1.溶解漿產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國溶解漿行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展趨勢研究報(bào)告(2024-2031年)》顯示,溶解漿是一種經(jīng)過化學(xué)加工純化得到的?纖維素含量高、雜質(zhì)少的化學(xué)精制漿。?它主要由自然界中含纖維素的植物經(jīng)過化學(xué)處理而來,具有白度高、纖維素分子質(zhì)量分布均勻、反應(yīng)性能好的特點(diǎn)。從產(chǎn)業(yè)鏈看,溶解漿上游包括棉短絨、木材等原材料;中游為溶解漿生產(chǎn)與供應(yīng);下游為應(yīng)用領(lǐng)域,其可以用于生產(chǎn)黏膠纖維(粘膠短纖和粘膠長絲)、硝化纖維、醋酸纖維等多種纖維素衍生物和功能材料等,應(yīng)用終端涉及服裝和紡織等行業(yè)。
資料來源:觀研天下整理
2.溶解漿產(chǎn)能穩(wěn)定,亞太森博占比最大
2019-2022年,我國溶解漿行業(yè)新產(chǎn)能釋放處于停滯狀態(tài),無新增項(xiàng)目投產(chǎn),產(chǎn)能總體維持在260萬噸左右。據(jù)悉,擁有溶解漿產(chǎn)能的企業(yè)數(shù)量也僅有7家,包括亞太森博、太陽紙業(yè)、湖南駿泰、湖北黃岡晨鳴、青山紙業(yè)、安徽華泰和石硯紙業(yè)。其中,亞太森博產(chǎn)能排名第一,占比達(dá)到46.15%;其次是太陽紙業(yè),占比19.23%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理
3.溶解漿下游需求以粘膠短纖為主
??粘膠短纖是一種人造纖維,也被稱為人造棉,生產(chǎn)所需的主要原材料包括棉漿粕和溶解漿等。其具有吸濕性好、手感柔軟等優(yōu)勢,主要用于服裝、紡織等領(lǐng)域。據(jù)悉,粘膠短纖是我國溶解漿下游最大需求領(lǐng)域,占比達(dá)到80%以上,是拉動(dòng)溶解漿行業(yè)發(fā)展主要?jiǎng)恿?。我國是全球最大粘膠短纖生產(chǎn)國和消費(fèi)國,對(duì)溶解漿需求量大。數(shù)據(jù)顯示,近年來其產(chǎn)量整體保持穩(wěn)定,維持在360-390萬噸之間,為溶解漿行業(yè)發(fā)展提供了重要保障。
數(shù)據(jù)來源:中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
4.溶解漿產(chǎn)需回升,市場供不應(yīng)求
2017-2019年我國溶解漿產(chǎn)量較為穩(wěn)定,維持在150萬噸以上;其后受疫情、木材供給能力不足和價(jià)格高企及環(huán)保政策趨嚴(yán)等因素影響,我國溶解漿產(chǎn)量大幅下滑,2022年達(dá)到40萬噸,同比下降20%;2023年隨著國內(nèi)木材供給有所增加、粘膠短纖下游需求向好,其產(chǎn)量有所回升,達(dá)到65萬噸,同比增長62.50%。同時(shí)在下游市場帶動(dòng)下,我國溶解漿表觀需求量整體保持在370萬噸以上。且在經(jīng)歷2年下滑后,于2023年其表觀需求量出現(xiàn)回升,達(dá)到461.64萬噸,同比增長23.19%。
數(shù)據(jù)來源:CNKI、《造紙信息》等、觀研天下整理
值得一提的是,由于國內(nèi)木材資源供應(yīng)不足、價(jià)格高,而棉短絨又有更重要的用途(主要用于制造炮彈和其他炸藥),因此溶解漿的生產(chǎn)受到局限。同時(shí)溶解漿下游需求量大,這些也導(dǎo)致其產(chǎn)量遠(yuǎn)小于表觀需求量,市場存在較大產(chǎn)需缺口,需依靠大量進(jìn)口補(bǔ)充。數(shù)據(jù)顯示,近年來我國溶解漿進(jìn)口量始終維持在260萬噸以上,且呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢,2023年達(dá)到396.73萬噸,同比增長18.52%。同時(shí),近年來我國溶解漿對(duì)外依存度始終處于較高水平,2023年達(dá)到85.92%。
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理(WJ)
注:溶解漿對(duì)外依存度=溶解漿進(jìn)口量÷(溶解漿進(jìn)口量+溶解漿產(chǎn)量)
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