新能源物流車是指以非化石燃料作為主要驅(qū)動力來源的公路貨運載具,是城市配送重要的新型基礎(chǔ)設(shè)施之一。按車輛形式劃分,其可以分為卡車、輕客以及微面車等;按動力類型,其又可以分為純電動物流車、燃料電池物流車、增程式電動物流車以及插電混合動力物流車等。
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1.政策暖風(fēng)頻吹,推動新能源物流車行業(yè)發(fā)展
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國新能源物流車行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,2020年9月我國正式提出“2030年實現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年實現(xiàn)碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)。相比傳統(tǒng)燃油物流車,新能源物流車采用電力、氫氣等清潔能源,在能耗、環(huán)保等方面有著明顯優(yōu)勢,能有效減少對環(huán)境的污染,并顯著促進(jìn)節(jié)能減排。在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下,新能源物流車迎來更多發(fā)展機遇。同時,近年來我國相繼發(fā)布《堅決打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅戰(zhàn)三年行動計劃》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策,推動新能源物流車使用,助力行業(yè)發(fā)展。如《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》明確提出2021年起,國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。
我國新能源物流車行業(yè)相關(guān)政策
發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
2018年 | 工業(yè)和信息化部 | 堅決打好工業(yè)和通信業(yè)污染防治攻堅戰(zhàn)三年行動計劃 | 聯(lián)合交通運輸?shù)炔块T,加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛采用新能源或清潔能源汽車,重點區(qū)域達(dá)到80%。 |
2019年4月 | 交通運輸部、發(fā)改委、教育部等13部門 | 關(guān)于加快道路貨運行業(yè)轉(zhuǎn)型升級促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展意見的通知 | 積極推進(jìn)貨運車型標(biāo)準(zhǔn)化,加快推動城市建成區(qū)輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車 |
2020年10月 | 國務(wù)院 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年) | 2021年起,國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。 |
2021年8月 | 商務(wù)部等9部門 | 商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展專項行動計劃(2021-2025年) | 大力推廣節(jié)能和清潔能源運輸工具與物流裝備,引導(dǎo)物流配送企業(yè)使用新能源車輛或清潔能源車輛。 |
2021年12月 | 國務(wù)院 | “十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃 | 推動城市公共服務(wù)車輛和港口、機場場內(nèi)車輛電動化替代,百萬人口以上城市(嚴(yán)寒地區(qū)除外)新增或更新地面公交、城市物流配送、郵政快遞、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)等車輛中電動車輛比例不低于80%。 |
2022年5月 | 中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳 | 關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見 | 推動公共交通工具和物流配送、市政環(huán)衛(wèi)等車輛電動化。 |
2022年7月 | 工業(yè)和信息化部 發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部 | 工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案 | 提高城市公交、出租汽車、郵政快遞、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送等領(lǐng)域新能源汽車比例,提升新能源汽車個人消費比例。 |
2022年12月 | 國家發(fā)改委 | “十四五”擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實 | 發(fā)展城市公共交通,完善城市慢行交通系統(tǒng),加快推動城市公交、出租、物流、環(huán)衛(wèi)等公共領(lǐng)域車輛和公務(wù)用車電動化,大力提升公共汽電車、軌道交通在機動化出行中的占比。 |
2023年2月 | 工業(yè)和信息化部等八部門 | 關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知 | 在全國范圍內(nèi)啟動公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作,試點期為2023-2025 年。主要目標(biāo):車輛電動化水平大幅提高。試點領(lǐng)域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高,其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域力爭達(dá)到80%。 |
2023年11月 | 國務(wù)院 | 空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃 | 加快提升機動車清潔化水平。重點區(qū)域公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、城市物流配送、輕型環(huán)衛(wèi)等車輛中,新能源汽車比例不低于80%。 |
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2.新能源物流車發(fā)展勢頭強勁,銷量持續(xù)攀升
伴隨著新能源技術(shù)不斷進(jìn)步和政策持續(xù)推動,近年來我國新能源物流車行業(yè)發(fā)展勢頭強勁,銷量持續(xù)攀升,由2020年的58045輛上升至2023年的277134輛,年均復(fù)合增長率超過60%;2024年上半年其下游市場需求持續(xù)旺盛,銷量繼續(xù)保持增長態(tài)勢,達(dá)到174736輛,相較2023年上半年同比增長90.23%,預(yù)計2024年底銷量有望超過35萬輛。目前,新能源物流車銷量在物流車總銷量中的占比還比較小,2023年僅有11.51%。未來隨著政策持續(xù)推動,預(yù)計其滲透率還將進(jìn)一步上升。
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3.華南地區(qū)為新能源物流車最大銷售市場
從地區(qū)來看,我國新能源物流車銷售市場主要集中在華南、華東和西南地區(qū),2023年總銷售規(guī)模占比超70%,其中華東和華南地區(qū)銷售占比均在25%以上,華東地區(qū)更是達(dá)到33.02%;此外,西南、華北、華中、西北地區(qū)新能源物流車銷量占比分別為13.15%、12.55%、8.66%、4.73%;東北地區(qū)新能源物流車銷售規(guī)模最小,僅占比1.52%。分省份來看,廣東省新能源物流車銷量遙遙領(lǐng)先,2023年達(dá)到11994輛,占比27.88%;其次是江蘇省和浙江省,分別達(dá)到21396輛和17546輛,分別占比7.72%和6.33%。
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4.新能源物流車市場下沉趨勢明顯
隨著新能源物流車推廣,一線、新一線城市新能源物流車市場逐漸趨于飽和,市場競爭也相對激烈,而二、三、四和五線城市競爭環(huán)境相對寬松,發(fā)展?jié)摿Ω?。這也使得新能源物流車市場正從一線、新一線城市向二、三、四和五線城市下沉。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國一線和新一線城市新能源物流車市場份額均呈現(xiàn)縮小態(tài)勢,2024年1-5月分別達(dá)到20.93%和28.55%;而二、三、四和五線城市市場份額均呈現(xiàn)擴大態(tài)勢,2024年1-5月分別達(dá)到24.09%、14.64%、14.64%和11.8%。
2020-2024年5月我國各線城市新能源物流車市場份額情況(按銷量計算)
城市級別 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年1-5月 |
一線 | 34.61% | 31.22% | 27.84% | 22.56% | 20.93% |
新一線 | 38.5% | 35.49% | 33.54% | 34.15% | 28.55% |
二線 | 13.82% | 16.78% | 16.28% | 17.38% | 24.09% |
三線 | 7.35% | 10.14% | 10.19% | 14.33% | 14.64% |
四線和五線 | 5.72 | 6.44% | 12.16% | 11.58% | 11.8% |
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5.新能源物流車行業(yè)集中度不斷提升
近年來,隨著新能源物流車行業(yè)馬太效應(yīng)逐漸凸顯,市場份額正持續(xù)向頭部企業(yè)集中,行業(yè)集中度不斷提升。數(shù)據(jù)顯示,其CR5由2020年的47.1%上升至2023年的55.12%;CR10則由2020年的69.8%上升至2023年的79.22%。
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從企業(yè)來看,遠(yuǎn)程新能源龍頭優(yōu)勢逐漸明顯,市場份額從2020年的5.8%上升至2023年的23.06%;排名也從2020年的第六名上升至2022年的第一名,2023年繼續(xù)保持領(lǐng)先地位,比第二名的開瑞新能源(9.07%)高出13.99%;此外,2023瑞馳新能源、福田汽車等企業(yè)市場份額則均在9%以下,且相差不大。
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