1.零擔(dān)物流概述
零擔(dān)物流是指一張貨物運(yùn)單（一批）托運(yùn)的貨物重量或容積不夠裝一車的貨物（即不夠整車運(yùn)輸條件）的貨物配送，主要流程包括托運(yùn)、承運(yùn)、貨物交接以及貨物交付。零擔(dān)物流是一種介于整車物流和快遞之間的物流模式，適合多批次、小批量的運(yùn)輸方式，具有靈活性強(qiáng)、資金周轉(zhuǎn)快、成本低等優(yōu)點(diǎn)。
資料來源：觀研天下整理
2.零擔(dān)物流市場規(guī)模有所下滑，零擔(dān)專線占比最大
我國零擔(dān)物流行業(yè)起步于20世紀(jì)90年代初，隨著我國電商和物流行業(yè)的快速發(fā)展，零擔(dān)物流憑借靈活性強(qiáng)、方便快捷和成本低等優(yōu)勢，也隨之呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，至2018年其市場規(guī)模已達(dá)到1.43萬億元；其后，我國零擔(dān)物流行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，至2021年其貨量達(dá)到歷史頂峰，實(shí)現(xiàn)23.8億噸，市場規(guī)模突破1.6萬億元；在2022年由于受疫情影響，我國零擔(dān)物流市場貨量有所下降，達(dá)到23億噸，也使得其市場規(guī)模出現(xiàn)些許下滑，達(dá)到1.62萬億元，同比微降0.61%。
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從細(xì)分市場來看，根據(jù)服務(wù)范圍不同，零擔(dān)物流可以分為全網(wǎng)零擔(dān)、區(qū)域零擔(dān)以及零擔(dān)專線三大類。其中，零擔(dān)專線為零擔(dān)物流行業(yè)最大細(xì)分市場，近年來市場規(guī)模占比均在70%以上；其次是區(qū)域零擔(dān)，2022年占比達(dá)到20.56%；雖然全網(wǎng)零擔(dān)市場規(guī)模占比最小，但近年來其占比正在持續(xù)上升，由2018年的4.46%上升至2022年的7.22%。
零擔(dān)物流分類情況
| 分類 | 客戶群 | 貨源結(jié)構(gòu) | 收貨單價(jià) |
| 全網(wǎng)零擔(dān) | 小B流通商 | 90%長途運(yùn)輸 | 公斤價(jià)格，1元以上 |
| 區(qū)域零擔(dān) | 批發(fā)市場 | 90%省內(nèi)運(yùn)輸 | 按件計(jì)費(fèi)為主，公斤價(jià)格約0.3-0.5元 |
| 零擔(dān)專線 | 合同物流客戶 | 90%長途運(yùn)輸 | 公斤價(jià)格，0.5元左右 |
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3.零擔(dān)物流行業(yè)集中度低，市場份額向頭部集中態(tài)勢明顯
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國?零擔(dān)物流行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，當(dāng)前，我國零擔(dān)物流企業(yè)數(shù)量相對較多，根據(jù)運(yùn)營管理模式劃分，行業(yè)參與者可分為直營企業(yè)、加盟企業(yè)、聯(lián)盟企業(yè)以及專線型企業(yè)等。其中，直營企業(yè)代表包括順豐快運(yùn)、德邦等公司；加盟企業(yè)包括安能物流、百世快運(yùn)和中通快運(yùn)等；聯(lián)盟企業(yè)以壹米滴答等為代表；專線型企業(yè)則主要由主要由大量中小型物流企業(yè)參與，包括三志物流、德坤等。
我國零擔(dān)物流行業(yè)參與者情況
| 分類 | 概述 | 代表企業(yè) |
| 直營企業(yè) | 重資產(chǎn)，企業(yè)需自建網(wǎng)點(diǎn)、自購車隊(duì)、自培人員、統(tǒng)一產(chǎn)品，并且企業(yè)要負(fù)責(zé)全部的經(jīng)營成本。 | 順豐快運(yùn)、德邦和天地華宇等。 |
| 加盟企業(yè) | 由企業(yè)總部輸出品牌、產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)，提供信息系統(tǒng)平臺(tái)，對外進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)和專線的招商加盟，并相應(yīng)自建分撥中心，進(jìn)行統(tǒng)一化運(yùn)營管理。 | 安能物流、百世快運(yùn)和中通快運(yùn)等。 |
| 聯(lián)盟企業(yè) | 通過聯(lián)合不同區(qū)域內(nèi)的龍頭物流企業(yè)，短期內(nèi)形成全國性質(zhì)的物流企業(yè)聯(lián)盟。 | 壹米滴答等。 |
| 專線型企業(yè) | 進(jìn)入門檻相對較低，僅運(yùn)營特定線路或特定城市之間的長途大票貨運(yùn)，一般無需分撥，點(diǎn)對點(diǎn)直達(dá)，服務(wù)對象主要為合同物流客戶。 | 主要由大量中小型物流企業(yè)參與，包括三志物流、德坤等。 |
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長期以來，我國零擔(dān)物流行業(yè)集中度低，其CR5和CR10均不超過10%。不過，近年來零擔(dān)物流行業(yè)龍頭集中趨勢已經(jīng)出現(xiàn)，其行業(yè)集中度持續(xù)上升，CR5由2018年的2.56%上升至2022年的5.6%；CR10則由2018年的3.5%上升至2022年的6.3%。目前，我國零擔(dān)物流市場已進(jìn)入存量深度整合階段，行業(yè)參與者逐步從“貨量為王”向“高質(zhì)量盈利”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。落后企業(yè)或?qū)o法獲得盈利所必需規(guī)模，主動(dòng)或者被動(dòng)尋求整合，零擔(dān)物流行業(yè)集中度或?qū)⑦M(jìn)一步提升。
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4.大件物品網(wǎng)購滲透率提升為零擔(dān)物流帶來更多機(jī)遇和需求
隨著電商行業(yè)不斷發(fā)展和人們生活水平提高，越來越多的消費(fèi)者青睞在網(wǎng)上購買家具、家電和建材等大件物品。以家具和家電為例，近年來我國家具和家電網(wǎng)購市場規(guī)模不斷上升，2022年分別達(dá)到6562億元和4861億元；其滲透率分別上升至86.1%和58.2%。由于大件物品重量和體積更大、貨品價(jià)值更高，相比其他物流方式，零擔(dān)物流更能滿足B2C大件電商產(chǎn)品門到門配送的需求。隨著大件物品網(wǎng)購滲透率不斷提升，將為零擔(dān)物流行業(yè)帶來更多機(jī)遇和需求。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WJ）
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