1.木薯淀粉產業(yè)鏈圖解
根據觀研報告網發(fā)布的《中國木薯淀粉行業(yè)現狀深度研究與未來前景分析報告(2024-2031年)》顯示,木薯淀粉是一種由木薯經過淀粉提取后脫水干燥而成的粉末, 具有粘度高、酸度低、高彈性、糊化透明好、潔白細膩等特點。其產業(yè)鏈上游包括木薯種植等環(huán)節(jié);中游為木薯淀粉生產;下游為應用領域,其被廣泛用于食品、飼料、造紙、紡織、醫(yī)藥、化工等領域。
資料來源:觀研天下整理
2.木薯淀粉產量整體下滑,廣西為主要產區(qū)
木薯是一種耐旱抗貧瘠的作物,廣泛種植于非洲、美洲和亞洲等100余個國家或地區(qū),是三大薯類作物之一,也是全球第六大糧食作物,被稱為“淀粉之王”。我國木薯種植主要集中在廣西壯族自治區(qū)、廣東省、海南省、云南省、福建省和江西省等地,其中廣西壯族自治區(qū)是我國木薯主產區(qū),木薯種植面積、產量常年占全國60%以上。數據顯示,近年來廣西壯族自治區(qū)木薯種植面積不斷萎縮,由2015年的213.28千公頃下降至2022年的155.54千公頃;產量也呈現整體下滑態(tài)勢,由2015年的175.94萬噸下滑至2022年的157.67萬噸。
數據來源:廣西壯族自治區(qū)統(tǒng)計局、觀研天下整理
受到木薯主產區(qū)種植面積和產量下滑影響,近年來我國木薯淀粉產量也整體呈現下降態(tài)勢,由2015年的37.47萬噸下降至2022年的20萬噸。得益于木薯種植面積和產量領先全國,廣西壯族自治區(qū)也因此成為我國最大的木薯淀粉產地,2022年產量占比達到72.72%。
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數據來源:中國淀粉工業(yè)協會、觀研天下整理
數據來源:中國淀粉工業(yè)協會、觀研天下整理
3. 木薯淀粉行業(yè)集中度相對較高,廣西高源產量領先
截至2022年底,我國僅有木薯淀粉生產企業(yè)30家,行業(yè)集中度相對較高,2022年CR10達到64.76%。生產規(guī)模較大的木薯淀粉企業(yè)包括廣西高源、都安紅河、崇左群力、合浦雙洋、崇左萬達、合浦健豐、云南紅泰等。其中,廣西高源產量占比最大,2022年達到17.02%;都安紅河、崇左群力、合浦雙洋、崇左萬達等企業(yè)產量占比均在10%以下。
數據來源:中國淀粉工業(yè)協會、觀研天下整理
4.木薯淀粉市場需求旺盛,且高度依賴進口
木薯淀粉與馬鈴薯淀粉相比,價格低廉;與玉米淀粉相比,其非淀粉雜質含量低、粘度高、糊化溫度低、糊液穩(wěn)定透明、成膜性好、滲透性強。憑借著這些優(yōu)勢,木薯淀粉在食品、飼料、造紙等領域受到廣泛的歡迎,市場需求持續(xù)旺盛。數據顯示,近年來我國木薯淀粉表觀需求量不斷增長,2022年達到450.95萬噸,同比增長22.49%。
數據來源:觀研天下整理
由于國內木薯供給有限,使得木薯淀粉產量始終滿足不了下游市場需求,需要大量依賴進口補充。數據顯示,2018年-2022年我國木薯進口量持續(xù)上升,由200.88萬噸增長至431.01萬噸;2023年其進口量出現下滑,達到331.52萬噸,同比下降23.08%。此外,我國木薯淀粉對外依存度始終保持在較高水平,且整體呈現上升態(tài)勢,2022年達到95.57%。
數據來源:海關總署、觀研天下整理
數據來源:觀研天下整理(WJ)
注:木薯淀粉對外依存度=木薯淀粉進口量÷(木薯淀粉進口量+木薯淀粉產量)
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