一、新能源冷藏車行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素分析
1.政策推動
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國新能源冷藏車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，新能源冷藏車是一種利用新能源驅(qū)動的冷藏車輛，能夠在運(yùn)輸過程中保持貨物的低溫狀態(tài)，類似于移動的大冰箱。?與傳統(tǒng)冷藏車相比，新能源冷藏車通常采用電動或混合動力系統(tǒng)，減少了碳排放，并且能量轉(zhuǎn)換效率更高，能耗更低，具有環(huán)保、低碳、節(jié)能等優(yōu)勢。隨著“2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和”的提出與推進(jìn)，新能源冷藏車行業(yè)迎來重大發(fā)展機(jī)遇。為了推廣和應(yīng)用新能源冷藏車，近年來我國相繼發(fā)布《交通運(yùn)輸部關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流 保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級的實(shí)施意見》《商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)行動計(jì)劃（2021-2025年）》《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》等一系列利好政策，助推行業(yè)發(fā)展。其中，《交通運(yùn)輸部 財(cái)政部關(guān)于實(shí)施老舊營運(yùn)貨車報(bào)廢更新的通知》對老舊營運(yùn)貨車報(bào)廢更新給予資金補(bǔ)貼，其中明確提出僅新購新能源城市冷鏈配送貨車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為3.5萬元/輛，為新能源冷藏車市場注入了強(qiáng)勁動力。
我國新能源冷藏車行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2018年1月 | 交通運(yùn)輸部 | 交通運(yùn)輸部關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流 保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級的實(shí)施意見 | 鼓勵(lì)多溫層冷藏車、冷藏集裝箱、冷藏廂式半掛車、低溫保溫容器等標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)載單元以及輕量化、新能源等節(jié)能環(huán)保冷藏保溫車型在冷鏈物流中推廣使用，提高冷鏈物流裝備的專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、輕量化水平。 |
| 2021年8月 | 商務(wù)部、國家發(fā)展改革委等9部門 | 商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)行動計(jì)劃（2021-2025年） | 大力推廣節(jié)能和清潔能源運(yùn)輸工具與物流裝備，引導(dǎo)物流配送企業(yè)使用新能源車輛或清潔能源車輛。 |
| 2021年11月 | 國務(wù)院 | “十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃 | 加快推進(jìn)輕型、微型新能源冷藏車和冷藏箱研發(fā)制造，積極推廣新型冷藏車、鐵路冷藏車、冷藏集裝箱。加快淘汰高排放冷藏車，適應(yīng)城市綠色配送發(fā)展需要，鼓勵(lì)新增或更新的冷藏車采用新能源車型。結(jié)合城市綠色貨運(yùn)配送示范工程，完善城市配送車輛選型指南，加強(qiáng)城市配送冷藏車車型、安全、環(huán)保等方面技術(shù)管理，健全完善相關(guān)配套設(shè)施大力推廣應(yīng)用新能源冷藏車。 |
| 2022年4月 | 交通運(yùn)輸部、鐵路局等5部門 | 關(guān)于加快推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見 | 強(qiáng)化冷鏈運(yùn)輸車輛相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)作用，推廣應(yīng)用多溫層、新能源冷鏈運(yùn)輸車輛，支持城市冷鏈配送車輛安裝使用尾板。 |
| 2022年5月 | 國務(wù)院辦公廳 | “十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃 | 在運(yùn)輸、倉儲、配送等環(huán)節(jié)積極擴(kuò)大電力、氫能、天然氣、先進(jìn)生物液體燃料等新能源、清潔能源應(yīng)用。 |
| 2023年7月 | 商務(wù)部辦公廳、國家發(fā)展改革委辦公廳等9部門 | 縣域商業(yè)三年行動計(jì)劃（2023-2025年） | 支持標(biāo)準(zhǔn)果蔬周轉(zhuǎn)箱（筐）等物流載具在冷鏈物流的全程應(yīng)用，鼓勵(lì)積極應(yīng)用新能源城市配送冷藏車，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈各環(huán)節(jié)有序銜接和信息互聯(lián)互通。 |
| 2024年7月 | 交通運(yùn)輸部 財(cái)政部 | 交通運(yùn)輸部 財(cái)政部關(guān)于實(shí)施老舊營運(yùn)貨車報(bào)廢更新的通知 | 僅新購新能源城市冷鏈配送貨車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為3.5萬元/輛。 |
| 2024年8月 | 交通運(yùn)輸部辦公廳 公安部辦公廳 財(cái)政部辦公廳 商務(wù)部辦公廳 | 關(guān)于進(jìn)一步做好老舊營運(yùn)貨車報(bào)廢更新工作的通知 | 明確老舊營運(yùn)貨車報(bào)廢更新及新購置新能源城市冷鏈配送貨車補(bǔ)貼時(shí)間為2024年7月31日至2024年12月31日。 |
資料來源：觀研天下整理
同時(shí)，在國家相關(guān)政策指引下，多地政府也在資金方面給予新能源冷藏車行業(yè)支持，出臺了相應(yīng)補(bǔ)貼政策，將進(jìn)一步激發(fā)了新能源冷藏車市場活力。
2024年我國部分地區(qū)新能源冷藏車行業(yè)補(bǔ)貼政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 地區(qū) | 政策名稱 | 詳情 |
| 2024年8月 | 廣東省 | 關(guān)于用好超長期特別國債資金加力支持消費(fèi)品以舊換新的實(shí)施方案 | 僅新購新能源城市冷鏈配送貨車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為3.5萬元/輛。工作目標(biāo)為，截至2024年12月31日，全?。ú缓钲谑校┬略鲂履茉闯鞘欣滏溑渌拓涇?110臺。 |
| 2024年8月 | 湖南省 | 湖南省超長期特別國債資金支持消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案 | 報(bào)廢并更新購置國六排放標(biāo)準(zhǔn)貨車或新能源貨車，平均每輛車補(bǔ)貼約8萬元；無報(bào)廢僅新購置新能源城市冷鏈配送貨車，平均每輛車補(bǔ)貼3.5萬元；僅提前報(bào)廢老舊營運(yùn)類柴油貨車，平均每輛車補(bǔ)貼約3萬元。 |
| 2024年9月 | 天津市 | 天津市加力支持消費(fèi)品以舊換新工作實(shí)施方案 | 到2024年底，報(bào)廢及更新購置符合條件的貨車1200輛以上，新購新能源城市冷鏈配送貨車50輛左右。同時(shí)，按照《交通運(yùn)輸部 財(cái)政部關(guān)于實(shí)施老舊營運(yùn)貨車報(bào)廢更新的通知》明確的補(bǔ)貼范圍、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，無報(bào)廢只更新購置符合條件的貨車，平均每輛車補(bǔ)貼3.5萬元。 |
| 2024年9月 | 江蘇省 | 江蘇省推動超長期特別國債資金支持消費(fèi)品以舊換新的實(shí)施方案 | 根據(jù)車輛類型（中型、重型）和提前報(bào)廢時(shí)間，按照1萬元~4.5萬元/輛不等予以分檔補(bǔ)貼；對提前報(bào)廢且新購國六排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)貨車或新能源營運(yùn)貨車的，按照3.5萬元~14萬元/輛不等予以分檔補(bǔ)貼；對僅新購新能源城市冷鏈配送貨車的，按照3.5萬元/輛予以補(bǔ)貼。 |
| 2024年9月 | 山東省 | 山東省新能源城市冷鏈配送貨車更新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則 | 自2024年7月31日起至12月31日期間，凡在山東省內(nèi)新購置并取得相關(guān)證件的新能源城市冷鏈配送貨車，均可享受每輛3.5萬元的定額補(bǔ)貼。 |
資料來源：觀研天下整理
2.市場需求帶動
近些年，在生鮮食品、疫苗、生物制劑、藥品等冷鏈產(chǎn)品市場需求快速增長的背景下，我國冷鏈物流需求總量和市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2023年分別達(dá)到3.5億噸和5170億元，同比分別增長6.06%和5.17%。隨著冷鏈物流需求總量和市場規(guī)模增長，對冷鏈物流設(shè)備的需求也在不斷增加，利好帶動新能源冷藏車需求提升。
數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、觀研天下整理
同時(shí)，我國冷藏車存量市場可觀，且大部分為傳統(tǒng)冷藏車。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國冷藏車保有量持續(xù)上升，由2018年的18萬輛上升至2023年的43.2萬輛，新能源冷藏車替換傳統(tǒng)冷藏車市場的潛力巨大。隨著綠色物流理念和“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的持續(xù)深入推進(jìn)以及政策的不斷支持，新能源冷藏車有望持續(xù)替換傳統(tǒng)冷藏車。
數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、觀研天下整理
二、新能源冷藏車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.新能源冷藏車銷量持續(xù)攀升
在政策和市場需求推動下，近年來我國新能源冷藏車行業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，銷量持續(xù)攀升，由2019年的332輛上升至2022年的4583輛，年均復(fù)合增長率達(dá)到92.75%；2024年1-7月其銷量繼續(xù)攀升，達(dá)到5737輛，同比增長243.33%。由于《交通運(yùn)輸部 財(cái)政部關(guān)于實(shí)施老舊營運(yùn)貨車報(bào)廢更新的通知》《湖南省超長期特別國債資金支持消費(fèi)品以舊換新實(shí)施方案》等國家及地方補(bǔ)貼政策集中發(fā)布于2024年下半年。在補(bǔ)貼政策加持情況下，預(yù)計(jì)2024年8-12月我國新能源冷藏車銷量還將繼續(xù)上升；樂觀情況下，2024年全年其銷量有望突破1萬輛。
數(shù)據(jù)來源：電車資源、觀研天下整理
同時(shí)，新能源冷藏車銷量占冷藏車總銷量的比例也在持續(xù)上升，由2019年的0.69%上升至2023年的8.57%，為冷藏車市場發(fā)展帶來了新的增長點(diǎn)。伴隨著政策紅利和下游需求的持續(xù)釋放，新能源冷藏車有望在未來實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的應(yīng)用，行業(yè)發(fā)展前景廣闊，其銷量占冷藏車總銷量的比例預(yù)計(jì)還將進(jìn)一步上升。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2.純電動成新能源冷藏車最受歡迎類型
按照技術(shù)路線，新能源冷藏車可以分為純電動冷藏車、混合動力冷藏車和燃料電池冷藏車。其中，純電動冷藏車最受歡迎，2023年銷量占比達(dá)到63.6%，處于主導(dǎo)地位；其次是混合動力冷藏車和燃料電池冷藏車，分別占比18.7%和17.7%。
數(shù)據(jù)來源：電車資源、觀研天下整理
3.新能源冷藏車行業(yè)集中度逐年上升
自2022年起，我國新能源冷藏車行業(yè)集中度逐年上升，CR3由2022年的45.42%增長至2024年1-5月的51%，TOP3企業(yè)競爭優(yōu)勢逐漸增強(qiáng)。同時(shí)，遠(yuǎn)程新能源商用車的市場份額始終在國內(nèi)新能源冷藏車市場中排名第一，且呈現(xiàn)上升態(tài)勢，由2022年的17.56%上升至2024年1-5月的28.38%，龍頭地位逐漸穩(wěn)固。
數(shù)據(jù)來源：電車資源、觀研天下整理
2022-2024年5月我國新能源冷藏車行業(yè)市場份額排名前三的企業(yè)情況（按銷量）
| 排名 | 2022年 | 2023年 | 2024年1-5月 |
| 1 | 遠(yuǎn)程新能源商用車（17.56%） | 遠(yuǎn)程新能源商用車（21.49%） | 遠(yuǎn)程新能源商用車（28.38%） |
| 2 | 廣西汽車（16.4%） | 廣西汽車（13.62%） | 美錦能源集團(tuán)（12.12%） |
| 3 | 福田汽車（11.46%） | 福田汽車（11.41%） | 福田汽車（10.5%） |
數(shù)據(jù)來源：電車資源、觀研天下整理（WJ）
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