冷鏈物流風(fēng)口正盛 我國(guó)冷藏車行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇 新能源冷藏車市場(chǎng)表現(xiàn)突出

冷藏車是用來運(yùn)輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運(yùn)輸車，是裝有制冷機(jī)組的制冷裝置和聚氨酯隔熱廂的冷藏專用運(yùn)輸汽車，常用于運(yùn)輸冷凍食品（冷凍車），奶制品（奶品運(yùn)輸車）、蔬菜水果（鮮貨運(yùn)輸車）、疫苗藥品。

一、冷鏈物流風(fēng)口正盛，給冷藏車市場(chǎng)帶來發(fā)展機(jī)遇

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)冷藏車行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，冷藏車是冷鏈物流的核心運(yùn)載裝備，是冷鏈物流的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，決定了冷鏈物流的運(yùn)力。當(dāng)前冷鏈物流行業(yè)風(fēng)口正盛，這給冷藏車行業(yè)發(fā)展帶來機(jī)遇。行業(yè)需聚焦車輛溫控管理等方面，提升產(chǎn)品智能化和綠色化水平。

1、冷鏈物流發(fā)展駛?cè)搿翱燔嚨馈?，市?chǎng)需求顯著提升

生鮮電商的蓬勃發(fā)展、連鎖餐飲業(yè)的迅速擴(kuò)張以及新零售業(yè)態(tài)的興起，加碼冷鏈物流行業(yè)實(shí)現(xiàn)一輪又一輪的增長(zhǎng)。在這個(gè)過程中，“生鮮電商+冷鏈宅配”、“中央廚房+食材冷鏈配送”等新型商業(yè)模式的不斷涌現(xiàn)，為冷鏈物流注入了新的活力，同時(shí)也為冷藏車市場(chǎng)帶來了前所未有的機(jī)遇。根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)冷鏈物流總需求量約3.5億噸，同比增長(zhǎng)6.1%，顯示出市場(chǎng)對(duì)于高效、安全的冷鏈物流服務(wù)有著強(qiáng)烈的需求。進(jìn)入2024年，這一趨勢(shì)繼續(xù)得到強(qiáng)化，僅上半年，我國(guó)冷鏈物流需求總量就已達(dá)到2.2億噸，同比增長(zhǎng)4.4%；總收入為2779億元，同比增長(zhǎng)3.4%。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委，觀研天下整理

近年隨著消費(fèi)需求的不斷驅(qū)動(dòng)，我國(guó)冷鏈物流發(fā)展駛?cè)搿翱燔嚨馈?，進(jìn)入高速發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)?！笆奈濉崩滏溛锪靼l(fā)展規(guī)劃中提到，要建設(shè)100個(gè)骨干基地。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)冷鏈物流總市場(chǎng)規(guī)模5170億元，同比增長(zhǎng)5.2%，占全球冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模的比重約為25%。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5516億元。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，觀研天下整理

2、冷藏車保有量已連續(xù)七年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

隨著國(guó)內(nèi)冷鏈物流需求總量持續(xù)增長(zhǎng)，冷藏車保有量不斷增長(zhǎng)。雖然冷藏車月度或季度銷量有所起伏，但整體來看，保有量仍在穩(wěn)定增長(zhǎng)。2016年以來，我國(guó)冷藏車市場(chǎng)保有量已連續(xù)七年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，保有量累計(jì)達(dá)到43.2萬輛。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，觀研天下整理

隨著冷鏈物流需求增長(zhǎng)，社會(huì)消費(fèi)品質(zhì)提升，冷藏車這一“小眾”市場(chǎng)還將迎來更為廣闊的發(fā)展空間。對(duì)比中美兩國(guó)人均冷藏車來看，2023年我國(guó)平均每3064人一輛冷藏車，而美國(guó)平均每1000人一輛冷藏車。這說明我國(guó)冷藏車仍有很大發(fā)展空間。

3、整體市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，銷量出現(xiàn)下滑

進(jìn)入2024年我國(guó)冷藏車整體市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，銷量出現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)顯示，2024上半年我國(guó)冷藏車?yán)塾?jì)銷售24671輛，相較于去年同期銷量減少了783輛，銷量同比下降2.9%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，觀研天下整理

按月度來看,2024年2月受春節(jié)因素影響，銷量達(dá)到最低值1780輛；3、4月份市場(chǎng)回暖，銷量大幅增長(zhǎng)，在4月達(dá)到上半年銷量峰值5330輛，同比上漲11.23%，但仍低于2023年3月峰值5858輛?。

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二、新能源冷藏車市場(chǎng)表現(xiàn)突出，銷量同比演繹“9連大漲”

雖然2024年上半年我國(guó)冷藏車總體銷量出現(xiàn)下滑。但相比之下，新能源冷藏車品類表現(xiàn)突出，市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。從冷藏車燃料使用情況來看，傳統(tǒng)能源仍占主流，2023年占比92%，而這也意味著新能源類產(chǎn)品具有極大的增長(zhǎng)空間。

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1、鋒芒畢露，銷量同比演繹“9連大漲”

近兩年在人們環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)和技術(shù)不斷進(jìn)步下，新能源冷藏車已然鋒芒畢露。2023年新能源冷藏車銷量為4452輛，同比飆升57個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入2024年，新能源冷藏車?yán)^續(xù)呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，無論是純電還是混動(dòng)車型，都取得了不錯(cuò)的銷售業(yè)績(jī)。2024年前三季度，我國(guó)新能源冷藏車?yán)塾?jì)銷售9626輛，同比大漲260.1%。特別是9月銷量達(dá)到2120輛，同比增長(zhǎng)358%，環(huán)比增長(zhǎng)19.8%?，創(chuàng)下年內(nèi)新高。銷量同比演繹“9連大漲”。

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根據(jù)市場(chǎng)分析，2024年前三季度我國(guó)新能源冷藏車市場(chǎng)之所以呈現(xiàn)“9連大漲”。一方面得益于2024年以來國(guó)家出臺(tái)的支持新能源冷藏車市場(chǎng)發(fā)展的各項(xiàng)利好政策的驅(qū)動(dòng)。尤其是國(guó)家出臺(tái)的新購新能源城市冷鏈配送車輛補(bǔ)貼利好政策，大力提升了目標(biāo)用戶購買新能源冷藏車的積極性。

例如2024年3月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，明確了有序推廣新能源營(yíng)運(yùn)貨車、支持冷藏車等運(yùn)輸設(shè)備智能化綠色化升級(jí)改造等一系列措施，進(jìn)一步刺激了市場(chǎng)需求。

2024年7月交通運(yùn)輸部財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于實(shí)施老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新的通知》，提出僅新購新能源城市冷鏈配送貨車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為3.5萬元/輛。

隨后8月交通運(yùn)輸部辦公廳、公安部辦公廳、財(cái)政部辦公廳、商務(wù)部辦公廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新工作的通知》，明確老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新及新購置新能源城市冷鏈配送貨車補(bǔ)貼時(shí)間為2024年7月31日至2024年12月31日。

此外隨著全球環(huán)境問題日益凸顯，我國(guó)正在積極踐行“3060”雙碳目標(biāo)，加速推動(dòng)國(guó)內(nèi)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型；多個(gè)城市取消了對(duì)新能源物流車（含冷藏車）的通行限制，新能源冷藏車路權(quán)大于傳統(tǒng)冷藏車；加之生鮮電商等新業(yè)態(tài)接連涌現(xiàn)和多輪利好政策加持，新能源冷藏車市場(chǎng)占比逐漸提升，成為大勢(shì)所趨。

業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)期，隨著各地對(duì)新能源物流車路權(quán)的逐步開放、充電基礎(chǔ)設(shè)施的不斷改善、動(dòng)力電池成本的下降導(dǎo)致車輛價(jià)格的下滑，以及以舊換新、新能源汽車補(bǔ)貼等一系列扶持政策的落實(shí)，都將助推新能源冷藏車迎來真正的風(fēng)口期。并預(yù)計(jì)在不久的將來，新能源冷藏車將成為冷鏈物流行業(yè)的主力軍，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向更加高效、綠色的方向邁進(jìn)。

另一方面2023年同期及2024年8月新能源冷藏車銷量基數(shù)相對(duì)較低，給2024年9月同環(huán)比雙增長(zhǎng)提奠定了基礎(chǔ)。

其次2024年以來更多商用車企業(yè)入局新能源冷藏車賽道，給市場(chǎng)注入了更多的新鮮活力，助力了我國(guó)新能源冷藏車市場(chǎng)的發(fā)展。有數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度我國(guó)從事新能源冷藏車制造生產(chǎn)（含底盤）的企業(yè)達(dá)到54家，比去年同期新增15家。

此外2024年以來車企布局新能源冷藏車新品的積極性大增，為冷鏈用戶提供了更多新能源冷藏車產(chǎn)品，為9連大漲起到了保障作用。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2024年1-9月工信部共計(jì)發(fā)布了9個(gè)批次的新能源汽車新品公告（含第379批-387批），其中新能源冷藏車?yán)塾?jì)上榜了205 款新品，同比2023年1-9月（含第367批--第375批）的126款增長(zhǎng) 63%，且已超過了去年全年新能源冷藏車的上榜數(shù)量（184款）。

2、純電動(dòng)冷藏車居于絕對(duì)主體地位

從車型來看，純電動(dòng)冷藏車居于絕對(duì)主體地位。有數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度純電動(dòng)冷藏車?yán)塾?jì)銷售6738輛，占據(jù)新能源冷藏車70%的市場(chǎng)份額，居于絕對(duì)主體地位，但占比同比減少4個(gè)百分點(diǎn)，說明其主體同比在削弱。其次為混合動(dòng)力冷藏車?yán)塾?jì)銷售1973輛，市場(chǎng)占比20.5%，居第二，是占比同比增加最多、發(fā)展勢(shì)頭最猛的細(xì)分車型。

2024年前三季度各類技術(shù)路線新能源冷藏車銷量同比、占比及占比同比增減情況

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

3、地區(qū)分布不均衡，TOP3區(qū)域累計(jì)銷量占比達(dá)到46%

從地區(qū)來看，當(dāng)前我國(guó)新能源冷藏車市場(chǎng)分布極為不均衡。數(shù)據(jù)顯示，在2024年前三季度國(guó)內(nèi)新能源冷藏車區(qū)域流向中，廣東、四川、河北居前三，市場(chǎng)占比分別為25%、12%和9%；TOP3區(qū)域累計(jì)銷量占比達(dá)到46%，全國(guó)其余近30個(gè)區(qū)域市場(chǎng)占比只有54%。TOP10區(qū)域累計(jì)銷量占比達(dá)77.96%，全國(guó)其余近23個(gè)區(qū)域市場(chǎng)占比只有22.1%。

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三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，北汽福田以顯著的銷量?jī)?yōu)勢(shì)領(lǐng)跑市場(chǎng)

近兩年冷藏車市場(chǎng)有所收縮，但冷藏車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)（尤其是在新能源冷藏車賽道）卻逐年走高?？缃缯叩挠咳?，進(jìn)一步加劇行業(yè)內(nèi)卷，導(dǎo)致冷藏車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。數(shù)據(jù)顯示，2015年到2023年，冷藏車企業(yè)數(shù)從80家激增到182家，企業(yè)平均銷量不足300輛/年，新增企業(yè)的增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場(chǎng)增量，冷藏車行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)可見一斑。到2024年上半年，我國(guó)冷藏車企業(yè)增加15個(gè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步激烈。

目前在我國(guó)冷藏車市場(chǎng)上，市場(chǎng)集中度較高，TOP10的企業(yè)銷量占比高達(dá)75.19%，北汽福田、一汽集團(tuán)、江淮汽車等企業(yè)在冷藏車領(lǐng)域展現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。其中北汽福田以顯著的銷量?jī)?yōu)勢(shì)領(lǐng)跑市場(chǎng)。有相關(guān)資料顯示，在2024年上半年，雖然北汽福田銷量下降10.72%，但仍以7539輛的銷量位居榜首，僅一家占比30.56%，實(shí)現(xiàn)斷層第一。

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四、未來高端化、智能化、綠色化是冷藏車發(fā)展方向

未來?高端化、智能化、綠色化將是冷藏車的發(fā)展方向。?這些方向不僅符合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，也是冷藏車行業(yè)未來提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

在?高端化方面：冷藏車需要提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能，以滿足更高標(biāo)準(zhǔn)的需求。這包括提高車輛的耐用性、可靠性和運(yùn)輸效率，以適應(yīng)更復(fù)雜和多樣化的運(yùn)輸場(chǎng)景?。我國(guó)目前果蔬、肉類、水產(chǎn)品分別為35%、57%、69%，而發(fā)達(dá)國(guó)家這一指標(biāo)的平均水平在80%—90%之間。

智能化方面：隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，冷藏車行業(yè)可能會(huì)朝著智能化方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、遠(yuǎn)程控制、自動(dòng)調(diào)溫等功能，提高運(yùn)輸效率和降低運(yùn)營(yíng)成本。根據(jù)交通運(yùn)輸部等十三部門發(fā)布的《交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案》中明確，將“支持冷藏車等運(yùn)輸設(shè)備、制冷系統(tǒng)等冷鏈設(shè)施設(shè)備智能化、綠色化升級(jí)改造”。

目前冷鏈運(yùn)輸行業(yè)管理較為粗放，缺乏對(duì)冷鏈運(yùn)輸專業(yè)性、特殊性的考慮，尤其是溫控設(shè)備安裝方面缺乏統(tǒng)一的制度性要求，冷藏車按照普通貨車進(jìn)行年檢，車輛和溫控設(shè)備的相關(guān)技術(shù)要求并未作為投入運(yùn)營(yíng)的基本條件，這就導(dǎo)致部分中小型企業(yè)出于成本考慮，不會(huì)主動(dòng)加裝溫控設(shè)備，冷鏈“斷鏈”也在所難免。而“斷鏈”的結(jié)果是，產(chǎn)品腐損率更高。相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，目前發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)將果蔬、肉類、水產(chǎn)品的腐損率控制在5%左右的水平，而我國(guó)的果蔬、肉類、水產(chǎn)品腐損率則分別達(dá)到15%、8%、10%。

現(xiàn)階段冷藏車智能化改造主要包括兩點(diǎn)，一是安裝衛(wèi)星定位設(shè)備，這是實(shí)現(xiàn)整個(gè)運(yùn)輸過程可視化的前提條件。二是安裝智能溫控設(shè)備，便于貨主企業(yè)和運(yùn)輸企業(yè)跟蹤和監(jiān)控運(yùn)輸過程的溫度情況，在出現(xiàn)異常預(yù)警時(shí)及時(shí)處理，避免貨物質(zhì)量受損。根據(jù)測(cè)算，目前我國(guó)冷鏈運(yùn)輸車輛智能溫控設(shè)備安裝率約為55%，溫度感知和預(yù)警水平有待提升。

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綠色化方面：冷藏車將更加注重節(jié)能環(huán)保，采用新能源和低排放技術(shù)，如電動(dòng)和氫燃料電池技術(shù)，以減少對(duì)環(huán)境的影響。這不僅是技術(shù)進(jìn)步的需求，也是響應(yīng)全球氣候變化的目標(biāo)?。