根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國????????全自動血細(xì)胞儀行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告(2024-2031年)》顯示,全自動血細(xì)胞儀又稱血液分析儀、血液細(xì)胞分析儀、血球分析儀、血球計(jì)數(shù)儀等,是一種醫(yī)院臨床檢驗(yàn)醫(yī)療器械。這種儀器是醫(yī)院臨床檢驗(yàn)中應(yīng)用非常廣泛的儀器之一。它的使用不僅提高了工作效率和實(shí)驗(yàn)結(jié)果的精確度和準(zhǔn)確性,而且還為醫(yī)生提供了許多的實(shí)驗(yàn)指標(biāo)和參數(shù),對病人疾病的診斷和治療工作具有重要作用。
一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
隨著我國各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)對于血細(xì)胞儀的持續(xù)采購和更新,全自動血細(xì)胞儀有望獲得持續(xù)提升的滲透率,從而帶動行業(yè)規(guī)模持續(xù)發(fā)展。截止2023年,我國全自動血細(xì)胞儀行業(yè)市場規(guī)模約為19.6億元,保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
但長期以來,我國醫(yī)療資源一直存在供不應(yīng)求的現(xiàn)象。一方面,我國醫(yī)療資源本身供應(yīng)有限,許多欠發(fā)達(dá)地區(qū)醫(yī)療資源更是稀缺,大城市醫(yī)療資源非常緊張,結(jié)構(gòu)性矛盾突出;另一方面,受限于我國醫(yī)療技術(shù)水平的不足,許多醫(yī)療器械和相關(guān)設(shè)備和藥品都是需要通過進(jìn)口來滿足,由于國外產(chǎn)品的供應(yīng)往往成本更高,且很難按照國內(nèi)的需求來安排生產(chǎn),使得進(jìn)口的產(chǎn)品很難真正滿足國內(nèi)市場的需求。
我國近年來城鎮(zhèn)化及老齡化趨勢持續(xù)加快,對于醫(yī)療器械設(shè)備需求也實(shí)現(xiàn)快速增長,當(dāng)前我國醫(yī)療器械市場發(fā)展依然滯后于藥品市場,我國器械/藥物市場規(guī)模比例僅為0.2:1,遠(yuǎn)低于全球0.5:1 的水平,未來空間潛力巨大。
二、行業(yè)細(xì)分市場
1、二分群
二分群是指將白細(xì)胞分為大型白細(xì)胞和小型白細(xì)胞的方式,如今這類血細(xì)胞儀已經(jīng)逐漸被淘汰,市場比例較小,2023年二分群全自動血細(xì)胞儀市場規(guī)模約為0.34億元。
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2、三分群
三分群就是將白細(xì)胞分成大細(xì)胞(中性粒細(xì)胞)、中間細(xì)胞(其它白細(xì)胞)、小細(xì)胞(淋巴細(xì)胞)三類,2023年三分群類全自動血細(xì)胞儀市場規(guī)模約為1.6億元。
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3、五分群
五分群是把白細(xì)胞分成淋巴細(xì)胞、單核細(xì)胞、嗜中性粒細(xì)胞、嗜堿性細(xì)胞、嗜酸性細(xì)胞,如今五分群已經(jīng)是最為主流的血細(xì)胞儀檢測方式,2023年五分群全自動血細(xì)胞儀市場規(guī)模約為17.61億元。
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三、行業(yè)競爭情況
經(jīng)過多年的發(fā)展,我國全自動血細(xì)胞儀行業(yè)已經(jīng)較為成熟,在整個中國IVD行業(yè)市場中是國產(chǎn)替代進(jìn)口較為深入的細(xì)分領(lǐng)域。在品牌占有率方面,希森美康和邁瑞醫(yī)療兩家獨(dú)大,占據(jù)60%以上的市場份額,占據(jù)其余份額的全自動血細(xì)胞儀企業(yè)在這幾年也經(jīng)歷了大浪淘沙,很多品牌由于多種原因已不復(fù)當(dāng)年的輝煌,市場萎縮嚴(yán)重,比如:日本光電、庫爾特、ABX等,同時近些年也有一批國產(chǎn)品牌如帝邁、雷杜、優(yōu)利特等正在成為后起之秀,市場做的風(fēng)生水起。
目前雖然我國全自動血細(xì)胞儀生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多,但是行業(yè)龍頭企業(yè)占市場比例較高,觀研天下估算行業(yè)CR4超過60%,整體來看,行業(yè)企業(yè)集中度較高,屬于寡占型市場。
2023年全自動血細(xì)胞儀市場集中度情況(估算)
集中度類型 | 市場集中度指標(biāo)值(%) |
CR4 | 63.4 |
CR8 | 79.6 |
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(WWTQ)
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