1.禽飼料概述及產(chǎn)業(yè)鏈圖解
禽飼料是商品流通禽類的食物的總稱,飼養(yǎng)對象包括雞、鴨、鵝和其他家養(yǎng)禽類。其是維持禽類健康和生產(chǎn)禽類產(chǎn)品的必要物質(zhì)條件，對禽類的生長和發(fā)育至關(guān)重要，同時(shí)也是我國家禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國禽飼料行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資趨勢分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，從我國禽飼料產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游主要是禽飼料的原材料，包括能量原料（玉米、小麥、大麥、稻谷、高粱等）、蛋白原料（菜粕、棉籽粕、豆粕、魚粉、肉骨粉等等）以及添加劑等（維生素、礦物質(zhì)、微元素、酶制劑、微量元素等）；中游為禽飼料生產(chǎn)與供應(yīng)，根據(jù)所喂養(yǎng)禽類的用途，其可以分為肉禽飼料和蛋禽飼料；下游則是為以雞、鴨、鵝等為主的家禽養(yǎng)殖業(yè)。
資料來源：觀研天下整理
2.禽飼料產(chǎn)量回升，占工業(yè)飼料總產(chǎn)量的比重持續(xù)下滑
家禽養(yǎng)殖業(yè)是我國畜牧業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，也是我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主要支柱產(chǎn)業(yè)。其發(fā)展對于加快建設(shè)現(xiàn)代畜牧業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，以及增加農(nóng)民收入都具有十分重要的意義。近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民生活水平的提升，以及國家相關(guān)政策持續(xù)推動，我國家禽養(yǎng)殖規(guī)模整體得到擴(kuò)大，為禽飼料行業(yè)發(fā)展提供了重要保障。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國家禽存欄67.8億只，比上年末增長0.2%；家禽出欄168.2億只，比上年增長4.2%；禽肉產(chǎn)量2563萬噸，增長4.9%；禽蛋產(chǎn)量3563萬噸，增長3.1%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
從我國居民飲食習(xí)慣來看，豬肉和禽肉禽蛋在一定程度上存在替代關(guān)系，當(dāng)豬肉供應(yīng)減少且價(jià)格上漲時(shí)，禽肉禽蛋需求則會擴(kuò)大。2020年之前，受到豬瘟影響，生豬存欄量減少、價(jià)格處于高位，使得我國家禽養(yǎng)殖規(guī)模實(shí)現(xiàn)較快增長，進(jìn)而促使禽飼料產(chǎn)量隨之快速上升，2019年突破1萬噸大關(guān)，達(dá)到11581.4萬噸，同比增長22%，此后其產(chǎn)量整體維持在1萬噸以上；但受家禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)景氣度下降，養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄、擴(kuò)欄不積極等因素影響，2021年和2022年其產(chǎn)量出現(xiàn)連續(xù)兩年下滑；在2023年隨著家禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)景氣度恢復(fù)，養(yǎng)殖場戶補(bǔ)欄、擴(kuò)欄積極性提高，我國禽飼料產(chǎn)量回升，達(dá)到12785.2萬噸，同比增長5.35%。值得一提的是，自2020年起，隨著豬瘟影響消退，我國生豬養(yǎng)殖形勢不斷好轉(zhuǎn)，豬飼料產(chǎn)量整體增長速度快于禽飼料，使得禽飼料產(chǎn)量在我國工業(yè)飼料總產(chǎn)量中的占比不斷下滑，于2021年被豬飼料超過，就此成為工業(yè)飼料市場第二大品種，2023年占比下降至39.75%。
數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
未來，我國禽飼料行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。一方面，作為“菜籃子”重要的組成部分，禽蛋是人們生活中必不可少的主要食品。我國人口基數(shù)大，對禽蛋的需求量大，能為蛋禽養(yǎng)殖提供有力支撐，進(jìn)而為禽飼料行業(yè)發(fā)展提供有效保障。另一方面，隨著國內(nèi)消費(fèi)者對肉類產(chǎn)品的要求逐漸向高蛋白、低脂肪的方向轉(zhuǎn)變，人均禽肉消費(fèi)量和禽肉消費(fèi)占肉類表觀消費(fèi)量的比重有望得到進(jìn)一步提升，將帶動肉禽養(yǎng)殖規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，利好禽飼料行業(yè)發(fā)展。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022年我國人均禽肉消費(fèi)量達(dá)到17.5公斤，2023年禽肉消費(fèi)占肉類表觀消費(fèi)量的比重達(dá)到25.5%，預(yù)計(jì)到2030年將分別達(dá)到22公斤和32%。
3.肉禽飼料產(chǎn)量占比持續(xù)上升
從細(xì)分市場來看，肉禽飼料是我國禽飼料市場中的主導(dǎo)產(chǎn)品，且產(chǎn)量占禽飼料總產(chǎn)量的比重不斷上升，由2018年的68.57%增長至2023年的74.39%；蛋禽飼料產(chǎn)量占比則在持續(xù)下降，由2018年的31.43%下滑至2023年的25.61%。
數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
目前，我國肉禽飼料生產(chǎn)主要集中在山東省、廣東省、遼寧省、廣西壯族自治區(qū)和安徽省，2023年產(chǎn)量合計(jì)占比超過60%。其中，山東省是我國最大的肉禽飼料生產(chǎn)地，2023年產(chǎn)量占比達(dá)到31.22%。而我國蛋禽飼料生產(chǎn)分布區(qū)域相對較為分散，2023年前五大產(chǎn)地分別是河北省、湖北省、山東省、廣東省和江蘇省，合計(jì)產(chǎn)量占比不足50%。其中，河北省產(chǎn)量占比最大，達(dá)到12.42%。
數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
4.新希望銷量位居禽飼料市場首位
我國禽飼料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量相對較多，再加上禽飼料產(chǎn)品同質(zhì)性較高，市場競爭激烈。因此其行業(yè)集中度處于較低水平，2023年CR10達(dá)到47%，提升空間大。從企業(yè)來看，新希望是我國禽飼料市場中的領(lǐng)軍企業(yè)，其銷量常年排行第一，2023年達(dá)到1522萬噸；其次為海大集團(tuán)，2023年銷量達(dá)1130萬噸，僅次于新希望。
2023年我國禽飼料行業(yè)銷量排名前二企業(yè)情況
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企業(yè)名稱 |
主營業(yè)務(wù) |
競爭優(yōu)勢 |
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新希望 |
主營業(yè)務(wù)以飼料和生豬養(yǎng)殖為主。 |
規(guī)模優(yōu)勢：公司業(yè)務(wù)遍布全國及越南、菲律賓、孟加拉、印度尼西亞、柬埔寨、斯里蘭卡、新加坡、埃及等近20個(gè)國家和地區(qū)，已成長為全球最大的飼料生產(chǎn)企業(yè)。 |
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產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢：公司四大業(yè)務(wù)多點(diǎn)開花，構(gòu)成豬禽業(yè)務(wù)線多元化、“飼料-畜禽養(yǎng)殖-屠宰加工”產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的格局，同時(shí)禽產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)與食品業(yè)務(wù)在下游共享渠道和客戶資源。 |
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管理優(yōu)勢：公司相繼通過了“ISO9001質(zhì)量管理認(rèn)證”和“ISO22000食品安全認(rèn)證”、“ISO14001環(huán)境認(rèn)證”、“GAP良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證”、 “18001職業(yè)健康安全認(rèn)證” 和“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)認(rèn)證”。 |
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海大集團(tuán) |
飼料、飼料原料貿(mào)易、動保、畜禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖及肉食屠宰加工等業(yè)務(wù)。 |
研發(fā)優(yōu)勢：近15年來，公司累計(jì)科研投入超46億元，成立了專門的科研機(jī)構(gòu)——海大研究院；建設(shè)有國內(nèi)外三大研發(fā)中心，在廣東、湖北、福建、山東、越南等地建有十余個(gè)研發(fā)中試基地，基地固定投資近3億元；匯聚了超3500人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。 |
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規(guī)模優(yōu)勢：公司在全球擁有分子公司逾600家、員工達(dá)4萬人，位列2023中國企業(yè)500強(qiáng)第238位、2023中國民營企業(yè)500強(qiáng)第87位。 |
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出海優(yōu)勢：公司配套優(yōu)質(zhì)種苗、動保以及專業(yè)技術(shù)服務(wù)體系，將國內(nèi)成熟的“飼料+種苗+動保”黃金三角海大模式復(fù)制到海外市場，形成產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。目前其以越南為核心，積極拓展印尼、孟加拉、馬來西亞等市場；在非洲，以埃及作為橋頭堡，逐步向北非、東非市場延伸；在南美地區(qū)，公司在厄瓜多爾也建立了業(yè)務(wù)布局，并已組建團(tuán)隊(duì)開拓周邊國家。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
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