一、國(guó)內(nèi)超硬材料制品行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容，2022年金剛石工具市場(chǎng)增速高于全球
觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)超硬材料制品行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，超硬材料制品是指以金剛石等超硬材料為主要成分，借助其它輔助材料制成的用于工業(yè)生產(chǎn)的工具性產(chǎn)品。按使用方式劃分，超硬材料制品可分為鋸切工具、切削工具、鉆進(jìn)工具和拋光打磨工具四種。
近年來，得益于集成電路、半導(dǎo)體等精密加工行業(yè)的快速發(fā)展，超硬材料制品市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大。以金剛石工具為例，2022 年全球金剛石工具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為 1074.01 億元，同比增長(zhǎng) 4.43%；2022 年中國(guó)金剛石工具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為 321.85 億元，同比增長(zhǎng) 6.93%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速高于全球市場(chǎng)。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、中國(guó)企業(yè)逐漸崛起，超硬材料制品出口市場(chǎng)蓬勃發(fā)展
全球超硬材料制品制造商大致可以分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)是歐美的大型跨國(guó)工具制造商，其業(yè)務(wù)板塊眾多且技術(shù)領(lǐng)先；第二梯隊(duì)以日韓企業(yè)為主，生產(chǎn)高端專業(yè)金剛石工具；第三梯隊(duì)是中國(guó)企業(yè)，主要在中低端市場(chǎng)進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，部分企業(yè)已進(jìn)入中高端市場(chǎng)，如奔朗新材、博深股份、安泰科技、新勁剛、三超新材等，這些公司的部分產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)或領(lǐng)先水平，占據(jù)了一定的國(guó)際市場(chǎng)份額。
全球超硬材料制品行業(yè)主要企業(yè)情況
| 名稱 | 國(guó)家 | 成立時(shí)間 | 公司簡(jiǎn)介 |
| 圣戈班 | 法國(guó) | 1665 | 主要產(chǎn)品涵蓋車膜與窗膜、高性能塑料、 玻璃與汽車玻璃系統(tǒng)、建筑材料、磨料磨具等數(shù)十個(gè)領(lǐng)域；在 2020 年財(cái)富全球 500 強(qiáng)名列 244 位，集團(tuán)業(yè)務(wù)遍及全球 70 個(gè)國(guó)家 |
| 富世華 | 瑞典 | 1689 | 主要產(chǎn)品包括金剛石熱壓燒結(jié)片、激光焊接片、高頻焊片、磨輪、薄壁鉆等工具；是目前世界最大的金剛石切割工具和設(shè)備的制造商之一 |
| 泰利萊 | 奧地利 | 1919 | 主要經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域?yàn)槟ハ?、切割、鉆孔和修整工具；在五大洲 11 個(gè)國(guó)家和地區(qū)布有 29 個(gè)生產(chǎn)基地，經(jīng)銷商分布超過 65 個(gè)國(guó)家和地區(qū) |
| 表面集團(tuán) | 意大利 | 1986 | 主要從事磨輪、磨塊、砂輪、磨邊輪、倒角輪、鋸片等生產(chǎn)和銷售；擁有 10 個(gè)生產(chǎn)工廠和 10 個(gè)分支機(jī)構(gòu)，服務(wù)于 70 個(gè)國(guó)家的客戶，是世界領(lǐng)先的金剛石磨具、陶瓷、玻璃生產(chǎn)商 |
| 二和金剛石工業(yè)株式會(huì)社 | 韓國(guó) | 1975 | 主要從事精密加工用砂輪、切割工具等金剛石工具的生產(chǎn)和銷售 |
| 株式會(huì)社則武 | 日本 | 1904 | 主要從事磨削砂輪和金剛石工具的生產(chǎn)和銷售；是日本國(guó)內(nèi)最大的制造磨削、研磨工具的綜合廠商 |
| 博深股份 | 中國(guó) | 1998 | 主要有五金工具、軌道交通裝備、涂附磨具三大產(chǎn)業(yè)，主要產(chǎn)品包括金剛石工具、電動(dòng)工具及配件、合金工具、紙基涂附磨具、布基涂附磨具、薄膜基涂附磨具、軌交裝備零部件等 |
| 安泰科技 | 中國(guó) | 1998 | 主要有以難熔鎢鉬為核心的高端粉末冶金及制品和以稀土永磁為核心的先進(jìn)功能材料及器件兩大核心產(chǎn)業(yè)，僅有部分子公司生產(chǎn)超硬材料制品 |
| 新勁剛 | 中國(guó) | 1998 | 原有的主營(yíng)業(yè)務(wù)包含金屬基超硬材料制品，2020 年末將金屬基超硬材料制品業(yè)務(wù)出售，2021 年起主要聚焦于特殊應(yīng)用電子和特殊應(yīng)用材料領(lǐng)域 |
| 三超新材 | 中國(guó) | 1999 | 主要有金剛石、立方氮化硼工具產(chǎn)業(yè)，主要產(chǎn)品為電鍍金剛線和金剛石砂輪，其中電鍍金剛線為其主要產(chǎn)品 |
| 奔朗新材 | 中國(guó) | 2000 | 主要產(chǎn)品為金剛石工具、稀土永磁元器件以及碳化硅工具等，其中金剛石工具是主要產(chǎn)品 |
資料來源：觀研天下整理
目前中國(guó)已成為全球超硬材料制品第一制造大國(guó)，產(chǎn)品幾乎全部依賴進(jìn)口的局面發(fā)生改變；同時(shí)，隨著生產(chǎn)技術(shù)水平提高，產(chǎn)品質(zhì)量提升，我國(guó)成為全球超硬材料制品主要出口國(guó)之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年H1我國(guó)超硬材料制品出口8.15萬噸，同比上漲11.34%；出口額7.87億美元，同比增長(zhǎng)6.29%；出口單價(jià)9.65美元/千克，同比下跌4.53%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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從出口結(jié)構(gòu)看，我國(guó)出口超硬材料制品以金剛石鋸片、石磨石碾、鑿巖鉆探工具為主，2024年H1總出口量達(dá)3.47萬噸，占比42.6%；總出口額為3.66億美元，占比46.5%。
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我國(guó)出口超硬材料制品中車刀、拉絲模出口單價(jià)較高，2024年H1分別為577.68美元/千克、243.01美元/千克。
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三、政策推動(dòng)我國(guó)超硬材料制品行業(yè)朝著高效高端、節(jié)能環(huán)保方向不斷發(fā)展
國(guó)家相繼出臺(tái)多項(xiàng)與超硬材料制品行業(yè)相關(guān)的政策，傳遞良好發(fā)展信號(hào)。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為發(fā)展焦點(diǎn)，為超硬材料及其制品帶來巨大的發(fā)展市場(chǎng)。在強(qiáng)調(diào)節(jié)能減排的新形勢(shì)下，具有高效、節(jié)能、環(huán)保優(yōu)勢(shì)的超硬材料制品將會(huì)得到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的更大支持，這有利于超硬材料制品行業(yè)新工藝、新技術(shù)的開發(fā)及應(yīng)用，推動(dòng)超硬材料制品行業(yè)朝著高效高端、節(jié)能環(huán)保方向不斷發(fā)展。
我國(guó)超硬材料制品行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2018.11 | 布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類 （2018）》 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | 將“立方氮化硼”列入“先進(jìn)無機(jī)非金屬材料”，“金剛石與金屬?gòu)?fù)合材料”、“金剛石與金屬?gòu)?fù)合制品”、“氮化物與金屬?gòu)?fù)合材料”列入“高性能纖維及制品和復(fù)合材料”，屬于國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的新材料。 |
| 2019.08 | 《工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)投資指南（2019年版）》 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 調(diào)整超硬材料品種結(jié)構(gòu)，發(fā)展低成本、高精密人造金剛石和立方氮化硼材料。 |
| 2021.03 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 | 十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議 | 發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，著眼于搶占未來產(chǎn)業(yè) 發(fā)展先機(jī)，培育先導(dǎo)性和支柱性產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合化、集群化、生態(tài)化發(fā)展。聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，增強(qiáng)要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。 |
| 2020.01 | 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》 | 中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 鼓勵(lì)信息、新能源、國(guó)防、航空航天等領(lǐng)域高品質(zhì)人工晶體材料、制品和器件，功能性人造金剛石材料生產(chǎn)裝備技術(shù)開發(fā)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 |
| 2021.04 | 《機(jī)械工業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 提出機(jī)械工業(yè)補(bǔ)短板的重點(diǎn)方向，其中包括機(jī)床工具行業(yè)：中高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品所需的關(guān)鍵功能部件，控制、驅(qū)動(dòng)、檢測(cè)裝置與系統(tǒng)，加工涉及的高性能、數(shù)字化、自動(dòng)化、智能化切削刀具和磨料磨具，以及設(shè)計(jì)、使用、加工編程和系統(tǒng)控制所需的專用工業(yè)軟件等。 |
| 2021.11 | 《機(jī)床工具行業(yè)“十四五” 發(fā)展規(guī)劃綱要（2021-2025 年）》 | 中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì) | 行業(yè)科研創(chuàng)新目標(biāo)包含自主提供中高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品所需的主要關(guān)鍵部件，如：控制、驅(qū)動(dòng)、檢測(cè)裝置與系統(tǒng)，高性能、數(shù)字化、自動(dòng)化、智能化切削刀具和磨料磨具，以及設(shè)計(jì)、使用、加工編程和系統(tǒng)控制所需的專用工業(yè)軟件等。 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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