中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)長足進步推動我國中藥材種植行業(yè)發(fā)展 白云山GAP藥材基地數(shù)量領先

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????中藥材種植行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，中藥材種植（即中草藥種植）是根據(jù)中草藥特有的生長環(huán)境和生長要求，采用適當?shù)霓r(nóng)業(yè)技術方法，在特定的地理環(huán)境下生產(chǎn)中藥材的過程。中藥材種植的過程包括土地選擇、地力要求、肥料施用、種子選用、種植方式、病蟲害防治、收獲及后期處理等環(huán)節(jié)。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

隨著各項政策推動中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，以及新冠疫情以來中藥的良好表現(xiàn)，近年來我國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)有了長足的進步，也推動了上游中藥材種植的發(fā)展，2023年，我國中藥材種植行業(yè)市場規(guī)模約為2270.92億元，保持持續(xù)的增長態(tài)勢。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應規(guī)模

隨著我國農(nóng)業(yè)供給側結構性改革的推進，國家對中藥材產(chǎn)業(yè)扶持力度不斷增強，同時人口結構發(fā)生變化，人口不斷增長，僅依靠野生中藥材資源難以滿足國民需求，在人們健康觀念變化和醫(yī)學模式轉變中醫(yī)藥與西醫(yī)藥優(yōu)勢互補已經(jīng)成為中國特色醫(yī)藥衛(wèi)生與健康事業(yè)的重要特征和顯著優(yōu)勢下。我國中藥材種植種類越發(fā)多樣，中藥材種植規(guī)模也在不斷上升。截止2023年，我國中藥材種植面積達到5626萬畝，全年產(chǎn)量約為520.42萬噸。

資料來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

資料來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

近年來。我國對中醫(yī)藥行業(yè)的支持力度不斷增強，出臺了一系列扶持政策，包括中藥材種植基地建設的資金支持、對中藥材種植戶的補貼等。這些政策為中藥材種植行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。隨著人們健康意識的提高和對中醫(yī)藥的認可度增加，中藥材在國內(nèi)市場的需求不斷增長。特別是隨著人口老齡化趨勢的加劇，對中藥材的需求將進一步增加。2019-2023年我國中藥材銷量從444.00萬噸增長至約505.64萬噸。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中藥材種植產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)依托化學農(nóng)藥、肥料及土壤處理、園藝等產(chǎn)品或服務，經(jīng)過育苗、種植、生產(chǎn)管理、采收與粗加工等環(huán)節(jié)，向下游環(huán)節(jié)的中藥飲片加工、中成藥制造、保健食品研發(fā)制造等提供原料，并最終為中醫(yī)醫(yī)院、藥材市場等消費終端提供產(chǎn)品。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

1、上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）氮肥生產(chǎn)

近日，中華全國供銷合作總社中國農(nóng)資流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年由于化肥生產(chǎn)原材料供給充足，我國化肥產(chǎn)量比2022年同期有所增加。另據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年1至11月份，我國化肥產(chǎn)量為5224.3萬噸，同比增長5.0%。

國家層面上，2024年1月3日，工信部、國家發(fā)改委、科技部、自然資源部等八部門發(fā)布《推進磷資源高效高值利用實施方案》中明確，嚴格有序投放磷礦礦業(yè)權，支持優(yōu)強企業(yè)整合中小磷礦。到2026 年，磷資源可持續(xù)保障能力明顯增強，磷化工自主創(chuàng)新能力、綠色安全水平穩(wěn)步提升，高端磷化學品供給能力大幅提高，區(qū)域優(yōu)勢互補和聯(lián)動發(fā)展能力不斷增強，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平更加穩(wěn)固。

此外，在綠色發(fā)展方面，標的污染物排放限額達到先進值，能效標桿水平以上的磷銨產(chǎn)能占比超過35%，新增磷石膏無害化處理率達到100%、綜合利用率達到65%，存量磷石膏有序消納。在生態(tài)培育方面，形成3家左右具有產(chǎn)業(yè)主導力、全球競爭力的一流磷化工企業(yè)，建設3個左右特色突出的先進制造業(yè)集群，大中小融通、上下游協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷優(yōu)化。

2023年氮肥生產(chǎn)和市場運行情況主要表現(xiàn)為三個特點：（1）產(chǎn)量明顯增長。2023年全國氮肥產(chǎn)量4486.7萬噸，純氮同比增長8.6%，尿素產(chǎn)量6291.5萬噸，出料同比增長9.2%；（2）出口明顯增加。2023年我國氮肥出口665.4萬噸，同比增長31.9%，尿素出口425.1萬噸，同比增長50.2%；（3）消費明顯增長。2023年全國氮肥表面消費量3841.2萬噸，同比增長5.6%，尿素表面消費量5866.8萬噸，同比增長7.1%。

資料來源：中國氮肥工業(yè)協(xié)會，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

（2）農(nóng)藥

2023年中國農(nóng)藥市場雖然由于食品的剛性需求受大環(huán)境的影響較小，總體繼續(xù)保持平穩(wěn)的增長勢頭，但局部也受到一些影響和沖擊，尤其農(nóng)藥市場的劇烈震蕩讓企業(yè)難以把控和看清未來，發(fā)展中的不確定因素也在增加。

國家持續(xù)推出的對農(nóng)業(yè)的利好政策以及有利于農(nóng)藥行業(yè)創(chuàng)新、綠色、高質量發(fā)展的政策法規(guī)，尤其持續(xù)三年的疫情結束進一步營造了良好的營商環(huán)境。但受世界變亂交織的影響帶來的經(jīng)濟不景氣、極端惡劣天氣的增多也對農(nóng)藥行業(yè)帶來一定沖擊和負面影響，企業(yè)發(fā)展的不確定因素仍然有增無減。

在政策和大環(huán)境層面對農(nóng)藥行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在以下幾方面：

（1）轉基因作物的商業(yè)化步伐不斷推進。國家支持鼓勵轉基因生物技術的創(chuàng)新，促進了我國轉基因作物研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，我國耐除草劑轉基因大豆和抗蟲耐除草劑轉基因玉米產(chǎn)業(yè)化應用試點加快推進，對相關除草劑產(chǎn)品如草甘膦、草銨膦等將逐步產(chǎn)生影響。

（2）生產(chǎn)銷售連體包裝、套餐農(nóng)藥銷售得到遏制。生產(chǎn)銷售連體包裝、套餐農(nóng)藥仍然是行業(yè)普遍關心的熱點，對于確實違反《農(nóng)藥管理條例》，以銷售套餐農(nóng)藥之名變相搭售推銷非防治對象使用的農(nóng)藥產(chǎn)品且與農(nóng)藥減量使用政策相違背行為的，今年以來國家及地方農(nóng)藥管理部門進一步加大了整治力度，這一現(xiàn)象也得到了一定好轉。

（3）“一品一證”制度的實施有利于規(guī)范市場秩序。為了加強農(nóng)藥管理，避免市場的混亂和產(chǎn)品的惡性競爭，農(nóng)藥管理部門將對農(nóng)藥制劑產(chǎn)品登記實施一證一品，這一重大轉變也成為今年行業(yè)普遍關心和討論的熱點。據(jù)農(nóng)信傳媒調研了解，大部分企業(yè)對此政策持歡迎態(tài)度，未來這一政策的實施或將使農(nóng)藥企業(yè)內(nèi)卷減弱，市場亂象得以改善，但對一些借證代工企業(yè)和一些農(nóng)藥經(jīng)銷商的生產(chǎn)經(jīng)營將帶來較大影響。

（4）農(nóng)藥最大殘留限量標準的重新評估引關注。自2023年5月11日起正式實施的《食品安全國家標準 食品中2,4-滴丁酸鈉鹽等112種農(nóng)藥最大殘留限量》（GB 2763.1-2022）標準，將腐霉利在韭菜中的最大殘留限量由現(xiàn)行的0.2mg/kg調整為5mg/kg，腐霉利在韭菜中殘留超標常發(fā)多發(fā)的問題有望得到根本性解決。對韭菜中腐霉利的最大殘留限量標準進行重新評估，使其更加符合科學規(guī)律和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實際。此次政策的調整也引起了大家的廣泛關注和熱議。

（5）世界變亂交織使未來發(fā)展前景難測。俄烏沖突的持續(xù)、巴以沖突的突發(fā)以及帶來的邊際效應將導致更多不確定因素增加，尤其全球經(jīng)濟低迷、歐美國家對中國出口產(chǎn)品的減少、印度農(nóng)藥工業(yè)的崛起等勢必對中國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展帶來一定沖擊。

據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會2022年對農(nóng)藥行業(yè)銷售前100家企業(yè)進行統(tǒng)計，總銷售額達到3200多億元，同比增長達28.8%，入圍門檻達到6.6億元，同比增長達5000萬元。

從2022年的TOP100名單來看，前十強企業(yè)的銷售額達1305.02億元，同比增長29.48%，占百強企業(yè)銷售總額的39.84%；銷售額超百億元的企業(yè)有5家，較去年增加了3家；銷售額50億元~100億元的企業(yè)有14家，較去年增加了5家；銷售額10億元~50億元的企業(yè)有58家，較去年增加了1家；超過10億元的企業(yè)共計77家，較去年增加了9家，由此可以看出我國農(nóng)藥行業(yè)生產(chǎn)集約化程度不斷提高。但也應該清醒地看到，今年以來受大部分產(chǎn)品產(chǎn)量供過于求，前幾年過量采購帶來的庫存過剩需消化出清，大部分產(chǎn)品價格出現(xiàn)大幅度下滑，據(jù)對24家農(nóng)藥上市公司前三季度經(jīng)營情況統(tǒng)計，和去年相反，90%以上的企業(yè)都實現(xiàn)了營收和利潤不同程度的下滑，有的下降幅度達到80%，因此企業(yè)受利益驅動盲目發(fā)展的狀況需引起有關部門重視。

據(jù)石油和化學工業(yè)規(guī)劃院統(tǒng)計，近幾年農(nóng)藥行業(yè)投資額分別為：2021年165.18億元，2022年150.74億元，而2023年1月至9月底已飆升至319.05億元，比2022年全年增加了一倍多，投資最多的省份為山東、遼寧、安徽、湖北，主要投資的農(nóng)藥產(chǎn)品為草銨膦（精草銨膦）、氯蟲苯甲酰胺、丙硫菌唑及一些農(nóng)藥中間體等。出現(xiàn)投資額不斷創(chuàng)新高主要是因為2019年3·21鹽城響水爆炸引起恐慌性搬遷或轉移，再加上東北和西部省份吸引投資的需要，使許多企業(yè)此期間匆忙宣布新的投資計劃；此外前兩年因為疫情導致的農(nóng)藥價格高企再加上后疫情期普遍預期經(jīng)濟全面復蘇，導致行業(yè)內(nèi)和行業(yè)外一些企業(yè)出現(xiàn)一些盲目投資。許多產(chǎn)品的不斷重復投資新建或擴產(chǎn)，使行業(yè)更為內(nèi)卷，內(nèi)耗也更為嚴重，給行業(yè)高質量發(fā)展帶來很多隱患。

（3）機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具

2023年，我國農(nóng)機市場進入調整期，拖拉機和收獲機械都出現(xiàn)了不同程度的下滑。主要原因是2022年國三設備去庫存，提前透支了需求。升級到國四標準使得終端價格上升、用戶購買力下降，使用成本上升。

從2017到2022年，整個農(nóng)機行業(yè)的市場總值從將近4000多億元增長到近5300億元，增長幅度較大，但是增長的質量跟其他的機械行業(yè)相比未必是最好的。這中間有幾個問題：首先，中國的農(nóng)機大而不強。中國雖然有很多農(nóng)業(yè)機械的生產(chǎn)廠家，能叫上名字的大概有150家，但銷售超過百億元的頭部農(nóng)機企業(yè)，國內(nèi)不超過3家到4家。

其次，整個行業(yè)有大量產(chǎn)量不多，產(chǎn)品類別也比較偏的小型企業(yè)。

隨著行業(yè)進一步的發(fā)展，相信在未來幾年，整個農(nóng)機行業(yè)會有進一步的變化：第一，行業(yè)必然會更加集中。很多小廠家可能會消失，或者變得更加專業(yè)。農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)比較復雜，各種各樣的環(huán)節(jié)幾乎都可以用機械來替代?，F(xiàn)在國內(nèi)很多的廠家有趨同的傾向，什么掙錢做什么，但今后的發(fā)展其實應該會更加專業(yè)化。

第二，大型設備生產(chǎn)會趨向于頭部集中，這也是行業(yè)未來發(fā)展的方向。比如，像拖拉機這類獨立的動力設備，從整個市場上來講，有些國內(nèi)廠商的生存并不是太樂觀。凱斯紐荷蘭的產(chǎn)品主要針對高端市場，相對而言比較穩(wěn)定。

2、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）中藥飲片加工

過去20年間，中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，取得了長足的發(fā)展。2003年，國家開始進行中藥飲片企業(yè)GMP強制認證，行業(yè)發(fā)展秩序得到迅速改善。在2009年，中藥飲片被列入《國家基本藥物目錄》，大大推動了飲片行業(yè)發(fā)展。1996年，飲片加工業(yè)總產(chǎn)值為4.7億元；2017年，主營收入達2,165億元，20余年間產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長了460倍，年均增長率超過30%。

受國家嚴格執(zhí)行醫(yī)保控費政策的影響，2016-2017年左右，中藥飲片以及中藥飲片的下游重要應用領域—中成藥行業(yè)開始進入了行業(yè)深度調整期和結構變化期。

據(jù)供銷藥材通了解到，中藥飲片是中國中藥產(chǎn)業(yè)的三大支柱之一，是中醫(yī)臨床辨證施治必需的傳統(tǒng)武器，也是中成藥的重要原料。近年來，隨著多項重要政策的出臺，中藥飲片產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)前景十分廣闊。

而2023年是國家實施《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》承上啟下的關鍵一年，十四五以后中國中藥市場整體規(guī)模將穩(wěn)定在1萬億以上，其中包括中藥材市場規(guī)模將超過2000億元，中成藥市場規(guī)模將穩(wěn)定在5000億元以上，中藥飲片市場規(guī)模將穩(wěn)定在3000億元以上。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

（2）中成藥

中成藥是以中藥材為原料，經(jīng)制劑加工制成各種不同劑型的中藥制品，包括丸、散、膏、丹各種劑型。是我國歷代醫(yī)藥學家經(jīng)過千百年醫(yī)療實踐創(chuàng)造、總結的有效方劑的精華。

縱觀中成藥產(chǎn)業(yè)的市場運行情況，其供需穩(wěn)中有增，涌現(xiàn)出了一批龍頭企業(yè)，規(guī)模效應開始顯現(xiàn)，如今我國中成藥行業(yè)開始向現(xiàn)代化、消費品市場及美容保健品市場方向延伸，未來呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。

隨著近些年政策支持加上中成藥技術研發(fā)加快，使得中成藥在各種疑難雜癥應用越來越多，從產(chǎn)量來看，近年我國中成藥產(chǎn)量逐漸下降，這可能是其它形式的中藥品種替代效應所致。2023年我國中成藥產(chǎn)量約為210.6萬噸。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)競爭格局

1、中國中藥材種植行業(yè)競爭梯隊

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國中藥材種植企業(yè)可分為三個競爭梯隊；第一梯隊為注冊資金為10億元以上的企業(yè)，主要有菁茂農(nóng)業(yè)、白云山、昆藥集團、云南白藥、紫鑫藥業(yè)、信邦制藥、太極集團；其次是注冊資金為5-10億元的企業(yè)，主要有益佰制藥、兩面針、天士力、江中藥業(yè)、同仁堂、片仔癀、湘泉藥業(yè)、東阿阿膠。第三梯隊為注冊資金在5億元以下的企業(yè)，主要有佛慈制藥、振東制藥。

資料來源：企查查，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、中國中藥材種植行業(yè)企業(yè)排名

根據(jù)各公司的公報顯示，白云山集團及合營企業(yè)擁有60多個GAP藥材基地，建立了原材料、輔料統(tǒng)一采購平臺。其次是同仁堂，共有12多個GAP基地；其中分別為黨參GAP種植基地、山茱萸GAP種植基地、甘草黃芪種植基地等。

中國主要中藥材種植企業(yè)GAP基地分布（單位:個）

資料來源：公司年報，觀研天下整理（WWTQ）