一、行業(yè)相關概述
水電站由水力系統(tǒng)、機械系統(tǒng)和電能產生裝置等組成，是實現(xiàn)水能到電能轉換的水利樞紐工程。通過水電站水庫系統(tǒng)的建設，人為地調節(jié)和改變水力資源在時間和空間上的分布，實現(xiàn)對水力資源的可持續(xù)利用。水電站按水源分類，可分為常規(guī)水電站、抽水蓄能電站、潮汐電站；按規(guī)模分類，可分為小型水電站、中型水電站、大型水電站。
資料來源：觀研天下整理
水電站的建設和運營涵蓋了多個環(huán)節(jié)，包括上游設備制造、中游水電站建設與運營，以及下游電力銷售與用戶消費。上游主要包括水電工程建設和水電設備制造。水電工程建設涉及大壩、引水管涵等水工建筑物的修建，需要資金實力雄厚、技術體系成熟、建設施工經驗豐富的大中型工程類央企、國企參與。水電設備制造則包括水輪機、發(fā)電機、調速器、油壓裝置、電氣設備等關鍵設備的研發(fā)、制造與銷售，為水電站的建設與運營提供必要的技術支持和設備保障。
中游以水電站的建設和運營為核心，包括水電站的設計、施工、安裝調試以及后續(xù)的運維管理。中游企業(yè)的最大成本為折舊，收入來源主要為發(fā)電售電收入。
下游主要涉及電力銷售和消費環(huán)節(jié)，包括國家電網、南方電網等售電主體以及廣大的電力用戶。隨著電力需求的不斷增長，下游市場需求相對穩(wěn)定。
二、水力發(fā)電是我國電力工程中重要的組成部分
根據觀研報告網發(fā)布的《中國水電站行業(yè)發(fā)展深度分析與投資趨勢研究報告（2024-2031年）》顯示，水力發(fā)電是我國電力工程中重要的組成部分。有數據顯示，2023年在全國裝機規(guī)模中，水電排在第4位，占比達到14%。在全國總發(fā)電量中，水電發(fā)電量排在第2位，僅低于煤電，占比14%。
數據來源：公開數據整理，觀研天下整理
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三、電力系統(tǒng)是不可或缺的動力能量，近年裝機容量、發(fā)電量持續(xù)增長
電力系統(tǒng)是現(xiàn)代化社會人們生活和生產不可或缺的動力能量。自新中國成立以來，我國電力裝機容量持續(xù)增長，目前已居世界首位，形成了以火電、水電、核電、新能源發(fā)電為主的多元電力供應體系。從最初的電力短缺到現(xiàn)在的供需平衡，我國電力行業(yè)經歷了跨越式發(fā)展，為國民經濟持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。截至2023年底，全國發(fā)電裝機容量29.2億千瓦，其中可再生能源發(fā)電裝機15.19億千瓦，占全國發(fā)電總裝機的比重達到52%，占全球可再生能源發(fā)電總裝機近四成。
數據來源：公開數據整理，觀研天下整理
發(fā)電量逐年遞增，從2018年的68449億千瓦時上升至2023年的92241億千瓦時。其中“水核風光”等清潔電力發(fā)電量從1978年的446億千瓦時增至2023年的3.2萬億千瓦時，年均增長10.0%，占全部發(fā)電量比重由17.4%提高至33.7%。
數據來源：國家能源局，中國電力企業(yè)聯(lián)合會，觀研天下整理
四、水電行業(yè)蓬勃發(fā)展帶動水電站加快建設，截止 2023 年末有8600 余座
水電作為可再生能源，具有安全穩(wěn)定、清潔高效、運行靈活的特點，高度契合國家能源戰(zhàn)略。近年來在電力工業(yè)正加速向綠色低碳轉型下，得到了快速發(fā)展，從而也帶動了水電站加快建設。根據數據顯示，截止 2023 年末，我國共有水電站 8600 余座，其中 2200 余座為大型水電站，總裝機規(guī)模達 42154 億千瓦，占我國電力總裝機的 14%，占技術可開發(fā)裝機容量的比例超過 70%。其中常規(guī)水電裝機規(guī)模 3.71 億千瓦，開發(fā)比例約 54%（排除抽水蓄能）。
數據來源：公開數據整理，觀研天下整理
目前長江流域是我國水資源配置的戰(zhàn)略水源地，多年平均水資源量9959億立方米，約占全國的36%。其中，這條清潔能源走廊，形成總庫容919億立方米的梯級水庫群和戰(zhàn)略性淡水資源庫。烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩6座大型水電站，沿長江干流自上而下排列，構成了世界最大清潔能源走廊。6座梯級水電站累計發(fā)電量突破3.5萬億千瓦時，相當于節(jié)約標準煤超10億噸，減排二氧化碳超28億噸。同時，梯級水庫協(xié)同配合，航運保暢、水資源保障、生態(tài)保護等效益綜合釋放。
根據市場分析，我國水電市場發(fā)展快速的原因主要是豐富的水能資源。根據相關資料顯示，目前我國水能資源理論蘊藏量約 6.87 億千瓦，經濟可開發(fā)容量近 4 億千瓦，居世界首位。預計水電站市場在能源結構轉型和清潔能源發(fā)展的背景下，展現(xiàn)出強勁的增長動力和廣闊的發(fā)展前景。
據了解，我國水能主要分布于長江流域及西藏。其中西藏水能儲量占我國 1/3，但受益于特殊地理條件，西藏水能資源豐富，儲量約 2 億千瓦，國內占比約三分之一。 因此目前待開發(fā)水能資源主要集中于西藏，以雅魯藏布江為首，開發(fā)前景廣闊，這為水電站市場帶來了較大的潛在空間。
據了解，西藏擁有世界上面積最大、海拔最高的高原，地形復雜多樣，平均海拔達 4000 米以上，境內有海拔 7000 米以上的山峰 50 余座、8000 米以上山 峰 11 座，被譽為“世界屋脊”和地球“第三極”。
西藏自治區(qū)內水能資源量集中于雅魯藏布江和東南部“三江”（怒江、 瀾滄江、金沙江），占全國待裝機容量比例 75%，其中雅魯藏布江占比達 40%。雅魯藏 布江干流的技術可開發(fā)裝機量高達 5645 萬千瓦，占全區(qū)/全國技術可開發(fā)總量的 51%/10%，其下游大拐彎區(qū)水流落差大、可開發(fā)水能裝機量達 3800 萬千瓦，被譽為“世 界水能富集之最”，開發(fā)潛力大。
目前雅魯藏布江中下游水電開發(fā)已納入“十四五”規(guī)劃。西藏《“十四五”規(guī)劃和 2035 年遠 景目標綱要》指出將加快雅魯藏布江中游、金沙江上游水電建設，研究推動雅魯藏布江 下游、瀾滄江上游水電開發(fā)并適時啟動相關工程。
五、抽水蓄能電站一路高歌猛進，裝機容量不斷增長
隨著對可再生能源的需求不斷增長，水力發(fā)電將在推動“風光水一體化”方面發(fā)揮愈發(fā)重要作用。其中抽水蓄能電站具備調峰填谷和調頻調相的獨特優(yōu)勢，近年來一路高歌猛進，裝機容量不斷增長。到2023年底，全國在運抽水蓄能裝機容量已達到5064萬千瓦，近五年年化增速達到13.5%；核準在建抽水蓄能裝機容量超1.58億千瓦，均位居世界首位。預計隨著全球能源轉型的推進和電力系統(tǒng)對儲能需求的增加，抽水蓄能技術將得到更廣泛的應用。
數據來源：公開數據整理，觀研天下整理
在“十四五”規(guī)劃時期內，隨著“碳中和”戰(zhàn)略的深入實施與新能源產業(yè)的蓬勃興起，特別是太陽能與風能等可再生能源裝機容量的大幅增長，為保障電力供應的穩(wěn)定性和電網的靈活調節(jié)能力，亟需規(guī)劃建設相應規(guī)模的抽水蓄能電站作為重要支撐。
六、水電站行業(yè)正加速向智能化、自動化、綠色化方向轉型
隨著世界氣候變暖，全球能源消費需求不斷增加，可再生能源的運用受到廣大社會的認可，水力發(fā)電被視為清潔可再生的可靠能源，水電站的發(fā)展將會受到更多的支持。水電能力的開發(fā)利用也在發(fā)展過程中發(fā)揮了積極作用，讓越來越多的地區(qū)受益于水電的有力支撐，使能源得以可靠持續(xù)的供給。
目前隨著科技的進步，水電站行業(yè)正加速向智能化、自動化方向轉型。智能化技術的應用不僅提高了水電站的發(fā)電效率和運行安全性，還降低了維護成本。例如智能監(jiān)控系統(tǒng)、高效能水輪發(fā)電技術等的應用，將顯著提高水電站的發(fā)電效率和運行安全性，降低維護成本。
與此同時，在全球對環(huán)境保護日益重視的背景下，水電站行業(yè)將更加注重綠色發(fā)展與生態(tài)保護。新建水電站項目將嚴格遵守環(huán)保標準，采取生態(tài)友好型建設方案，減少對河流生態(tài)系統(tǒng)和周邊環(huán)境的負面影響。（WW）
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