來源:觀研天下整理
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
醫(yī)用敷料作為現(xiàn)代醫(yī)學中不可或缺的一部分,其在創(chuàng)面護理、傷口愈合和疾病預防方面的作用十分突出。近年來隨著生活節(jié)奏加快、生活壓力的增長以及人口老齡化進程加快,使得我國居民皮膚問題不斷增多,催生了龐大的皮膚修復需求市場,推動了我國醫(yī)用敷料行業(yè)市場規(guī)模的快速增長。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國醫(yī)用敷料市場規(guī)模約為108.86億元,同比增長17%左右。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
與此同時,隨著醫(yī)美意識的普及與醫(yī)療技術的革新,我國高端現(xiàn)代敷料市場逐漸崛起。例如在傷口護理產(chǎn)品領域,人們追求更美觀的外形和皮膚,在進行普通外科、整形、剖腹產(chǎn)等手術和燒傷、意外創(chuàng)傷之后,低端傳統(tǒng)敷料無法滿足加快傷口愈合和預防疤痕生成的特殊要求。因此,人們對高端現(xiàn)代敷料的需求也在進一步增長,因此也使得高端產(chǎn)品成為主要使用對象或?qū)⑹且环N增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國高端現(xiàn)代敷料市場規(guī)模為2.1億美元。預計到2029年我國高端現(xiàn)代敷料市場規(guī)模將達到2.7億美元,2021-2029年CAGR為3.5%。
三、行業(yè)利好因素
根據(jù)市場分析,近年推動我國醫(yī)用敷料市場不斷增長的因素主要有得益于以下幾點:
1、醫(yī)療保障體系不斷完善及醫(yī)療衛(wèi)生支出增長拉動醫(yī)用敷料市場需求持續(xù)增長
近年隨著我國醫(yī)療保障體系的不斷完善,我國城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險參保人數(shù)逐年增加。數(shù)據(jù)顯示,截至2023年底,基本醫(yī)療保險參保人數(shù)達133386.9萬人,參保覆蓋面穩(wěn)定在95%以上,參保質(zhì)量持續(xù)提升。其中參加職工基本醫(yī)療保險的人數(shù)為3.71億人。
與此同時,我國醫(yī)療衛(wèi)生支出也在不斷增長。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委員會數(shù)據(jù)顯示,2010-2020年,中國人均衛(wèi)生費用從1490元增長到了5146 元,復合年均增長率達到了 13.20%。到2022年我國人均衛(wèi)生總費用進一步增長到了6010元。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
綜上,隨著上醫(yī)保水平的不斷提高及醫(yī)療衛(wèi)生支出的增加將促進醫(yī)療消費的增加,從而也拉動了醫(yī)用敷料的臨床應用量,促進需求增長。
2、老齡化進程加速促進醫(yī)用敷料市場持續(xù)增長
人口老齡化使得與老年人密切相關的腫瘤疾病、內(nèi)分泌營養(yǎng)代謝病(如糖尿病等)、循環(huán)系統(tǒng)疾病、類關節(jié)炎等病癥的患病率迅速增加。同時國內(nèi)老年人消耗衛(wèi)生資源為全部人口平均水平的 1.9倍慢性病患病率為全部人口的 3.22 倍。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委員會數(shù)據(jù)顯示2011-2021 年,我國醫(yī)療機構入院人次由 1.53 億人次增長至 2.47 億人次。
近年我國人口老齡化問題的日益突出,目前已全面進入中度老齡化社會。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布,截止2023年年末我國60歲及以上老年人口達到2.97億(29697萬人),占全國人口的21.1%。其中65歲及以上人口21676萬人,占全國人口的15.4%??梢娙丝诶淆g化進程加速將使得我國醫(yī)用敷料市場進一步擴容。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
3、政策利好,近年國家出臺多項有利政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展
醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)作為國家發(fā)展戰(zhàn)略中的重點關注產(chǎn)業(yè)之一,其發(fā)展受國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。
例如2010年,國務院發(fā)布《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》,鼓勵加快先進醫(yī)療設備、醫(yī)用材料等生物醫(yī)學工程產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化;
2016年,國務院印發(fā)《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》(國發(fā)(2016)43 號),文件指出,重點部署疾病防控、精準醫(yī)學、生殖健康、康復養(yǎng)老、藥品質(zhì)量安全、創(chuàng)新藥物開發(fā)、醫(yī)療器械國產(chǎn)化、中醫(yī)藥現(xiàn)代化等任務,加快慢病篩查、智慧醫(yī)療、主動健康等關鍵技術突破,加強疾病防治技術普及推廣和臨床新技術新產(chǎn)品轉化應用,建立并完善臨床醫(yī)學技術標準體系;
2019年,國家藥監(jiān)局發(fā)布《關于擴大醫(yī)療器械注冊人制度試點工作的通知》(國藥監(jiān)械注(2019)33 號),進一步釋放產(chǎn)業(yè)活力,推動醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,滿足人民群眾使用高水平醫(yī)療器械需求;
2020年,國家藥監(jiān)局發(fā)布《關于發(fā)布醫(yī)療器械注冊人開展不良事件監(jiān)測工作指南的通告》,加強對醫(yī)療器械注冊人、備案人的指導、監(jiān)管力度。
2022年,國務院辦公廳發(fā)布《關于印發(fā)“十四五”國民健康規(guī)劃的通知》,完善藥品供應保障體系,擴大藥品和高值醫(yī)用耗材集中采購范圍,落實集中采購醫(yī)保資金結余留用政策,完善短缺藥品監(jiān)測網(wǎng)絡和信息直報制度,保障兒童等特殊人群用藥。
2023年,中檢院發(fā)布《醫(yī)用敷料類產(chǎn)品分類界定指導原則(征求意見稿)》,明確了醫(yī)用敷料的定義、范圍及分類標準,根據(jù)產(chǎn)品用途、功能及風險程度劃分不同類別,并強調(diào)分類的科學性、合理性和一致性。同時,對新型和特殊用途的醫(yī)用敷料也提出了分類界定建議,旨在規(guī)范市場準入,促進醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
上述文件的出臺,從國家層面為包括醫(yī)用敷料行業(yè)在內(nèi)的醫(yī)療行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,提供了強大的政策支持,從而有利于提升我國醫(yī)用敷料行業(yè)整體發(fā)展水平,構筑國際競爭優(yōu)勢。
三、行業(yè)經(jīng)營模式
從生產(chǎn)模式來看,目前我國大部分醫(yī)用敷料生產(chǎn)企業(yè)仍以 OEM 生產(chǎn)、出口銷售為主,其絕大部分銷售收入多來自海外市場。目前憑借著人力成本優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,我國成為全球最大的醫(yī)用敷料出口國。2016-2022年我國醫(yī)用敷料出口規(guī)??焖僭鲩L,并在2022 年達到 23.10億美元,復合增長率達到10.13%。但2023年我國醫(yī)用敷料出口市場出現(xiàn)下降,出口金額為19.88億美元,同比下降13.7%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
從銷售模式來看,目前我國國內(nèi)醫(yī)用敷料產(chǎn)品銷售主要分為直銷模式和經(jīng)銷模式。其中在直銷模式下,生產(chǎn)企業(yè)直接將產(chǎn)品銷售給醫(yī)院或藥房,并與其結算貨款。在經(jīng)銷模式下,生產(chǎn)廠家對經(jīng)銷商的資質(zhì)和能力進行篩選與審查,在確定經(jīng)銷商資格后簽署銷售合同,并根據(jù)合同約定將產(chǎn)品銷售給經(jīng)銷商,再由經(jīng)銷商將產(chǎn)品最終銷售給終端。
四、行業(yè)競爭情況
目前由于我國醫(yī)用敷料行業(yè)進入門檻相對較低,行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多,主要可分為外資企業(yè)、中資大型企業(yè)和中資小型企業(yè)三類。其中外資企業(yè)主要是以銷售新型高端醫(yī)用敷料為主;中資大型企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,已經(jīng)具有相對成熟的技術以及完善的產(chǎn)品體系;而中資小型企業(yè)則是有部分業(yè)務為醫(yī)用敷藥。
市場集中度不高。有相關數(shù)據(jù)顯示,2021年我國醫(yī)用敷料市場規(guī)模CR3為21.7%。其中敷爾佳、巨子生物市場份額較高,分別為10.1%、9.0%。預計隨著醫(yī)療招標制度的改革和行業(yè)監(jiān)管的加強,醫(yī)用敷料行業(yè)準入門檻提高,業(yè)內(nèi)領先企業(yè)的競爭優(yōu)勢越發(fā)突出,醫(yī)用敷料行業(yè)集中度不斷提高。
本土企業(yè)競爭力不強。雖然我國醫(yī)用敷料行業(yè)憑借著充足的原材料供給、完善的配套供應鏈體系、精準的客戶標準把握以及突出的成本控制等優(yōu)勢,逐漸成為全球醫(yī)用敷料重要的采購區(qū)域之一,國內(nèi)也涌現(xiàn)出振德醫(yī)療、奧美醫(yī)療、穩(wěn)健醫(yī)療和發(fā)行人等一批為國際大型醫(yī)用敷料品牌商從事貼牌生產(chǎn)的大型生產(chǎn)企業(yè)。但由于國產(chǎn)醫(yī)用敷料以傳統(tǒng)產(chǎn)品為主,且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴重,使得國內(nèi)企業(yè)大多在低端市場進行低價競爭,品牌知名度和影響力相對較低。
對此分析,發(fā)展高端醫(yī)用敷料,提高市場競爭力,是我國整個醫(yī)用敷料行業(yè)未來高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路與方向。隨著外資企業(yè)在中國市場的積極推廣活動使高端產(chǎn)品的使用和預防慢性傷口生成的理念在臨床中的接受度不斷提升。目前我國醫(yī)用敷料行業(yè)正在逐步向高端化轉型,領先企業(yè)加大研發(fā)投入,由傳統(tǒng)醫(yī)用敷料向高端醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)轉移。
但在高端化轉型下,由于國內(nèi)勞動力成本、運輸成本的不斷攀升,行業(yè)制造成本上升壓力加大,擁有規(guī)?;a(chǎn)運營能力的企業(yè)才能有效控制成本,并不斷占領市場高地,加之新型高端敷料引導未來行業(yè)技術發(fā)展趨勢,但高端敷料的研發(fā)及臨床試驗需投入大量的人力、物力和財力,只有行業(yè)領先企業(yè)才能利用自身的規(guī)?;?jīng)營能力和品牌影響獲得發(fā)展所需的資金、研發(fā)人才等稀缺資源。因此,未來醫(yī)用敷料行業(yè)市場份額將會進一步向業(yè)內(nèi)領先企業(yè)集中,行業(yè)集中度也將不斷提高。(WW)
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。