叉車行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)壟斷格局，我國叉車銷量保持高速增長
根據(jù)觀研報告網發(fā)布的《中國叉車行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，叉車是一種工業(yè)搬運車輛，用于成件托盤貨物的裝卸、堆垛及短距離運輸作業(yè)的各種類型車輛，下游應用廣泛。叉車由動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、操縱系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、制動系統(tǒng)和起升組件等幾個主要部分組成。叉車是機械化裝卸、堆垛和短距離運輸?shù)母咝гO備，最初主要用于軍事領域，發(fā)展至今廣泛適用于國民經濟的各個部門，應用于制造業(yè)、交通運輸業(yè)、倉儲業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等多種行業(yè)。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
叉車與傳統(tǒng)工程機械邏輯不同，成長性大于周期性：1）單車價值量低，回本周期短。叉車單車價值量多為幾萬至十幾萬不等，1臺叉車即可節(jié)省1名制造業(yè)工人年薪，傳統(tǒng)工程機械價值量幾十萬到幾百萬不等，回本周期較長。2）下游分散：叉車下游以制造業(yè)和倉儲物流為主，需求隨著經濟增長和物流業(yè)發(fā)展持續(xù)增長。挖機、起重機下游以基建、地產為主，周期性較強。3）電動化進展快：叉車工況相對簡單，充電更容易，對舉升力要求也較低，隨著電池技術成熟，電動化轉型速度更快。
叉車行業(yè)具備四大壁壘，龍頭軟硬實力均具，先發(fā)優(yōu)勢顯著：
（1）供應鏈管理軟實力：零部件種類多達2萬個，供應商管理體系復雜。
（2）產線管理軟實力：叉車具備多規(guī)格、多品種、定制化的特點，實現(xiàn)高效生產需花很長時間打造生產線和供應鏈。
（3）渠道硬實力：叉車下游客戶分散，銷售模式以點對點現(xiàn)銷為主，對銷售渠道、營銷網絡、后市場服務要求高。
（4）研發(fā)硬實力：鋰電化+出海要求企業(yè)提前布局、做產品本地化。
叉車設備成本構成中，鋼材、發(fā)動機、平衡重、三電等原材料和配套零部件占比90%以上。其中鋼材、電池等原材料價格對盈利能力影響較大。
資料來源：公開財報，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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國內市場上，安徽合力和杭叉集團一起構成了叉車市場的雙寡頭格局，合計市占率保持在50%以上，其它具備一定市場影響力的企業(yè)有諾力股份、中力股份、中國龍工等企業(yè)。
資料來源：EVTANK，CCMA，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2023年我國叉車累計銷量為117萬臺，同比增長12.00%；其中12月銷量為10萬臺，同比增長31.00%，2023年我國叉車銷量保持正增長態(tài)勢。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
我國鋰電池產業(yè)發(fā)達，為叉車企業(yè)出海提供了市場競爭力
早在2021年9月，工信部在新聞發(fā)布會上指出：我國建立了上下游貫通的新能源動力電池完整產業(yè)體系，突破了電池、電機、電控等關鍵技術，其中動力電池技術全球領先。
在雙碳大背景下，工業(yè)車輛近年來呈現(xiàn)環(huán)保化、高效化、智能化的發(fā)展趨勢，由于電動平衡重式叉車符合國家節(jié)能減排、調整能源消費結構的經濟政策，平衡重式叉車電動化是大勢所趨。
從經濟性來看，同等噸位的鋰電叉車價格高于內燃叉車，但能耗成本、維護費用大幅降低，帶來更高的綜合效益。以3噸平衡重式叉車為例進行測算，鋰電叉車單價比燃油叉車高90%，但年能耗成本降低80%，無維護費用。使用鋰電叉車每年節(jié)約能耗成本和維護費用合計5.96萬元/臺，可抵消與內燃叉車的購買價差，長期使用將帶來更高的經濟效益。
從性能來看，鋰電叉車在運行效率、續(xù)航時間、使用壽命、環(huán)保等方面優(yōu)于鉛酸電池叉車。電動叉車按照動力電池類型可分為鉛酸電池叉車和鋰電叉車。根據(jù)杭叉集團數(shù)據(jù)，鋰電池充使用壽命、電效率、能量密度和功率密度顯著高于鉛酸電池，充電費用成本和維護費用顯著低于鉛酸電池。
縱觀國際市場，近幾年歐洲、亞洲、北美等地區(qū)叉車銷量中電動叉車占比呈提升趨勢；與歐洲、北美相比，亞洲叉車電動化率仍偏低。
資料來源：WITS，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
我國叉車電動化進程于2021年進入拐點，當年的電動叉車占比首次超過內燃叉車占比，達到56%，此后電動化率一直保持持續(xù)增長，預計到2025年，電動化率將達到70%。
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全球范圍內，叉車市場現(xiàn)已形成前五位相對穩(wěn)定的競爭格局，中國企業(yè)安徽合力和杭叉集團躋身前十。豐田、凱傲、永恒力牢牢占據(jù)全球前三甲；隨著物流自動智能化的高速發(fā)展，科朗得益于這方面的大力投入及市場普及躋身前四；三菱組合并購TCM、力至優(yōu)、阿特萊特、歐克拉等成立三菱物捷仕株式會社，成為擁有工業(yè)車輛系列最全，品牌最多的供應商。中國叉車企業(yè)的全球有影響力不斷增強，安徽合力和杭叉集團銷量數(shù)據(jù)位于全球前列，但由于叉車單價較低、后市場尚未充分開發(fā)，收入規(guī)模提升還存在較大空間。
全球前十大叉車制造商
| 排名 | 公司名稱 | 成立年份 | 總部所在國 |
| 1 | 豐田自動織機公司（TICO） | 1926 | 日本 |
| 2 | 凱傲集團（KionGroupAG） | 1904 | 德國 |
| 3 | 永恒力集團（JungheinrichAG） | 1953 | 德國 |
| 4 | 科朗設備公司（CrownEquipment） | 1946 | 美國 |
| 5 | 三菱物捷仕有限公司（MitsubishiLogisnext） | 1937 | 日本 |
| 6 | 海斯特-耶魯物料搬運設備公司（Hyster-Yale） | 1929 | 美國 |
| 7 | 安徽合力 | 1958 | 中國 |
| 8 | 杭叉集團 | 1956 | 中國 |
| 9 | 斗山工業(yè)車輛公司（DoosanIndustrialehicle） | 1968 | 韓國 |
| 10 | 克拉克物料搬運公司（ClarkMaterialHandling） | 1919 | 美國 |
資料來源：公開資料整理（YM）
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